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3月19日，在2024年英偉達GTC大會上，英偉達除了帶來了運算速度比上一代芯片提升了30倍的人工智能(AI)芯片B200，還透露了其與多家國內車企的合作。
英偉達CEO黃仁勛表示，比亞迪將采用英偉達集中式車載計算平臺DriveThor開發(fā)下一代電動，同時還將使用英偉達基礎設施進行自動駕駛模型訓練，以及英偉達Isaac來設計/模擬智能工廠機器人。
另外，蓋世汽車注意到，除比亞迪外，國內還有多家汽車制造商和自動駕駛卡車開發(fā)商也宣布擴大與英偉達的合作，其中包括小鵬汽車、廣汽埃安旗下Hyper品牌。吉利旗下極氪汽車、理想汽車此前也已表示，他們將使用英偉達的下一代車載芯片技術Drive Thor。
上述信息皆引人深思：在國內自動駕駛相關企業(yè)如雨后春筍般迅速成長的當下，結合眾多主機廠降本需求與日俱增的現狀，中國車企看中了英偉達的哪些加持能力？
對英偉達而言，當越來越多的中國車企紛紛向英偉達“下單”，打開中國車企的“錢包”，是否意味著英偉達長期寄予厚望的汽車業(yè)務或將迎來新的突破？
汽車業(yè)務“失勢”于特斯拉，起勢于中國車企？
英偉達的賺錢能力是毋庸置疑的。
財報顯示，2024財年，英偉達總營業(yè)收入達609億美元，同比增長126%，預計下一季度的營收將達到240億美元。
其中，在2024財年第四財季，英偉達實現營業(yè)收入221億美元，同比增長265%，環(huán)比增長22%，超過分析師此前預期的204.1億美元；凈利潤為122.85億美元，同比增長769%，環(huán)比增長33%；運營利潤為136億美元，同比增長983%。
當英偉達財報打破華爾街的預期，2月22日，英偉達股價一度飆升16.4%，收于785.38美元，創(chuàng)下收盤紀錄新高，市值升至1.96萬億美元。當天，英偉達市值增加了2,770億美元，創(chuàng)下華爾街有史以來最大單日漲幅。
但值得注意的是，即使強如英偉達，也不是全能的“六邊形戰(zhàn)士”。在英偉達眾多業(yè)務營收中，該公司汽車業(yè)務占比總是不盡如人意。
財報顯示，2024財年第四財季，英偉達汽車業(yè)務營收僅為2.8億美元，環(huán)比增長8%，同比下降4%。對比來看，同期內，英偉達核心業(yè)務數據中心營收達到184億美元，是上年同期的五倍。
這不是英偉達汽車業(yè)務業(yè)績首次稍顯暗淡。2024財年二季度財報（2023.7.30-2023.10.29），英偉達的汽車業(yè)務也只有2.61億美元，營收占比約為1.4%；而彼時該公司的業(yè)務支柱為算力中心（80%）和游戲（15.7%）。
一邊是以數據中心為首的業(yè)務業(yè)績高歌猛進，一邊是汽車業(yè)務的停滯不前。同樣是AI技術爆發(fā)的領域，在英偉達的營收上卻呈現出“冰火兩重天”的狀態(tài)。
一直以來，艱難提振的汽車業(yè)務，都是英偉達不言而喻的痛。在英偉達汽車業(yè)務發(fā)展過程中，該公司與特斯拉之間合作的“拉扯”是一重要轉折點。
早期，英偉達一直希望能夠通過特斯拉在新能源汽車產業(yè)的崛起滲透進自動駕駛業(yè)務。早在2013年，黃仁勛就曾在財報電話會議上坦言：特斯拉的電動汽車已經取得成功，未來還會有越來越多的汽車公司會效仿它，并且會積極地在汽車中添加移動計算能力——他還強調，這是英偉達多年來已經投入大量精力的領域，因此會看到持續(xù)的成功。
然而事與愿違，特斯拉并未向英偉達拋出“橄欖枝”，而是選擇了Mobileye。但特斯拉與Mobileye的合作并算不上愉快：在與 Mobileye 合作期間，特斯拉嘗到了核心技術受制于人的滋味后，決定轉身向英偉達求助。
2016 年下半年，英偉達成功成為特斯拉的自動駕駛芯片供應商——對于彼時的英偉達來說，這是其自動駕駛業(yè)務的重大突破。彼時的英偉達，剛剛在一年前（2015年），打響進攻自動駕駛的第一槍：發(fā)布了DRIVE品牌和它旗下的兩款汽車計算平臺，其中DRIVE PX基于Terga X1芯片和Maxwell GPU，擁有超過1 TOPS的算力，而且可以支持計算機視覺和機器學習技術。
然而英偉達與“伯樂”特斯拉的合作仍好久不長。2019年4月，特斯拉發(fā)布了Hardware 3.0系統(tǒng)，這一系統(tǒng)的最大亮點是并未采用英偉達的智駕芯片，而是采用了特斯拉自研的FSD芯片，算力高達72 TOPS。彼時馬斯克曾宣稱，這是世界上專門面向自動駕駛之目的而設計的最先進的計算機。
由此，英偉達的汽車業(yè)務更加“失意”了。但也是在這時，來自中國的新能源車企——小鵬汽車，進入英偉達汽車業(yè)務合作版圖。
根據蓋世汽車此前報道，2018年，小鵬汽車與英偉達及英偉達中國合作伙伴德賽西威在簽訂三方戰(zhàn)略合作協議，共同研發(fā)適配中國交通環(huán)境和駕駛場景的L3級自動駕駛技術。
據悉，小鵬汽車在德賽西威的自動駕駛域控制器上，采用了英偉達的Xavier芯片來進行自動駕駛AI運算和處理，其自動駕駛軟件系統(tǒng)依托于黑莓的QNX和英偉達提供的自動駕駛軟件和應用。
自此，英偉達將汽車業(yè)務視線投向了發(fā)展迅速的中國車企們。
受阻于國際關系，中國車企能否接過“交接棒”？
還需提及的是，在中國新能源車企中，除了小鵬汽車，比亞迪和英偉達的合作也較為頻繁，其中芯片是極為重要的部分。
早在2022年春季的GTC大會上，比亞迪與英偉達宣布合作。彼時，比亞迪將采用來自英偉達的自動駕駛芯片，用于研發(fā)制造智能電動汽車。
2023年年初，英偉達宣布，比亞迪將在其全系列車輛中使用英偉達 Drive Orin 集中式計算平臺，進一步擴大其王朝、海洋系列汽車的多種車型中對 DRIVE Orin 的使用，將更安全和智能的汽車推向市場。
據悉，DRIVE Orin是英偉達發(fā)布的系統(tǒng)級芯片，可提供每秒254 TOPS（萬億次運算），是智能車輛的中央計算機。
正如前文所提及的，眼下，英偉達正在廣泛“收割”來自中國車企關于自動駕駛領域的訂單。但值得注意的是，英偉達與中國車企的合作仍面臨較多客觀不利因素。
2022年，美國公布一項禁令，禁止英偉達向包括騰訊和字節(jié)跳動等中國公司銷售其最先進的人工智能芯片。對此，黃仁勛已經意識到這項禁令的嚴重性，并且在接受英國《金融時報》采訪時表示，華盛頓和北京之間不斷升級的芯片斗爭可能會對美國的科技行業(yè)造成“巨大損失”，中國是科技行業(yè)一個非常重要的市場。
此言顯然充分表達了黃仁勛作為企業(yè)家對中國市場的遺憾。2022年，英偉達汽車業(yè)務增速放緩。同一年，美國的芯片禁令，讓這家芯片巨頭在中國市場舉步維艱。
但英偉達并未就此放棄，據此前黃仁勛透露，美國政府實施出口管制舉措后，從那時起英偉達在相關市場的數據中心收入便開始出現大幅下降：“到目前為止，我們尚未獲得美國政府向中國運送受限制商品的許可證，但是我們已經開始為中國市場運送那些不需要許可證的替代產品”。黃仁勛說道。
2023年10月底，美國對中國發(fā)起了第二次AI芯片出口管制，除了此前已被禁的A100和H800，專為中國市場推出的改良版芯片A800、H800芯片被列入名單，就連消費領域的4090卡也成為犧牲品。
有業(yè)內人士如此形容英偉達在國際關系中的處境：“英偉達就如同兩個大洲板塊碰撞下的邊界，除了承受擠壓，別無他法?！?/p>
“華為們”會成為英偉達的“阻礙”嗎？
另外，英偉達還需要正視的問題是，在中國自動駕駛這片肥沃的土壤，正有包括華為、地平線、黑芝麻等在內的一大批自動駕駛廠商迅速成長起來，且其部分自動駕駛產品和解決方案，甚至可以在很大程度上與英偉達“媲美”。
以華為為例。路透社報道稱，英偉達在2月21日晚些時候提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件中，首次將華為列為包括人工智能芯片在內的多個領域的主要競爭對手。
英偉達表示，華為在提供圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）和網絡芯片等為人工智能設計的芯片方面具有競爭力。英偉達還將華為定位為一家云服務公司，華為正在設計自己的硬件和軟件，以改進人工智能計算。
盡管英偉達方面拒絕對此置評，但值得注意的是，早在2023年12月6日，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛就曾表示，在生產最好的人工智能（AI）芯片的競賽中，華為是NVIDIA“非常強勁”的競爭對手之一。華為已成長為中國事實上的芯片技術冠軍。
那么，為何仍有中國車企選擇與英偉達合作？
比如在2023年廣州車展上，騰勢、極越、蔚來、小鵬、極氪、比亞迪等展車，都標明使用了英偉達算力芯片，主要是Orin（單片254Tops）。2024在1月份的CES上，英偉達宣布，理想、長城、極氪與小米，四家中企都將在自動駕駛系統(tǒng)中使用英偉達的DRIVE技術。
對此，有外媒認為，中國汽車品牌紛紛轉向英偉達，是希望利用后者的先進技術彌補目前在全球品牌認知度方面的不足。比亞迪及其競爭對手正在努力擴大在歐洲、東南亞和中國以外的其他市場的銷售，同時在本土市場與特斯拉和其他傳統(tǒng)西方汽車品牌競爭。
路透社也表達了同樣的觀點，并分析稱：“去年，比亞迪超越特斯拉成為全球第一大電動汽車制造商，打出的英文廣告語卻是“你從未聽說過的最大汽車品牌”。
路透社指出：“英偉達們”所面臨的挑戰(zhàn)是，既要滿足中國客戶對功能強大芯片的需求，又要遵守美國對先進半導體出口中國更為嚴格的“設障”。
此外，眼下有了吳新宙的加入，英偉達的智駕團隊將會得到更有利的加持。
按照黃仁勛的規(guī)劃，未來英偉達的汽車業(yè)務將與數據中心、游戲并列成為英偉達的三大支柱業(yè)務?；蛟S不久的將來，我們能夠在英偉達的財報中看到汽車業(yè)務異軍突起，資本市場也將會為英偉達的汽車業(yè)務而起立歡呼。
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