佐思汽研發(fā)布《2024年汽車一體化壓鑄行業(yè)研究報(bào)告》,對(duì)汽車一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及主機(jī)廠、供應(yīng)商、供應(yīng)鏈相關(guān)產(chǎn)品布局進(jìn)行了梳理研究,并對(duì)一體化壓鑄行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
一體化壓鑄上游供應(yīng)鏈(壓鑄機(jī)、模具、免熱處理材料)多點(diǎn)突破
超大型壓鑄機(jī):目前超大型壓鑄機(jī)噸位已從6000T“卷”至“16000T”,壓鑄機(jī)供應(yīng)商正在研發(fā)20000噸壓鑄機(jī)
大型壓鑄機(jī)是汽車實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄的基礎(chǔ)。一般來說,一體化壓鑄所需要的壓鑄機(jī)鎖模力都在6000T以上,當(dāng)前全球能生產(chǎn)6000T壓鑄機(jī)的企業(yè)只有意德拉、瑞士布朗、力勁科技、海天金屬和伊之密。2023年10月,力勁科技發(fā)布16000噸超大型智能壓鑄單元,僅在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了鎖模力從6000T到16000T的突破,這是迄今為止全球最大噸位的壓鑄機(jī),預(yù)計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景將覆蓋至A0-C級(jí)以及SUV等車型。
力勁科技16000噸超大型智能壓鑄單元
圖片來源:力勁科技
目前力勁科技、海天金屬等企業(yè)已在布局研發(fā)20000噸及以上的壓鑄機(jī)。
2023年6月,海天金屬和美利信宣布將聯(lián)合開發(fā)20000噸超大型壓鑄機(jī);
2023年12月,力勁科技與哪吒汽車舉行超大一體化壓鑄戰(zhàn)略合作簽約儀式,進(jìn)行20000噸以上超大壓鑄設(shè)備的聯(lián)合研發(fā),一體化壓鑄應(yīng)用拓展至B級(jí)車車身底盤。
一體化壓鑄模具:目前一體化壓鑄模具自重已突破250噸
在2023年之前,國(guó)內(nèi)僅有極少數(shù)模具廠商具備超大型一體化模具生產(chǎn)能力,代表公司主要有廣州型腔、寧波賽維達(dá)、寧波臻至等,然而現(xiàn)在已有多家公司可以生產(chǎn)超大型模具,如:重慶廣澄模具、瑞鵠模具、重慶博潤(rùn)、鑫林模具等,合力科技、啟新模具雖目前還沒有實(shí)際產(chǎn)品量產(chǎn)下線,但也在積極布局。
從模具技術(shù)上來看,一體化壓鑄模具研發(fā)能力取得極大突破。2019年,寧波臻至獲得新能源車企一件重達(dá)80噸的車身結(jié)構(gòu)模具訂單,這在當(dāng)時(shí)已經(jīng)是世界上最大重量的模具,可臻至當(dāng)時(shí)只有50噸模具生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。而在2023年5月,寧波臻至自主研發(fā)的一體化車身結(jié)構(gòu)件壓鑄模具自重已達(dá)到了250噸重,可以協(xié)助主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)車身底盤件前、后一體化壓鑄成型。從原先的50噸、80噸,到如今的150噸、200噸、250噸,臻至不斷刷新紀(jì)錄。
寧波臻至一體化壓鑄模具交付能力歷程
?來源:佐思汽研《2024年汽車一體化壓鑄行業(yè)研究報(bào)告》
免熱處理材料:國(guó)內(nèi)廠商陸續(xù)通過專利授權(quán)+自主研發(fā)+校/車企合作等方式跟進(jìn),國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速
免熱處理材料成分復(fù)雜,先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,美國(guó)美鋁、德國(guó)萊茵菲爾德早在20世紀(jì)90年代就已公布了自己的免熱處理材料,而國(guó)內(nèi)最早的也是立中集團(tuán)在2020年入局。而如今,國(guó)內(nèi)已有多家廠商和高校通過自主或合作研發(fā)的方式,獲得免熱處理材料相關(guān)專利,如永茂泰、湖北新金洋、魏橋、蘇州慧金新材料、小米、上海交大、廣東鴻圖等。
2023年8月,小米汽車取得免熱處理材料專利,自研合金材料名為“小米泰坦合金”
小米免熱處理材料“小米泰坦合金”
2022年11月,極氪與蘇州慧金新材料科技合作研發(fā)的“纖晶”的免熱處理高強(qiáng)高韌鋁合金新材料正式投產(chǎn)
極氪與蘇州慧金新材料合作研發(fā)的“纖晶”高性能免熱處理材料
一體化壓鑄在車身上的應(yīng)用:從后地板拓展到前機(jī)艙、中段一體式壓鑄、電池托盤
自2020年特斯拉首次通過6000T壓鑄機(jī)成功實(shí)現(xiàn)Model Y后地板總成量產(chǎn)后,國(guó)內(nèi)其他車企也紛紛布局一體化壓鑄,如:蔚來、小鵬、理想、小米、極氪、問界、哪吒等,且目前已有多款車型使用該技術(shù),并且應(yīng)用部位從后地板拓展到前機(jī)艙、中段一體式壓鑄上。
截至2024年4月,一體化壓鑄已實(shí)現(xiàn)后地板、前機(jī)艙、中段一體式壓鑄、電池托盤量產(chǎn),具體如下所示:
后地板:國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企已逐步實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄后地板的量產(chǎn),如蔚來ET5、小米SU7、極氪009/007/全新極氪001、問界M9
前機(jī)艙:部分車企能夠?qū)崿F(xiàn)前機(jī)艙部件量產(chǎn)的,如:全新蔚來ES8、小鵬G6/X9
中段一體式壓鑄:極氪001 FR實(shí)現(xiàn)了中段一體式壓鑄的部件量產(chǎn)
電池托盤:力勁集團(tuán)已量產(chǎn)下線全球最大的一體化電池托盤,該電池托盤尺寸約為2180*1500*110
部分車企一體化壓鑄技術(shù)上市車型及實(shí)現(xiàn)方式
來源:佐思汽研《2024年汽車一體化壓鑄行業(yè)研究報(bào)告》
預(yù)計(jì)2027年一體化壓鑄應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)電池殼上蓋、中地板、下車體總成,目前特斯拉、一汽、小鵬已有布局:
特斯拉:計(jì)劃用2-3個(gè)大型壓鑄件替代原先370個(gè)零件組成的下車體總成,重量將降低30%,制造成本下降40%,預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn);
一汽:2023年11月,一汽鑄造一體化壓鑄超級(jí)工廠規(guī)劃將新建1條9000T壓鑄單元及加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目主要生產(chǎn)紅旗新型E802和EHS9車型一體化前機(jī)艙、后地板及CTC電池殼上蓋產(chǎn)品,年產(chǎn)壓鑄件8.57萬件,預(yù)計(jì)于2024年6月竣工;
小鵬:2023年10月,何小鵬透露,內(nèi)部團(tuán)隊(duì)正在預(yù)研下一代 CIB+中地板一體壓鑄技術(shù),擴(kuò)展一臺(tái)16000噸壓鑄機(jī),可投產(chǎn)更大型壓鑄件,如大尺寸電池殼體。