巨頭頻出手，EDA領(lǐng)域再迎并購潮？

對(duì)于EDA行業(yè)而言，并購的重要性不言而喻——四個(gè)多月時(shí)間發(fā)生8起并購，平均每兩個(gè)月進(jìn)行一起，Synopsys、Cadence和西門子三巨頭都參與其中，EDA領(lǐng)域可謂又迎來了一波并購潮。

這些并購能夠不斷地幫助企業(yè)完善自身產(chǎn)品線，向新的領(lǐng)域擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)，同時(shí)也將不斷拉大與其他EDA企業(yè)的差距，讓EDA市場進(jìn)入了一種強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

1、Synopsys收購Ansys

2024年備受關(guān)注的一起并購就是EDA龍頭Synopsys宣布將以350億美元的價(jià)格收購Ansys。作為全球EDA巨頭，Synopsys在全球EDA市場中占比達(dá)32.14%，遠(yuǎn)超過第二、三名Cadence的23.4%和西門子EDA的14%。在近40年的發(fā)展歷程里，Synopsys之所以能擁有今日的半壁江山，也離不開“買買買”，其行業(yè)巨頭地位在很大程度上歸功于大量的戰(zhàn)略收購。

目前，Synopsys歷史收購事件已超過一百起（包括技術(shù)收購）。20世紀(jì)90年代，Synopsys共進(jìn)行了約20次收購，其中重大事件包括收購EPIC，獲得深亞徽米分析技術(shù)和NanoSim仿真產(chǎn)品。2002年，Synopsys收購第四大EAD公司Avanti，補(bǔ)全其后端工具鏈。2010年收購ORA公司，加強(qiáng)半導(dǎo)體制造方面的光學(xué)技術(shù)，2012年收購EDA 工具商 Magma，龍頭地位更加穩(wěn)固。伴隨著2010年后IP行業(yè)發(fā)展加快，Synopsys又收購了超十家公司及IP業(yè)務(wù)。

正是在這風(fēng)風(fēng)火火的收購歷程里，Synopsys慢慢躍升成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)——2023財(cái)年第四季度營收達(dá)到15.99億美元，同比增長25%，超過華爾街預(yù)期。整個(gè)2023財(cái)年的總收入更是達(dá)到58.43億美元，同比增長約15%。被收購企業(yè)Ansys從一家位于賓夕法尼亞州卡農(nóng)斯堡的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和測試領(lǐng)域的仿真軟件解決方案提供商，成長到如今的工業(yè)仿真軟件巨頭，一路走來也吃掉了無數(shù)大小公司。

自2000年開始，Ansys進(jìn)行了一系列收購。近年來，其收購動(dòng)作愈加頻繁，僅2015年就完成了4次收購。其先后收購的軟件或公司包括ICEM CFD、CFX、Fluent、Ansoft、EVEN、Reaction Design及Delcross Technologies等，業(yè)務(wù)覆蓋流體力學(xué)、電磁模擬、復(fù)合材料、化學(xué)反應(yīng)、集成電路、半導(dǎo)體和電子系統(tǒng)等領(lǐng)域。從市場角度來看，此次的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將構(gòu)建一個(gè)年?duì)I收超100億美元的科技巨頭。

通過本次收購，Synopsys將完成全尺度、系統(tǒng)級(jí)技術(shù)拓展，以應(yīng)對(duì)包括芯片、電子系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)在內(nèi)的復(fù)雜產(chǎn)品設(shè)計(jì)仿真技術(shù)挑戰(zhàn)，解決光尺度、多晶元芯片、芯片/軟件/硬件聯(lián)合設(shè)計(jì)等關(guān)鍵問題，并廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天和工業(yè)裝備等多個(gè)領(lǐng)域。

2、為何EDA巨頭熱衷“買買買”？

EDA（Electronic Design Automation，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）是指利用計(jì)算機(jī)軟件完成大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證等流程的設(shè)計(jì)方式，融合了圖形學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、微電子學(xué)、拓?fù)溥壿媽W(xué)、材料學(xué)及人工智能等技術(shù)。

回顧EDA發(fā)展史，還要追溯到1980年加州理工學(xué)院教授Carver Mead和全錄帕洛阿爾托研究中心的程式設(shè)計(jì)師Lynn Conway共同發(fā)表的《超大規(guī)模集成電路系統(tǒng)導(dǎo)論》論文，這是EDA起源的標(biāo)志事件之一?！冻笠?guī)模集成電路系統(tǒng)導(dǎo)論》提出了通過編程語言進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)的創(chuàng)新思想，隨后才誕生了VHDL和Verilog等工具。隨著專用集成電路或 ASIC 的誕生，設(shè)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)，EDA工具需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的流程和元器件庫，這樣就可以大幅提升芯片設(shè)計(jì)的效率。

隨后，EDA產(chǎn)業(yè)確定了擴(kuò)展、兼并和收購的發(fā)展路線，設(shè)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)，更大規(guī)模、功能更強(qiáng)大的EDA工具，能夠支持更大規(guī)模的可編程邏輯器件設(shè)計(jì)，同時(shí)設(shè)計(jì)效率也更高，系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)更加簡單。因此，當(dāng)前的EDA工具已經(jīng)完成了設(shè)計(jì)、制造、封裝的全覆蓋。并購不僅意味著EDA工具規(guī)模的增長，同時(shí)也讓EDA工具能夠融合更多的技術(shù)。EDA的主要?jiǎng)?chuàng)新并非算法創(chuàng)新，而是創(chuàng)新性地將現(xiàn)有算法應(yīng)用于更多場景，或者是以先進(jìn)技術(shù)來提升當(dāng)前算法的效率，無論何種目的，并購融合都是主要的途徑。EDA巨頭并購的深層次原因無外乎有二，其一是通過并購補(bǔ)全自己的工具鏈，另一個(gè)則是將潛在的挑戰(zhàn)者“扼制”在萌芽狀態(tài)。

3、中國EDA產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？

事實(shí)上，不光是巨頭在“買買買”，國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)并購也在加速進(jìn)行中。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年已經(jīng)有芯華章、華大九天、日觀芯、思爾芯、概倫電子、廣立微等EDA企業(yè)率先開啟并購整合之路。2022年9月，芯華章宣布收購瞬曜電子，并進(jìn)行核心技術(shù)整合，將其超大規(guī)模軟件仿真技術(shù)融入芯華章智V驗(yàn)證平臺(tái)，豐富其系統(tǒng)級(jí)驗(yàn)證產(chǎn)品組合。

2022年10月，華大九天以1000萬美元現(xiàn)金收購芯達(dá)科技100%股權(quán)，后者從事存儲(chǔ)器/IP特征化提取工具的開發(fā)。2022年12月，日觀芯收購了集成電路設(shè)計(jì)自動(dòng)化領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)成都芯云微電子有限公司，并進(jìn)行核心技術(shù)整合。2022年12月，思爾芯宣布并購專注硬件仿真技術(shù)的國微晶銳，進(jìn)行核心技術(shù)整合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)軟件仿真、硬件仿真、原型驗(yàn)證、形式驗(yàn)證、驗(yàn)證云等功能驗(yàn)證工具的完整布局。2023年5月，概倫電子收購福州芯智聯(lián)科技有限公司100%股權(quán)，彌補(bǔ)公司產(chǎn)品在板級(jí)和封裝級(jí)設(shè)計(jì)的空白。2023年9月，廣立微收購億瑞芯62%的股權(quán)，后者主營業(yè)務(wù)是以集成電路可測試性設(shè)計(jì)(DFT)技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品開發(fā)。

中國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書長王俊杰曾公開表示，過去幾年EDA市場屬于春秋時(shí)代，現(xiàn)在是戰(zhàn)國時(shí)代，未來肯定會(huì)成為三國時(shí)代，國外EDA公司的成長歷史已經(jīng)告訴我們很多事實(shí)，希望行業(yè)內(nèi)的有志人士能夠以更大的產(chǎn)業(yè)胸懷擁抱兼并重組。不過相比國際EDA三大巨頭，國內(nèi)EDA廠商在產(chǎn)品、人才和生態(tài)上具有不小的差距。產(chǎn)品方面，海外EDA 產(chǎn)品矩陣更全，三大巨頭實(shí)現(xiàn)了芯片設(shè)計(jì)全流程覆蓋；技術(shù)更強(qiáng)，海外三巨頭產(chǎn)品支持最先進(jìn)的2nm工藝制程，而國內(nèi)廠商不支持或僅有部分產(chǎn)品支持先進(jìn)工藝；業(yè)務(wù)更廣，IP業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海外EDA 巨頭的重要營收入來源，但國內(nèi)EDA廠商幾乎沒有IP業(yè)務(wù)。人才方面，國內(nèi)EDA人才匱乏，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，我國EDA行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量約為4400人，而全球?yàn)?萬人，且多服務(wù)于海外三巨頭。同時(shí)，國內(nèi)EDA人才培養(yǎng)體系尚未成熟，EDA人才后備力量薄弱。

生態(tài)方面，海外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈齊全，為海外EDA廠商快速發(fā)展提供了強(qiáng)力支持，國內(nèi)EDA生態(tài)也需要時(shí)間成長。而這些差距并非靠著并購整合便可加速完成，國內(nèi)EDA公司應(yīng)該靜下心來修煉內(nèi)功、避免資源分散、人才流失，當(dāng)行業(yè)中出現(xiàn)有足夠技術(shù)實(shí)力，能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，能做產(chǎn)業(yè)生態(tài)并有強(qiáng)大并購整合能力的公司時(shí)，并購便成為了水到渠成的事情。