深度分析：低空經(jīng)濟的痛點、核心技術(shù)和增量機遇

隨著低空經(jīng)濟首次寫入政府工作報告，各地政府紛紛出臺政策利好，大力推動低空經(jīng)濟的發(fā)展。截至目前，已有26個以上的省市在政府工作報告中明確提出大力發(fā)展低空經(jīng)濟，四部委的聯(lián)動出臺政策更是彰顯了我國推動低空經(jīng)濟的決心和效率。然而，近期大量產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示，低空通信、感知、導航等保障能力不足，空域難以實現(xiàn)有效的管控和服務是目前行業(yè)面臨的主要問題。在這一背景下，通感一體化技術(shù)應運而生，成為低空經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵基建。

難點及其解決方案

當前，低空經(jīng)濟在發(fā)展過程中面臨著三大難點：

首先是低空通信問題，由于低空飛行器智能化水平高，對高帶寬的需求日益增加，以保障對飛行數(shù)據(jù)的穩(wěn)定支持；

其次是低空感知難題，城市中建筑密集，衛(wèi)星導航信號易受到干擾，而傳統(tǒng)雷達的地面部署成本高昂；

最后是低空導航挑戰(zhàn)，隨著低空活動頻次的增加和高密度飛行的需求，導航模式需要更加數(shù)字化、精細化，這離不開通信設施的強力支撐。

針對這些問題，通感一體化技術(shù)成為了解決方案的關(guān)鍵。通感一體化技術(shù)通過大規(guī)模天線陣列等技術(shù)實現(xiàn)對低空區(qū)域的網(wǎng)絡覆蓋，利用基站可組網(wǎng)的特性為低空提供穩(wěn)定、連續(xù)、高速可靠的無縫覆蓋通信網(wǎng)絡。同時，AAU（有源天線）的感知信號自發(fā)自收、高效組網(wǎng)、多波束融合的特性，能夠?qū)崿F(xiàn)無盲區(qū)感知。這一技術(shù)方案的完善，不僅提升了對“低小慢”目標的主動發(fā)現(xiàn)能力，還有效提升了低空監(jiān)管部門的監(jiān)管手段，為低空經(jīng)濟的發(fā)展提供了有力支撐。

通感一體化技術(shù)在不同高度層次有著廣泛的應用場景。在100米低空，它可以用于低空安防，通過實時監(jiān)測和感知，保障低空飛行的安全；在300米航路保護層面，通感一體化技術(shù)能夠確保航線的清晰和安全，防止飛行沖突；而在600米的軌跡跟蹤中，它更是能夠精確記錄飛行軌跡，為飛行管理提供詳盡的數(shù)據(jù)支持。

技術(shù)演進及其應用

隨著技術(shù)的不斷進步，低空經(jīng)濟正邁入通訊的新階段。根據(jù)3GPP協(xié)議的不斷推進，今年將實現(xiàn)R19版本，該版本的核心在于實現(xiàn)通感一體、全雙功、AI增強技術(shù)。這些技術(shù)的引入，不僅拓展了5G在行業(yè)應用和商業(yè)應用的范圍，更與5G協(xié)議的發(fā)展緊密相連，共同推動著低空經(jīng)濟的快速前進。

在通感一體的應用場景中，智慧低空和智慧交通成為了重要的領域。特別是智慧低空，作為一個新增的領域，其潛力巨大。傳統(tǒng)的5G基站通訊主要聚焦于地面通訊，而低空通訊則是一片完全空白的市場。通感一體的出現(xiàn)，正好填補了這一空白，為低空經(jīng)濟提供了強有力的通訊支持。

那么，通感一體是如何實現(xiàn)的呢？主要是通過硬件端的集成與融合，將通信與感知能力集成到硬件設備中，并通過智慧算法實現(xiàn)通信和感知的深度融合。這樣，就能形成一張覆蓋低空領域的網(wǎng)絡，實現(xiàn)信息的可通達、可計算和可運營，進而將監(jiān)管、防御、通訊等功能融為一體。

通感一體的應用被細分為三個層面。在120米以下的低空，它主要滿足外賣配送、無人機配送等商業(yè)化應用的需求；在120-300米的低空，它支持空域物流運輸，如順豐豐翼等打造的快速配送網(wǎng)絡；而在300-600米的低空，它則助力構(gòu)建15分鐘經(jīng)濟生活圈，支持城際飛行等應用。

然而，低空經(jīng)濟行業(yè)也面臨著一些痛點。首先是寬帶通訊的難題，由于傳統(tǒng)基站的高度限制，無法實現(xiàn)有效的低空通訊；其次是數(shù)字化導航的缺失，低空領域的數(shù)字化導航缺乏通信設備支持，導致飛行信息不穩(wěn)定。此外，天氣和地理信息的監(jiān)測也是一大難題。

針對這些痛點，通感一體基站方式成為理想的解決方案。通過組建網(wǎng)絡，確保網(wǎng)絡及時更新、高效運行，實現(xiàn)更大上下行速率、更低傳輸時延。這樣，感知信號、通信信號、定位信號都能及時與后臺進行交互，實現(xiàn)高效調(diào)度和低空安防。

在低空領域，通感一體的應用類型豐富多樣。無人機物流、無人機編隊控制、低空通航、測繪圖像回傳、農(nóng)業(yè)無人機以及巡檢、安防、救援無人機等都是其重要的應用場景。這些應用都對低空通訊網(wǎng)絡提出了高要求，需要實現(xiàn)信號的連續(xù)覆蓋、穩(wěn)態(tài)業(yè)務體驗、干擾協(xié)同、移動性管理以及業(yè)務運維等功能。

與傳統(tǒng)地面雷達相比，通感基站具有諸多優(yōu)勢。通過5G+多基站協(xié)同探測方式，可以縮小感知盲區(qū)，實現(xiàn)整個區(qū)域的全覆蓋，同時干擾也較小。在成本方面，通感基站無需單獨建設基礎設施，只需增加一個面向空域的通信基站即可，部署速度快且經(jīng)濟高效。當然，基站和雷達在頻譜資源上存在一定的爭奪，但最終還是以運營商的方式來解決。

目前，通感一體技術(shù)已經(jīng)取得了一些重要的實現(xiàn)指標。在感知距離方面，采用高頻段技術(shù)，感知距離可以達到1公里以內(nèi)，完全覆蓋600米的低空空域。在感知精度方面，已經(jīng)達到分米級水平，且在后續(xù)優(yōu)化中還有望進一步提升。

在推廣進度上，今年核心城市的試點已經(jīng)啟動，杭州等城市已有落地方案，深圳也已通過通感一體技術(shù)對飛行器進行管理。隨著移動等運營商在5.5G基站開支中的不斷投入，低空經(jīng)濟的發(fā)展也將得到有力支持。未來，隨著試點城市的快速跑通和后續(xù)加速推進，通感一體技術(shù)將在低空經(jīng)濟中發(fā)揮更加重要的作用，推動低空經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。

5G+通感一體基站的機遇? ??

隨著通信技術(shù)的不斷進步，5G+通感一體基站正逐漸成為低空經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵基礎設施。相較于傳統(tǒng)的5G和4G基站，5G+通感一體基站帶來了諸多顯著的變化。

首先，頻段方面的革新使得5G+通感一體基站能夠?qū)崿F(xiàn)更高精度和更高傳輸效率。傳統(tǒng)基站頻段主要集中在2.6G-3.5G，而5G+通感一體基站則采用了新頻段，這不僅提升了通信質(zhì)量，還為各種應用提供了更廣闊的空間；

其次，網(wǎng)絡架構(gòu)的變革也是5G+通感一體基站的一大特點。傳統(tǒng)基站直接連接BBU，而5G+通感一體基站則在基站側(cè)加入了算控單元，使得信息能夠得到初步處理，進一步提升了處理速度和效率；

此外，5G+通感一體基站還采用了更多的通道數(shù)，實現(xiàn)了更大傳輸流量的上下行。傳統(tǒng)5G基站最高為單向64通道，而5G+通感一體基站則達到了128通道，處理速度和效率得到了大幅提升。同時，基站的面的數(shù)量也根據(jù)實際覆蓋情況進行了增加，進一步提升了基站的整體性能。

這種變革不僅帶來了硬件方面的增加，更推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。隨著通道數(shù)的增加，天線振子、濾波器和功放等元器件的數(shù)量和價值量也相應提升。供應商方面，飛榮達、燦勤科技、中電十三所和蘇州能訊等企業(yè)都在各自領域發(fā)揮著重要作用。

其中，天線振子作為信號整形與方向控制的關(guān)鍵部件，其價值量提升幅度最大。新方案采用的注塑模子振子減少了介質(zhì)損耗，提升了天線增益，進一步增強了天線的性能。

表：傳統(tǒng)基站和5G+基站核心器件價值量比較

在運營商方面，盡管CAPEX減少，但5.5G的推出仍然具有重要意義。作為一個ToB的方案，5.5G主要面向企業(yè)用戶，通過提供高效的通信服務來推動低空經(jīng)濟的發(fā)展。政府還提供了政策補貼，鼓勵企業(yè)如順豐、美團、大疆等開拓航線，進一步促進了5.5G基站的建設和應用。

在5.5G基站的建設數(shù)量和節(jié)奏上，今年將首先在重點城市進行試點，通過在網(wǎng)測試驗證產(chǎn)品的性能和運營效果。預計明年將開始大規(guī)模上量，滿足日益增長的通信需求。

此外，通感一體基站對于天氣感知能力也表現(xiàn)出強大的優(yōu)勢。通過信號本身就可以感知天氣狀況，對極端氣候也能直接報警。雖然目前對于臨時風向變化的感知還存在一定挑戰(zhàn)，但通過接入氣象雷達等方式，可以實現(xiàn)更好的互聯(lián)互通。

隨著低空經(jīng)濟的不斷發(fā)展，各個地方政府也將逐步建設專門的控制中心來支持通感一體基站的管理和運營。這將為低空經(jīng)濟的健康發(fā)展提供有力保障。

存量改造的機遇

目前，基本的5G覆蓋網(wǎng)絡已經(jīng)初步建成，但在持續(xù)優(yōu)化和升級方面仍需努力。今年，存量改造主要集中在兩個方向：首先，針對2019、2020年部署的第一批基站，尤其是非獨立組網(wǎng)基站，將進行替換改造，以提升網(wǎng)絡性能和穩(wěn)定性；其次，雖然核心城市的5G覆蓋已經(jīng)相對完善，但仍然存在分布不均勻的問題。特別是在人口密集區(qū)域，上下行速率往往無法滿足高密度應用的需求。因此，針對這些區(qū)域，運營商計劃通過部署小基站、微基站，或者建設大容量基站的方式，來進一步提升網(wǎng)絡覆蓋和容量，滿足日益增長的用戶需求。

就CAPEX的預期而言，根據(jù)行研機構(gòu)內(nèi)部預測，如果明年能夠?qū)崿F(xiàn)3萬個基站的建設目標，對應的投資額度將達到100個億。而一旦低空通信全面跑通，整個5G網(wǎng)絡的提速和擴容將會進一步加速，為未來的通信市場帶來更廣闊的發(fā)展空間。