全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組年度出貨首次下滑！RedCap來(lái)拯救？

作者：Sophia，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了最新版的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片追蹤報(bào)告，報(bào)告核心洞察顯示——2023 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比下降 2%，這是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑。

就在去年年末，另一家研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics也發(fā)布過(guò)針對(duì)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的跟蹤分析報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊及其相應(yīng)芯片的出貨量預(yù)計(jì)將同比下降約18%，出貨量的下降導(dǎo)致模組和器件廠商的收入同比下降11%。

由于調(diào)研范圍、統(tǒng)計(jì)口徑的差異，這兩家機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)并不一致，一個(gè)統(tǒng)計(jì)下降2%，一個(gè)統(tǒng)計(jì)下降18%，但二者的整體結(jié)論是一致的，那便是過(guò)去一年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。然而，短期的低迷不會(huì)影響長(zhǎng)期的增長(zhǎng)，兩家機(jī)構(gòu)也都對(duì)市場(chǎng)在2024-2025實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇和增長(zhǎng)充滿信心。

縱覽Counterpoint的新報(bào)告，其中還有一些亮點(diǎn)結(jié)論值得挖掘，包括：

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑

盡管出貨量下降，但移遠(yuǎn)通信仍保持領(lǐng)先地位，其次是廣和通和中國(guó)移動(dòng)

中國(guó)市場(chǎng)，NB-IoT和4G Cat.1的出貨量下降，而4G Cat.1 bis實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)

2023年出貨的模組中，約有12%在軟件或硬件層面具備AI功能

5G RedCap 將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/p>

市場(chǎng)：整體下滑，局部增長(zhǎng)

在Counterpoint看來(lái)，供應(yīng)鏈中斷后庫(kù)存調(diào)整以及工業(yè)和其他關(guān)鍵市場(chǎng)垂直領(lǐng)域的需求減少是導(dǎo)致全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量下降的主要因素。

首先來(lái)看庫(kù)存調(diào)整，智次方此前發(fā)布的多篇文章對(duì)此有過(guò)分析。簡(jiǎn)而言之，此前由于新冠疫情的爆發(fā)，中美關(guān)系的緊張，以及其他因素導(dǎo)致的芯片短缺，讓未雨綢繆的設(shè)備制造商在2021年和2022年提前大量?jī)?chǔ)備蜂窩模組和芯片，形成較高庫(kù)存。然而到了2023年，受高通脹、貿(mào)易壁壘、地緣政治不穩(wěn)定以及中國(guó)正經(jīng)歷疫情后的緩慢復(fù)蘇等因素影響，終端用戶在作支出決策時(shí)較以前更加謹(jǐn)慎，許多公司開始實(shí)施“去庫(kù)存”策略，因此對(duì)于模組新增采購(gòu)量降低，這一切最終傳導(dǎo)到上游就會(huì)導(dǎo)致出貨量的下滑。

接著來(lái)看垂直市場(chǎng)，筆者綜合查閱了多方報(bào)告和資料，拋出一些可能導(dǎo)致關(guān)鍵垂直領(lǐng)域需求減少的原因。

回顧之前幾年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，都離不開某垂直領(lǐng)域細(xì)分應(yīng)用的爆發(fā)性增長(zhǎng)。比如2021年，為順應(yīng)市場(chǎng)變化，保證更好的支付速率和網(wǎng)絡(luò)安全，POS機(jī)開始轉(zhuǎn)型升級(jí)，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窩POS機(jī)市場(chǎng)出貨為6855萬(wàn)臺(tái)，其中基于4G制式的POS機(jī)占比近75%，而該比例在2020年則只有20%左右，Cat.1制式在其中獨(dú)占鰲頭。以POS機(jī)為代表的應(yīng)用讓Cat.1成為當(dāng)年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的最大贏家，Cat.1模組2021年全球出貨量高達(dá)1.17億。

2022年，由于多地疫情影響，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于智能門鎖、智能門磁、數(shù)字溫度計(jì)和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)生了極大的需求，尤其是智能門磁需求呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，而這些產(chǎn)品則主要是由NB-IoT提供支持。猶記得當(dāng)年中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司啟動(dòng)了NB-IoT芯片XY1100采購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目共集采1500萬(wàn)片NB-IoT芯片，在業(yè)內(nèi)引起廣泛關(guān)注，這都使得NB-IoT在當(dāng)年成為最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)。

2023年，隨著疫情的結(jié)束，一些由疫情帶來(lái)的“特殊紅利”逐漸消失。IoT Analytics的數(shù)據(jù)似乎能印證這一推測(cè)，其報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2023年智慧城市領(lǐng)域的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比下降24%，物聯(lián)網(wǎng)在該領(lǐng)域的應(yīng)用包括用于監(jiān)控和管理城市資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施，以及公共服務(wù)的應(yīng)用。

同時(shí)，沒(méi)有新興的爆發(fā)式應(yīng)用擔(dān)當(dāng)起新的增長(zhǎng)動(dòng)力，有分析師表示，原本業(yè)界期待細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)殺手級(jí)應(yīng)用，但實(shí)際產(chǎn)業(yè)的整個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程并未達(dá)到預(yù)期。換言之，工業(yè)和其他關(guān)鍵垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型努力尚未轉(zhuǎn)化為模組的實(shí)際出貨量。

然而，雖然蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊整體出貨量出現(xiàn)了下滑，但部分制式的技術(shù)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。在各種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)類型中，LTE (4G) Cat 1 bis 在 2023 年增長(zhǎng)最快，占總出貨量的 22% 以上。LTE Cat 1 bis是在 LTE Cat 1 基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的新一代物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。Cat.1bis 保持了與 Cat.1 相同的低功耗特性，但在傳輸速率和帶寬方面有所提升。

報(bào)告顯示，在中國(guó)，LTE Cat 1 bis 現(xiàn)已成為 POS、智能電表、遠(yuǎn)程信息處理和資產(chǎn)跟蹤的主要蜂窩標(biāo)準(zhǔn)——由于其經(jīng)濟(jì)性和能源效率，市場(chǎng)正在慢慢從 LTE Cat 1 和 NB-IoT 過(guò)渡到更高效的 LTE Cat 1 bis。

企業(yè)：幾家歡樂(lè)幾家愁？

從出貨量來(lái)看，2023年全球排名前五的供應(yīng)商分別為：移遠(yuǎn)通信（34.0%）、廣和通（7.8%）、中國(guó)移動(dòng)（6.7%）、Telit Cinterion（6.5%）和日海智能（5.9%），五家廠商出貨量占比接近61%。

作為領(lǐng)先的模組供應(yīng)商，移遠(yuǎn)通信的市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑，Counterpoint認(rèn)為主要原因是中國(guó)以外市場(chǎng)需求疲軟。去年，移遠(yuǎn)通信發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)，出現(xiàn)罕見虧損。移遠(yuǎn)通信當(dāng)時(shí)表示，報(bào)告期內(nèi)，受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)景氣度等因素影響，公司所處物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游需求尚未完全恢復(fù)，加之公司布局新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品線帶來(lái)的前期投入成本的攀升，因此公司2023年上半年?duì)I業(yè)收入及凈利潤(rùn)同比有所下降。

放眼未來(lái)，西方國(guó)家態(tài)度的轉(zhuǎn)變也會(huì)讓中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在開拓海外市場(chǎng)方面面臨前所未有的新挑戰(zhàn)，2023年9月起，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）主席杰西卡·羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）要求美國(guó)政府機(jī)構(gòu)考慮宣布包括移遠(yuǎn)通信和廣和通在內(nèi)的中國(guó)公司構(gòu)成不可接受的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。雖然這些指控都是沒(méi)有依據(jù)的臆測(cè)，但顯然會(huì)影響企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和市場(chǎng)拓展的機(jī)會(huì)。

中國(guó)移動(dòng)和廣和通的同比增長(zhǎng)均達(dá)到兩位數(shù)。中國(guó)移動(dòng)的增長(zhǎng)得益于智能表計(jì)、定位跟蹤器和 POS 領(lǐng)域，而廣和通的增長(zhǎng)則得益于 POS 和車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

廣和通在2023年初完成了對(duì)銳凌無(wú)線的全面收購(gòu)，后者是全球領(lǐng)先的車載無(wú)線通信模組供應(yīng)商，這使得其當(dāng)季的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組銷售收入實(shí)現(xiàn)同比大增，還進(jìn)一步拓展了公司在汽車、FWA（固定無(wú)線接入）以及其它移動(dòng)垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)遇。前幾日，廣和通發(fā)布了2023年年度報(bào)告。2023年度，廣和通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.16億元，同比增長(zhǎng)36.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.64億元，同比增加 54.47%。

Telit Cinterion位居出貨量第四，這家供應(yīng)商2023年初由Telit和Thales旗下的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)單元合并而成，號(hào)稱目前“西方最強(qiáng)”模組廠商。為了進(jìn)一步鞏固其在印度的市場(chǎng)地位，Telit正與VVDN合作在印度進(jìn)行本地生產(chǎn)，印度是一個(gè)重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)。巧合的是，移遠(yuǎn)也已與Syrma SGS Technology合作進(jìn)行類似的生產(chǎn)。

除此之外，九聯(lián)科技、合宙通信、利爾達(dá)和有方科技等一些中國(guó)品牌在智能表計(jì)、定位跟蹤和 POS 等細(xì)分市場(chǎng)取得了顯著增長(zhǎng)。

而在供應(yīng)商2023年出貨的諸多模組產(chǎn)品中，Counterpoint還發(fā)現(xiàn)，其中約有12%在軟件或硬件層面具備 AI 功能。這些模組在汽車、路由器/CPE 和 PC 等高端市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎，有利于管理這些領(lǐng)域不斷增加的數(shù)據(jù)負(fù)載。

比如，移遠(yuǎn)通信自2023年以來(lái)，顯著加大對(duì)算力模組領(lǐng)域的投入力度，頻頻推出新的算力模組產(chǎn)品：其5G模組與英偉達(dá)Jetson AGX Orin平臺(tái)已成功完成聯(lián)調(diào)，實(shí)現(xiàn)5G通信+AI邊緣計(jì)算能力。公司基于不同平臺(tái)已開發(fā)出多款智能算力模組，適用于工業(yè)質(zhì)檢、智能相機(jī)、戶外機(jī)器人、邊緣計(jì)算盒子、智慧零售等多個(gè)領(lǐng)域。

廣和通2022年開始投資“算力模組開發(fā)項(xiàng)目”，啟動(dòng)在智能計(jì)算領(lǐng)域的產(chǎn)品布局、業(yè)務(wù)布局。2023年，廣和通推出12TOPS的5G高算力智能模組SC171來(lái)全面滿足機(jī)器人的各種AI需求。

美格智能聲稱其算力模組產(chǎn)品已可覆蓋從0.2TOPS到近48TOPS的AI算力區(qū)間，其中，高算力模組產(chǎn)品已經(jīng)可以運(yùn)行類似于Stable Diffusion、Llama 2等復(fù)雜大模型，為在各種不同類型的終端產(chǎn)品的端側(cè)執(zhí)行生成式AI的各類應(yīng)用，提供了標(biāo)準(zhǔn)的軟硬件環(huán)境。

顯然，AI和算力已經(jīng)成為蜂窩模組廠商們的“內(nèi)卷”新方向之一。

未來(lái)：RedCap成增長(zhǎng)動(dòng)力

綜合前面分析可知，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑是因?yàn)槎喾矫嬉蛩毓餐饔盟隆Ｒ虼?，隨著供應(yīng)商庫(kù)存水平的正常，以及智能表計(jì)、POS 和汽車領(lǐng)域的需求增加，Counterpoint預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)將在 2024 年下半年恢復(fù)增長(zhǎng)。

此外，Counterpoint的分析師在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)還表示：隨著5G和5G RedCap技術(shù)在視頻監(jiān)控、路由器/CPE、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用中的廣泛采用，預(yù)計(jì)2025年將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

5G RedCap是專為支持物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的，與LTE-M相比，它在運(yùn)營(yíng)方面有顯著的改進(jìn)。由于它能夠?qū)崿F(xiàn)低延遲連接、延長(zhǎng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電池壽命以及以高達(dá)150Mbps的數(shù)據(jù)傳輸速率，因此越來(lái)越受到產(chǎn)業(yè)青睞。在過(guò)去的一年中，許多主要電信公司都在積極探索5G RedCap，其中包括英國(guó)電信、Verizon、AT＆T、Optus、SK電訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通等。

在多方努力之下，RedCap端到端生態(tài)已經(jīng)逐漸成熟，有超過(guò)30款的RedCap終端問(wèn)世，預(yù)計(jì)到2024年底將會(huì)有超過(guò)100款終端推出，同時(shí)模組的成本也將降低到百元人民幣以下——這些都將為RedCap的發(fā)展提供進(jìn)一步的動(dòng)力。

Counterpoint此前一直很看好RedCap的市場(chǎng)潛力，預(yù)計(jì)2024年5G RedCap或?qū)崿F(xiàn)商用，到2030年，5G RedCap的模組的出貨量占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組份額將達(dá)到18%。

相比之下，研究ReTHINK Research的數(shù)據(jù)更加“激進(jìn)”，其預(yù)測(cè)：到2030年，5G RedCap標(biāo)準(zhǔn)及其擴(kuò)展版本(RedCap和eRedCap)將占所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的近三分之一(30.17%)，這一增長(zhǎng)將主要以2G網(wǎng)絡(luò)的淘汰和4G物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議的緩慢下降為代價(jià)。同時(shí)，由于與現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議相比，RedCap每個(gè)連接的收入潛力更高，因此到2030年，RedCap預(yù)計(jì)將占所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入的61.3%(271億美元中的166億美元)。

總而言之，目前市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)對(duì)全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展普遍持樂(lè)觀態(tài)度。放眼未來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)與AI等技術(shù)的進(jìn)一步深度融合，一個(gè)全面智能化的時(shí)代正加速到來(lái)。

參考資料：
https://mp.weixin.qq.com/s/1wGQ5E7cRZpckeRxVr3_0g
https://www.iottechnews.com/news/2024/feb/13/5g-redcap-set-dominate-cellular-iot-growth/
https://mp.weixin.qq.com/s/YdpEw1JGHYJELHaKTID7Hw
https://mp.weixin.qq.com/s/8crq_uovh0ezJhC_0_BDYQ