車聯(lián)網(wǎng)核心戰(zhàn)場：2023年T-Box市場份額TOP10榜單解讀

隨著汽車行業(yè)的快速演進，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的興起，T-Box作為連接車輛與外界的重要橋梁，正逐漸成為汽車行業(yè)的新焦點。通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化程度持續(xù)提高，扮演車輛與云端信息中轉(zhuǎn)站角色的車載T-Box亦開啟升級換代。

現(xiàn)今，消費者對智能汽車功能需求持續(xù)增加，OTA更新、遠程控車、數(shù)字鑰匙等新功能不斷普及，各大供應(yīng)商紛紛推出具有自身特色的Tbox解決方案，以期在市場中占據(jù)一席之地。

市場份額的分布并非均衡，一些領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、品牌效應(yīng)以及與車企的深度合作，占據(jù)了較大的市場份額，T-Box市場正在經(jīng)歷前所未有的增長，也迎來更加激烈的競爭。

T-Box市場競爭加劇，本土供應(yīng)商占據(jù)半壁江山

從競爭格局來看，目前國內(nèi)乘用車T-Box市場格局比較分散。值得欣喜的是，區(qū)別于以往被外資供應(yīng)商把持主要市場的狀況，我們已經(jīng)能看到一些國產(chǎn)廠商開始發(fā)力，市占率逐步提升，一步步走向頭部位置。

根據(jù)蓋世研究院智能座艙配置數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)車載T-Box市場份額TOP10的廠商中，國外實力玩家主要有LG、法雷奧，以及大陸集團和三菱，其中LG市場份額達17.8%排名第一，法雷奧和大陸集團分別占據(jù)9.1%和5.9%的市場份額，位居三、五名。

在T-Box領(lǐng)域，國外廠商基本壟斷外資、合資車企。LG主要供應(yīng)奧迪、別克、大眾、現(xiàn)代、起亞等主機廠。法雷奧和大陸的合作伙伴則主要包含寶馬、奔馳、福特、沃爾沃、英菲尼迪等企業(yè)。當(dāng)然、長安、長城、吉利等部分國內(nèi)車企也在這些國際供應(yīng)商的供應(yīng)范圍之類。

國產(chǎn)廠商則由東軟領(lǐng)銜，其市場份額達到10%，位居國產(chǎn)第一。此外還有華為終端、聯(lián)友、比亞迪、經(jīng)緯恒潤、慧翰微電子五家本土企業(yè)上榜，總體來看本土供應(yīng)商占比已過半。

不能忽視的是，由于中國T-Box行業(yè)起步較晚，其銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建、研發(fā)投入、相關(guān)人才投入、資金壁壘以及行業(yè)資質(zhì)均與國際廠商存在差距。

在此背景下，東軟能取得此種成績殊為不易。

在智能通訊領(lǐng)域，東軟具備10年以上研發(fā)、量產(chǎn)經(jīng)驗，其從2012年開始研發(fā)用于新能源汽車、乘用車監(jiān)控的車載智能互聯(lián)終端，從2G BOX到新一代的5G（V2X）BOX，東軟T-BOX產(chǎn)品已實現(xiàn)5代產(chǎn)品的迭代，與全球20+知名汽車廠商近100+款車型合作。

目前，其5G V2X T-Box已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，并搭載于吉利、長城等幾十款中高端車型，為國內(nèi)車載T-Box領(lǐng)域當(dāng)之無愧的頭部廠商。

國產(chǎn)廠商中排名第二的是華為終端，其除了阿維塔、問界等華為強相關(guān)品牌，還有別克、豐田等合作伙伴。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，華為布局了“端管云”業(yè)務(wù)體系，主推5G+C-V2X車載通信模組、T-Box、車載網(wǎng)關(guān)幾類產(chǎn)品，是少數(shù)從汽車通信芯片、通信模組到T-Box全面垂直布局的企業(yè)。

聯(lián)友緊隨其后，2023年，聯(lián)友T-Box市場份額占比為4.9%，其主要供應(yīng)東風(fēng)系車型。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，聯(lián)友T-Box累計出貨量已超460萬臺。此外，比亞迪、經(jīng)緯恒潤、慧翰微電子也有不俗表現(xiàn)。

當(dāng)下，也有廣汽、小鵬等部分主機廠選擇自研T-Box，它們大多聚焦設(shè)計和軟件部分，硬件部分依然以代工為主。蓋世汽車研究院認為此種選擇短期內(nèi)可降低研發(fā)成本，加快新產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏，未來T-Box發(fā)展成熟后，為達到規(guī)模生產(chǎn)、降低成本，仍然會以T-Box供應(yīng)商為主。

T-Box廠商與車廠為深度綁定關(guān)系，目前，中國本土T-Box廠商進入國際車廠與合資車廠的供應(yīng)鏈比較少，其T-Box產(chǎn)品客戶多為自主品牌商。但隨著本土廠商產(chǎn)品的更新迭代，國產(chǎn)化率正在逐漸提升。

國產(chǎn)化率提升，5G? T-Box加速量產(chǎn)上車

T-Box國產(chǎn)化率提升的背后是多方面因素的共同作用。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展已上升至國家戰(zhàn)略高度，智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策正在積極地制定和落實，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策推動車載T-Box保持穩(wěn)定增長，從而推動了T-Box技術(shù)的發(fā)展和國產(chǎn)化。

隨著汽車聯(lián)網(wǎng)比例的提升，汽車T-Box的市場需求持續(xù)擴大。蓋世汽車研究院預(yù)計2027年乘用車T-Box市場規(guī)模達137.8億元。

百億市場，引來各方勢力的爭相入局，本土勢力占據(jù)重要位置。隨著中國汽車品牌的崛起，自主品牌車型的市場份額不斷增加，這些品牌更傾向于使用國產(chǎn)T-Box，以降低成本和提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

國產(chǎn)廠商通常在生產(chǎn)成本控制方面具有優(yōu)勢，助于提供更具性價比的產(chǎn)品，對國內(nèi)市場的深入理解也使國產(chǎn)廠商能更好地滿足本地汽車制造商和消費者的需求。

本土供應(yīng)商以國內(nèi)車企供應(yīng)為基石，正在尋求產(chǎn)品多元化發(fā)展，這也促使國內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。

打鐵還需自身硬，如東軟、聯(lián)友科技等T-Box本土廠商，通過不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新迭代，提高了技術(shù)水平，使得國產(chǎn)T-Box的性能和可靠性得到了提升，并在5G T-Box等領(lǐng)域取得突破。這是促進國產(chǎn)化率提升的關(guān)鍵因素。

目前，T-Box軟硬件趨向集成化，傳統(tǒng)T-Box正在向智能天線、通信域控制器等多樣化方向發(fā)展，以適應(yīng)汽車EE架構(gòu)的集中式演進。

以東軟智能天線為例，其采用all in-one的設(shè)計理念，將Tuner、GPS、Wi-Fi等軟硬件集成在一起。同時，將傳統(tǒng)鯊魚鰭和T-BOX進行融合，對全車無線信號歸集并數(shù)字化，規(guī)避了傳統(tǒng)線束在整車上的布置難題，功能上提升了通訊質(zhì)量，實現(xiàn)了暢通、安全、融合的汽車智能互聯(lián)體驗和全場景覆蓋，且有效節(jié)約布線成本。

東軟智能天線現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于紅旗H9、HQ9等車型。同時，該產(chǎn)品全面支持5G與5G+V2X應(yīng)用。

當(dāng)下4G T-Box是市場主流產(chǎn)品，5G T-Box仍處于發(fā)展初期，這一領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商身位領(lǐng)先。

基于5G高速率、高帶寬、低延時的特性，東軟集成藍牙鑰匙，以太網(wǎng)、FOTA等熱點功能，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk），率先研發(fā)并推出了集成C-V2X、千兆以太網(wǎng)、高精度定位等功能的5G V2X BOX，填補了國內(nèi)外5G市場的空缺，并實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，產(chǎn)品市占率近30%，穩(wěn)居中國市場第一。

值得一提的是，當(dāng)前車路協(xié)同和5G-V2X逐步開啟規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，已成為產(chǎn)業(yè)合力布局的重點。中國在C-V2X行業(yè)標準、核心技術(shù)等方面具有優(yōu)勢，并且在國家政策的推動下，車路協(xié)同行業(yè)預(yù)計將迎來快速增長。

東軟作為中國首個通過工信部認證的5G T-Box供應(yīng)商，提供了國內(nèi)首套具有完全自主產(chǎn)權(quán)的C-V2X協(xié)議棧和產(chǎn)品解決方案。其擁有完整的車路協(xié)同解決方案及端到端C-V2X產(chǎn)品，包括越來越廣泛部署的智能車載終端OBU、智能路側(cè)設(shè)備RSU、路側(cè)配套融合感知設(shè)備以及車路協(xié)同云控平臺，多次代表中國參加“四跨”“新四跨”等大規(guī)模互聯(lián)互通測試。其自主研發(fā)的車路協(xié)同系統(tǒng)，已在國內(nèi)的主要主機廠商和智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)獲得廣泛應(yīng)用。

伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、V2X車聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，車路協(xié)同進一步深化?；跂|軟在車路協(xié)同和5G-V2X的領(lǐng)先技術(shù)布局，其已成為我國構(gòu)建智能交通體系不可或缺的重要力量。

總結(jié)

隨著車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶動，T-Box裝配量將保持平滑增長，趨于標配。未來5G T-Box的加速上車將提高T-Box價格水平，量價齊升帶來T-Box市場規(guī)模保持增長。

市場上的國際競爭對手技術(shù)成熟，市場份額穩(wěn)定，國產(chǎn)廠商需要努力爭取市場份額。未來，擁有更高技術(shù)創(chuàng)新能力和定制化服務(wù)能力的T-Box產(chǎn)品的廠商將更受市場青睞。

以東軟為首的本土廠商正積極進行技術(shù)探索，尋找行業(yè)發(fā)展的新機遇，國產(chǎn)供應(yīng)商，大有可為。