乘用車T-Box研究：市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，5G RedCap、衛(wèi)星通信、V2X、高精定位等催生新需求

《2024年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》，對(duì)全球及中國(guó)乘用車T-Box整體市場(chǎng)及獨(dú)立式、集中式、V2X、5G等T-Box細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀，主控模塊、通信模組、存儲(chǔ)模組等關(guān)鍵零部件，國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商等方面進(jìn)行了梳理總結(jié)，并對(duì)未來趨勢(shì)進(jìn)行展望。

中國(guó)乘用車T-Box裝配量同比增長(zhǎng)25.8%，LG、東軟集團(tuán)、電裝繼續(xù)領(lǐng)跑

2023年，中國(guó)乘用車T-Box裝配量和裝配率保持增長(zhǎng)，其中裝配量達(dá)到1642.7萬輛，同比增長(zhǎng)25.8%；裝配率為78.1%，較2022年增加12.5個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2023年中國(guó)乘用車 T-Box 裝配量及裝配率

來源：佐思汽研《2024年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)集中度有所下降，但頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)仍然明顯。

2023年中國(guó)乘用車T-Box供應(yīng)商TOP10的市場(chǎng)份額總計(jì)約76.2%，比2022年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)；而TOP3份額總計(jì)約37.7%，相比2022年卻增加4.1個(gè)百分點(diǎn)，T-Box市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部集中。

2023年T-Box供應(yīng)商TOP3仍為L(zhǎng)G、東軟集團(tuán)、電裝，三家供應(yīng)商持續(xù)領(lǐng)跑 T-Box 市場(chǎng)。

2023年中國(guó)乘用車 T-Box 供應(yīng)商市場(chǎng)份額（按裝配量估算）

來源：佐思汽研《2024年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

LG：2023年，LG T-Box所在的車用零組件解決方案事業(yè)部年?duì)I收達(dá)到10.1兆韓元（75.5億美元），經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1,330億韓元（9,950萬美元）。該事業(yè)部從2015年開始公布財(cái)報(bào)以來連續(xù)八年保持成長(zhǎng)，2023年占公司總營(yíng)收比例提高到12%。

LG將5G列為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，正在大力布局。2016年起，LG電子攜手英特爾共同研發(fā)5G Telematics汽車通信技術(shù)；2019年，與高通合作開發(fā)出5G車載模塊；2023年，尋求成為私人（民用）5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

LG Innotek在2023年推出采用高通芯片的第二代5G網(wǎng)絡(luò)模塊

東軟集團(tuán)：東軟集團(tuán)從2013年開始研發(fā)T-Box，產(chǎn)品目前已實(shí)現(xiàn)5代迭代（2G Box/傳統(tǒng)4G Box/海外4G TBox/智能天線/5G（V2X）Box），并應(yīng)用于全球20多家知名汽車廠商的100多款車型。當(dāng)前，東軟集團(tuán)主要有5G Box、智能天線、5G+V2X Box等豐富的產(chǎn)品形態(tài)供用戶選擇。

東軟集團(tuán)是中國(guó)首家通過工信部5G SRRC認(rèn)證、A-SPICE CL3認(rèn)證的廠家，同時(shí)也是GBT32960/V2X/安全/ECALL等法規(guī)的核心編寫成員。公司T-Box產(chǎn)品聚焦V2X，Security，F(xiàn)OTA，ETC、藍(lán)牙鑰匙，以太網(wǎng)等熱點(diǎn)功能，支持歐洲ECALL、中東ECALL及海外國(guó)家通信類認(rèn)證，支持海外車聯(lián)網(wǎng)功能。

5G T-Box 裝配量大幅增長(zhǎng)，5G RedCap 有望成為加速劑

2023年中國(guó)乘用車5G T-Box裝配量為145.2萬輛，在數(shù)量上實(shí)現(xiàn)飛速增長(zhǎng)。5G網(wǎng)絡(luò)具有高速、低延遲的特性，為滿足主機(jī)廠5G技術(shù)的部署需求，T-Box 供應(yīng)商也相繼推出各具優(yōu)勢(shì)的 5G 產(chǎn)品。

2021-2023年中國(guó)乘用車 5G T-Box 裝配量及裝配率

來源：佐思汽研《2024年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

東軟集團(tuán)的5G V2X Box基于主流平臺(tái)研發(fā)（高通，華為，MTK，以及國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)），并集成藍(lán)牙鑰匙，以太網(wǎng)、FOTA等熱點(diǎn)功能，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk）。目前，東軟集團(tuán)能夠?yàn)橛脩籼峁￢2X DAY1和DAY2場(chǎng)景的定制化開發(fā)以及5G新場(chǎng)景應(yīng)用開發(fā)，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，其代表車型為長(zhǎng)城坦克500等。
東軟集團(tuán)5G V2X BOX 核心競(jìng)爭(zhēng)力

經(jīng)緯恒潤(rùn)在2024年1月推出采用高通最新一代5G芯片的5G T-BOX產(chǎn)品，獲某主流智能純電車型定點(diǎn)，預(yù)計(jì)年底量產(chǎn)。該產(chǎn)品搭載高通于2023年年初推出的高通SA522，可實(shí)現(xiàn)千兆以太網(wǎng)、V2X、高精定位、WiFi6、CAN FD、雙卡雙待、RTMP音頻傳輸?shù)裙δ埽瑸檐囕v智能駕駛域、信息娛樂域提供多元高效的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以及更強(qiáng)的平臺(tái)擴(kuò)展能力。

經(jīng)緯恒潤(rùn)新一代5G T-BOX產(chǎn)品

雖然汽車行業(yè)對(duì)5G的市場(chǎng)需求將會(huì)帶動(dòng)車載通信模塊市場(chǎng)的爆發(fā)，但當(dāng)前5G終端模組價(jià)格昂貴的問題仍是制約5G規(guī)?；瘧?yīng)用的重要瓶頸之一。盡管5G行業(yè)模組價(jià)格從2019年1500元下降到2022年450元，但相比4G 百元以內(nèi)的價(jià)格，行業(yè)規(guī)模上量的成本壓力仍非常大，在此背景下，輕量化 5G RedCap 的問世備受關(guān)注。

RedCap（Reduced Capability）是3GPP在5G R17階段，針對(duì)速率、時(shí)延要求不高的5G應(yīng)用場(chǎng)景，專門推出的一種新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，旨在全面提升5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和覆蓋率，業(yè)內(nèi)也稱“輕量級(jí)5G”。與之前發(fā)布的5G標(biāo)準(zhǔn)相比，RedCap功能更加精簡(jiǎn)，其通過對(duì)5G技術(shù)進(jìn)行一定程度的“功能裁剪”，來降低終端和模組的復(fù)雜度、成本、尺寸和功耗等指標(biāo)，從而“量體裁衣”適配不同的物聯(lián)需求，實(shí)現(xiàn)兼顧物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的部署成本、通信性能、運(yùn)行可靠性和應(yīng)用效率。5G RedCap可應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、能源、物流、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域。

根據(jù)有關(guān)資料，2020 至 2025 年全球各制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組價(jià)格均有不同程度的下跌。其中 5G eMBB 模組將從 2020 年的 112 美元下跌至 2025 年的 48 美元，下跌幅度達(dá) 60%；5G RedCap 模組將從 2022 年的 16 美元下跌至 2025 年的 9.6 美元，下跌幅度為 40%。5G eMBB 模組下跌幅度雖然大于5G RedCap，但從價(jià)格上看，5G RedCap 模組仍然倍具優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)聯(lián)通、移遠(yuǎn)通信、美格智能、廣和通等廠商已經(jīng)推出 5G RedCap 模組。

衛(wèi)星通訊加入車載通信，T-Box+S-Box的聯(lián)合架構(gòu)出現(xiàn)

2023-2024年衛(wèi)星通信商業(yè)化進(jìn)程加速，一批搭載衛(wèi)星通信的車輛陸續(xù)量產(chǎn)上市，代表車型有銀河E8、極氪007、長(zhǎng)安啟源E07、仰望U8等，對(duì)通信模塊也提出了新的需求。

主機(jī)廠在衛(wèi)星通信功能上的布局情況

來源：佐思汽研《2024年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

車載衛(wèi)星通信，主要通過S-Box模塊實(shí)現(xiàn)，其通過衛(wèi)星通信、GNSS定位等關(guān)鍵技術(shù)，打通衛(wèi)星通信、蜂窩通信、車機(jī)、手機(jī)等終端之間的通信，提供衛(wèi)星電話、衛(wèi)星短信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等通訊服務(wù)及緊急救援、遠(yuǎn)程監(jiān)控等服務(wù)的車載終端產(chǎn)品。目前，市場(chǎng)上出現(xiàn)T-Box+S-Box的聯(lián)合架構(gòu)設(shè)計(jì)形式。

2023年8月，英泰斯特推出的車載衛(wèi)星移動(dòng)通信終端采用 T-Box+S-Box 車載全功能通信聯(lián)合架構(gòu)設(shè)計(jì)。

蜂云科創(chuàng)推出衛(wèi)星通訊T-BOX，該T-BOX通過兩條通訊鏈路完成信息通訊。一條是常規(guī)車載終端通訊鏈路，第二條便是衛(wèi)星通訊鏈路。

2023年11月，中國(guó)電信表示，未來將大力推動(dòng)汽車直連衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)中高端旗艦車型實(shí)現(xiàn)S-Box標(biāo)準(zhǔn)化前裝并在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上與整車融為一體，用戶通過車載大屏即可撥通衛(wèi)星電話、收發(fā)衛(wèi)星短信；并持續(xù)推動(dòng)S-Box及T-Box合二為一，未來實(shí)現(xiàn)一個(gè)盒子、一張貼片卡、一個(gè)號(hào)碼，即可無縫切換使用地面4G/5G網(wǎng)絡(luò)或天通衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)業(yè)界信息，預(yù)計(jì)到2025年手機(jī)直連衛(wèi)星數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到2000萬臺(tái)，汽車直連衛(wèi)星數(shù)量將達(dá)到100萬部，二者將拉動(dòng)千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。

T-Box功能集成愈加多樣化

2021到2023年，搭載高精定位、V2X功能的T-Box產(chǎn)品的裝配量逐年上升，同時(shí)智能天線、帶通信模塊的域控、帶通信模塊的車機(jī)等集成產(chǎn)品的裝配數(shù)量也保持增長(zhǎng)。

2021-2023年中國(guó)乘用車各種功能 T-Box 的裝配量

來源：佐思汽研《2024年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

V2X T-Box：V2X T-Box是指集成V2X功能的T-Box。2023年，V2X T-Box的裝配量同比增長(zhǎng)78.3%。東軟集團(tuán)、聯(lián)友科技、慧翰、經(jīng)緯恒潤(rùn)等多數(shù)廠家的T-Box產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)該功能的集成。

其中，聯(lián)友科技為嵐圖追光提供前裝車聯(lián)網(wǎng)終端5G V2X T-Box。嵐圖追光是嵐圖首款智能仿生架構(gòu)的電動(dòng)轎車，嵐圖汽車的 “ESSA+SOA 智能電動(dòng)仿生體 ”由 ESSA 原生智能電動(dòng)架構(gòu)和中央集中式 SOA 電子電氣架構(gòu)組成，中央控制器 OIB、區(qū)域控制器 VIU 和聯(lián)網(wǎng)終端 T-Box 是中央集中式 SOA 電子電氣架構(gòu)的核心。

聯(lián)友科技提供的該款 T-Box 產(chǎn)品采用物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)制式5G-SA 通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基于算法的厘米級(jí)高精定位，有效覆蓋全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，減少信號(hào)盲區(qū)；構(gòu)建了多維信息安全體系，對(duì)外搭載公鑰系統(tǒng)，對(duì)內(nèi)啟動(dòng)安全認(rèn)證開放互聯(lián)，能夠有效保護(hù)用戶隱私；同時(shí)，基于5G能夠使整車OTA更迅捷，上傳下載速率大大提升，輕松實(shí)現(xiàn)幾分鐘“換“一輛新車。

帶高精定位的T-Box：車道級(jí)高精定位是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能的關(guān)鍵支撐，根據(jù)佐思統(tǒng)計(jì)，2023年裝配帶高精定位功能的 T-Box 的車輛大約為10萬輛，同比增長(zhǎng)115%。量產(chǎn)乘用車高精度定位硬件主要包括四類集成產(chǎn)品形態(tài)：① P-Box、Map-Box 等獨(dú)立的定位盒子；② 貼片式模組，將高精度定位集成到T-Box或域控制器中；③ GNSS/IMU集成進(jìn)T-Box（無線通訊模組）；④ ?GNSS/IMU模塊分開部署在車內(nèi)不同位置。廠商可通過推出集成P-Box、T-Box兩者功能的終端產(chǎn)品，來代替具有單一功能的P-Box產(chǎn)品。

P-Box供應(yīng)商導(dǎo)遠(yuǎn)電子推出P-Box組合定位總成571系列，在P-Box的基礎(chǔ)上融合了T-Box的功能，集成度更高、功能更完整，具備在各種場(chǎng)景下向車輛準(zhǔn)確提供姿態(tài)、航向、位置、速度和傳感器數(shù)據(jù)等信息的能力，并集成Cat.4模組，支持網(wǎng)絡(luò)通訊，不依賴外部設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)差分?jǐn)?shù)據(jù)接入和回傳。

導(dǎo)遠(yuǎn)電子 P-Box 組合定位總成571系列

智能天線：智能天線通過整合鯊魚鰭天線和傳統(tǒng)T-Box兩大模塊，實(shí)現(xiàn)對(duì)線束安裝和管理成本的節(jié)省。2023年，智能天線的裝配量超過五萬。目前國(guó)內(nèi)外多家供應(yīng)商已經(jīng)推出智能天線方案，包括東軟集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤(rùn)、聯(lián)友科技、德賽西威、均聯(lián)智行、大陸、博世等。

如東軟集團(tuán)的智能天線采用all-in-one的設(shè)計(jì)理念，集成Tuner、GPS、Wi-Fi等軟硬件，融合鯊魚鰭和 T-BOX， 對(duì)全車無線信號(hào)歸集并數(shù)字化，可節(jié)省布線成本，并支持5G、V2X，目前該產(chǎn)品已應(yīng)用于紅旗H9、HQ9、E-HS9等車型。

帶通信模塊的車機(jī)：部分主機(jī)廠將T-Box集成在其車機(jī)系統(tǒng)中。例如比亞迪DiLink 車機(jī)系統(tǒng)采用平臺(tái)化設(shè)計(jì)，包括了中控屏和儀表屏，同時(shí)還配備了4G Modem和T-Box，以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接和車輛遠(yuǎn)程控制功能。核心部分采用LGA封裝的高通SM6125核心模組，SM6125是一種SoM模組，類似常用的4G或5G通訊模組。

帶通信模塊的域控：通信域控制器高度集成的設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)用，可使主機(jī)廠在汽車智能網(wǎng)聯(lián)零部件的成本投入直降1/3左右。目前，在主機(jī)廠中，主要有特斯拉、理想使用帶通信模塊的域控；在供應(yīng)商中，高新興物聯(lián)車載通信域控制器已處于研發(fā)階段，慧翰的車聯(lián)網(wǎng)T-Box 正在向域控制器和中央處理器演進(jìn)。