電信運(yùn)營商個(gè)人業(yè)務(wù)市場：探尋未來風(fēng)向標(biāo)，你站在哪個(gè)風(fēng)口？

在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重心由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變、電信運(yùn)營商投入大量資源推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的時(shí)候，我們?yōu)槭裁匆P(guān)注個(gè)人業(yè)務(wù)市場？

一方面，個(gè)人業(yè)務(wù)市場對電信運(yùn)營商很重要，目前仍然是收入增長的“壓艙石”，是公司利潤的重要來源。另一方面，雖然移動用戶規(guī)模逼近“天花板”的言論不絕于耳，但這個(gè)看似意料之中，卻遲遲未到的“天花板”究竟在哪？電信運(yùn)營商個(gè)人業(yè)務(wù)市場將走向何方？

回答這個(gè)問題，首先要從2023年電信運(yùn)營行業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)市場的數(shù)據(jù)入手。

01、電信運(yùn)營商個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢

在用戶方面，移動電話用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會估算，2023年全球移動電話用戶接近87億戶，增速為1.8%。其中，5G移動電話用戶規(guī)模超過15億戶，占移動電話用戶的17%左右。

2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，我國移動電話用戶為17.3億戶，全年凈增4315萬戶，且從近三年來看，每年凈增用戶數(shù)均保持在4000萬以上的水平。移動電話普及率為122.5部/百人，比上年末提高3.3部/百人。5G移動電話用戶達(dá)到8.05億戶，占移動電話用戶的46.6%，比上年末提高13.3%。5G用戶凈增規(guī)模超過2022年的凈增規(guī)模，移動用戶快速向5G遷移。

在收入方面，主要移動業(yè)務(wù)收入開始負(fù)增長。

從行業(yè)整體收入來看，其增速仍然超過GDP增速。2023年全球電信服務(wù)業(yè)收入同比增長3.3%，高于世界銀行預(yù)測的全球GDP增速。2023年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長6.2%，高于GDP增速，這表明通信業(yè)仍是拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的動力之一。

從個(gè)人業(yè)務(wù)收入來看，繼移動語音、移動短信之后，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入也出現(xiàn)了負(fù)增長。2023年，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入比上年下降0.9%，首次出現(xiàn)負(fù)增長，在電信業(yè)務(wù)收入中的占比由2022年的40.5%下降至37.8%。盡管語音、短信、流量等主要移動業(yè)務(wù)收入不斷下降，但個(gè)人移動業(yè)務(wù)仍是電信運(yùn)營商整體收入中占比最大的業(yè)務(wù)板塊。

在網(wǎng)絡(luò)方面，5G移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)深化。截至2023年底，我國5G基站總數(shù)達(dá)337.7萬，占移動電話基站數(shù)的近三分之一，平均每萬人擁有5G基站24個(gè)，較上年末提高7.6個(gè)。其中，增強(qiáng)室內(nèi)覆蓋信號的5G室內(nèi)分布系統(tǒng)數(shù)突破100萬個(gè)，是上年末的3倍多。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)從廣覆蓋向深度覆蓋延伸，5G網(wǎng)絡(luò)人口覆蓋率不斷提升，形成了高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施供給體系和持續(xù)優(yōu)化的用戶高質(zhì)量用網(wǎng)環(huán)境，為電信運(yùn)營商持續(xù)獲客和提升業(yè)務(wù)能力提供了強(qiáng)有力的支撐。

在終端方面，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量重回增長通道。中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量為2.89億部，同比增長6.5%；5G手機(jī)出貨量2.40億部，同比增長11.9%。與2022年國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量同比下降22.6%、5G手機(jī)出貨量同比下降19.6%相比，2023年國內(nèi)市場手機(jī)出貨量重新實(shí)現(xiàn)正增長，呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。

此外，5G手機(jī)出貨量的快速回升、手機(jī)價(jià)格的下降均降低了用戶使用門檻，有助于加快移動用戶向5G遷轉(zhuǎn)。

02、電信運(yùn)營商個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的三個(gè)有利因素

5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋政策持續(xù)出臺。2023年底，我國政府圍繞5G城市發(fā)展和5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策措施。2023年11月，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展5G應(yīng)用“揚(yáng)帆之城”總結(jié)評估工作的通知》，提出通過發(fā)布5G應(yīng)用“揚(yáng)帆之城”評估指標(biāo)，引導(dǎo)各地對標(biāo)對表、因地制宜加大政策支持和資源保障，推動相關(guān)單位加快5G規(guī)模應(yīng)用，著力打造一批5G應(yīng)用規(guī)模發(fā)展先進(jìn)城市，以點(diǎn)帶面，逐步形成全國5G規(guī)模應(yīng)用之勢。評估的重點(diǎn)包括5G流量提升、5G連接規(guī)模、5G應(yīng)用創(chuàng)新、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G應(yīng)用政策支持情況。

2023年12月，工業(yè)和信息化部等十一部門發(fā)布《關(guān)于開展“信號升格”專項(xiàng)行動的通知》，提出以提升移動用戶端到端業(yè)務(wù)感知為主要目標(biāo)，以政務(wù)中心、文旅景區(qū)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、高等學(xué)校、交通樞紐、城市地鐵、公路鐵路水路、重點(diǎn)商超、住宅小區(qū)、商務(wù)樓宇、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村等重點(diǎn)場景為著力點(diǎn)，加快彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和業(yè)務(wù)服務(wù)方面的薄弱環(huán)節(jié)，向廣大個(gè)人用戶和行業(yè)用戶提供高質(zhì)量的移動網(wǎng)絡(luò)使用體驗(yàn)。

在相關(guān)目標(biāo)的指引下，近兩年，行業(yè)將持續(xù)推動重點(diǎn)點(diǎn)位、重點(diǎn)場景、重點(diǎn)線路、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)城市實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，提升高質(zhì)量5G網(wǎng)絡(luò)供給能力，進(jìn)而為5G連接、流量提升和應(yīng)用發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。國家數(shù)字消費(fèi)政策支持或?qū)⑸墶?023年7月，《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委〈關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施〉的通知》提出，壯大數(shù)字消費(fèi)，推進(jìn)數(shù)字消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，豐富第五代移動通信（5G）網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場景；推進(jìn)數(shù)字生活智能化，打造數(shù)字消費(fèi)業(yè)態(tài)、智能化沉浸式服務(wù)體驗(yàn)。

2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，要激發(fā)有潛能的消費(fèi)，推動消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，培育壯大新型消費(fèi)，大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)，積極培育智能家居新的消費(fèi)增長點(diǎn)。與此同時(shí)，商務(wù)部提出，2024年將以“消費(fèi)促進(jìn)年”為主線，推動消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大。從2023年“消費(fèi)提振年”到2024年“消費(fèi)促進(jìn)年”，數(shù)字消費(fèi)這個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域是不會缺席的。

對標(biāo)國際移動電話用戶發(fā)展或?qū)⑦€有空間。愛立信的最新報(bào)告預(yù)測，全球移動用戶持續(xù)增長，到2029年全球移動用戶將達(dá)到92億戶。國際電信聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年，主要國家的移動電話普及率在122.5%以上。具體來看，日本和韓國的移動電話普及率超過140%，德國、意大利、波蘭等歐洲國家的移動電話普及率在130%左右，南非、俄羅斯等“金磚國家”的移動電話普及率接近170%。我國移動電話用戶發(fā)展雖逼近“天花板”，但仍將有一定的提升空間。

03、電信運(yùn)營商個(gè)人業(yè)務(wù)的三個(gè)經(jīng)營方向

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的價(jià)值經(jīng)營。

一方面，要關(guān)注移動數(shù)據(jù)流量的價(jià)值經(jīng)營。從收入角度看，2023年移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)負(fù)增長。從流量角度看，2023年移動數(shù)據(jù)流量比上年增長15.2%，仍保持兩位數(shù)的正增長。2023年12月，移動用戶的DOU達(dá)18.93GB/戶，較上年底提高2.75GB/戶，單用戶的流量需求持續(xù)釋放。移動數(shù)據(jù)流量的量收增長并不匹配，流量的價(jià)值經(jīng)營將是提升業(yè)務(wù)收入的重要方向。

另一方面，要關(guān)注5G通話業(yè)務(wù)的價(jià)值經(jīng)營。5G新通話的發(fā)展使得語音業(yè)務(wù)逐步向智能化、交互式、沉浸式等增強(qiáng)用戶體驗(yàn)的方向演進(jìn)。從通話前的視頻彩鈴、視頻名片業(yè)務(wù)，通話中的視頻通話、視頻會議業(yè)務(wù)，到通話后的視頻應(yīng)答業(yè)務(wù)，視頻全面介入語音通話，運(yùn)營商可通過視頻畫質(zhì)、場景特效、數(shù)字人等功能提供差異化服務(wù)，滿足用戶對業(yè)務(wù)品質(zhì)的不同要求，這為電信運(yùn)營商開展階梯定價(jià)提供了條件。

視頻業(yè)務(wù)的升級發(fā)展。

一方面，發(fā)展5G交互視頻。以發(fā)展“非線性視頻”內(nèi)容為主線，在視頻內(nèi)容上開展支持時(shí)間域互動、空間域互動、事件型互動的視頻業(yè)務(wù)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)具有分支劇情選擇、視角切換、畫面互動等交互能力，能為用戶帶來強(qiáng)參與感、強(qiáng)沉浸度的互動觀看體驗(yàn)。

另一方面，發(fā)展超高清視頻。目前已在電信運(yùn)營商中形成較強(qiáng)共識。以日本和韓國的運(yùn)營商為例，日本三大運(yùn)營商基于各自視頻內(nèi)容平臺，為用戶提供具備5G特色的視頻功能，包括多視角觀看、4K內(nèi)容、“5G+4K”直播等，特色內(nèi)容以體育和音樂為主；韓國運(yùn)營商SKT也建立了OTT視頻平臺，打造內(nèi)容生態(tài)，布局超高清視頻。

沉浸式交互業(yè)務(wù)的不斷拓展。

一方面，利用手機(jī)或平板電腦等傳統(tǒng)終端，基于空間計(jì)算算法和AI識別技術(shù)打造虛實(shí)結(jié)合的超視覺體驗(yàn)服務(wù)，為用戶帶來沉浸式體驗(yàn)，改變用戶的認(rèn)識方式和交互習(xí)慣。如谷歌的數(shù)字地圖、華為的AR地圖等，提供了基于地圖的數(shù)字孿生應(yīng)用。

另一方面，基于XR應(yīng)用，為用戶提供更真切的沉浸式體驗(yàn)。如AT&T的VR直播業(yè)務(wù)，利用VR技術(shù)進(jìn)行直播，提供沉浸式體驗(yàn)服務(wù)，用戶可通過機(jī)位隨意切換位置和距離，觀看全景賽場。

未來，隨著VR頭盔、觸感手套、AR眼鏡等硬件生態(tài)的持續(xù)迭代，以及VR場景內(nèi)容的不斷豐富，行業(yè)還可以打造基于硬件終端的不同場景的社交應(yīng)用。

*本文刊載于《通信世界》總第937期 2024年3月10日 第5期原文標(biāo)題:《電信運(yùn)營商個(gè)人業(yè)務(wù)市場將走向何方？》

作者：中國信息通信研究院 毛駿責(zé)編/版式：蓋貝貝審校：王 濤?梅雅鑫監(jiān)制：劉啟誠