超聲波雷達(dá)研究：泊車產(chǎn)業(yè)升級，AK2超聲波雷達(dá)將放量增長

佐思汽研《2024年車用超聲波雷達(dá)及主機(jī)廠泊車路線研究報(bào)告》發(fā)布。

01、2028年超聲波雷達(dá)安裝量將超2.2億顆

近年，國內(nèi)乘用車超聲波雷達(dá)安裝量快速增長，2023年達(dá)到12195.5萬顆，同比增長13.7%；預(yù)計(jì)2025年超過1.4億顆，2028年超過2.2億顆。

2021-2028年國內(nèi)乘用車超聲波雷達(dá)安裝量

來源：佐思汽研《2024年車用超聲波雷達(dá)及主機(jī)廠泊車路線研究報(bào)告》

這主要受兩大因素推動：

一是超聲波雷達(dá)可滿足不同級別、不同路線的自動駕駛方案，生命周期長。近年整車智能化提速，泊車系統(tǒng)不斷延伸功能邊界，已從半自動泊車發(fā)展到APA自動泊車和APA融合泊車；從近距離遙控泊車（RPA）發(fā)展到跨樓層記憶泊車（HVP），乃至長距離無人代客泊車（AVP）。

根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)乘用車APA融合泊車系統(tǒng)裝配率達(dá)到8.2%，同比增加3.0個(gè)百分點(diǎn)；高階泊車（HVP記憶泊車 or AVP自主代客泊車）裝配率為0.7%，較上年同期增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著行泊一體、艙泊一體市場的放量，低速APA泊車，特別是APA融合泊車，以及高階泊車，特別是記憶泊車有望迎來快速增長。

2021-2028年國內(nèi)乘用車泊車系統(tǒng)裝配率預(yù)測

來源：佐思汽研《2024年車用超聲波雷達(dá)及主機(jī)廠泊車路線研究報(bào)告》

二是在域控制器架構(gòu)下，行車與泊車原本獨(dú)立的系統(tǒng)走向融合，即行泊一體，其最大的特點(diǎn)是行車、泊車可深度復(fù)用與共享傳感器和算力。2023年，行泊一體進(jìn)入規(guī)?；涞仉A段，推動自動泊車市場高速發(fā)展，帶動核心傳感器——超聲波雷達(dá)駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>

根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)乘用車行泊一體裝配量達(dá)到160.2萬輛，同比增長61.4%；裝配率達(dá)到7.6%，同比增加2.6個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，行泊一體裝配量將超過300萬輛，裝配率超過15%；到2028年，裝配率將達(dá)到25%左右。

2021-2028年國內(nèi)乘用車行泊一體裝配率預(yù)測

來源：佐思汽研《2024年車用超聲波雷達(dá)及主機(jī)廠泊車路線研究報(bào)告》

02、新一代AK2超聲波雷達(dá)放量在即

泊車系統(tǒng)的優(yōu)化升級，以及行泊一體的推廣應(yīng)用，對超聲波雷達(dá)的性能提出了更高要求，如更遠(yuǎn)的測距、更強(qiáng)的抗干擾性，以及滿足更高的功能安全等。對此，多家企業(yè)開發(fā)出新一代超聲波雷達(dá)AK2技術(shù)和產(chǎn)品。

AK2與AK1相比，最大的區(qū)別在于可編碼性，通過信號調(diào)整提高產(chǎn)品抗干擾能力。

AK1 在工作時(shí)，為避免同頻干擾，同側(cè)保險(xiǎn)杠的所有探頭輪次發(fā)波，所以系統(tǒng)刷新周期較長。而AK2通過一些特殊的編碼方式可實(shí)現(xiàn)多個(gè)傳感器同時(shí)收發(fā)，有些還支持同時(shí)發(fā)送不同的超聲信號，從而大大縮短系統(tǒng)刷新周期。

通過技術(shù)革新，AK2 在性能上優(yōu)勢突出，主要包括：

探測距離更遠(yuǎn)：可達(dá)7-8m；

盲區(qū)更?。?0cm以內(nèi)；

支持多模式切換；如奧迪威AK2支持升頻和降頻模式，豪恩汽電則支持定頻、上掃頻、下掃頻三種發(fā)波模式；

刷新時(shí)長＜40ms，能夠承載6顆傳感器同步工作;

具備診斷功能；

采用DSI3通信方式，信號傳播速度快，最高速率可達(dá)444kbit/s；

滿足功能安全ASIL B要求。

當(dāng)前，奧迪威、保隆科技、輔易航、豪恩汽電等十多家企業(yè)已推出了AK2超聲波雷達(dá)，部分已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

奧迪威是國內(nèi)超聲波雷達(dá)龍頭，具備自研探芯、算法等能力，2021年率先推出第四代產(chǎn)品AK2，2022年開始批量交付并上市銷售。到2024年初，奧迪威AK2 已獲得多家車廠（含合資、自主）定點(diǎn)，預(yù)計(jì)年內(nèi)在行泊一體方案上的安裝量突破20款新車型。

保隆科技于2022年投資優(yōu)達(dá)斯科技，并合資成立了子公司保優(yōu)科技，專攻乘用車超聲波雷達(dá)。

2023年8月，保隆科技新一代高性能 AK2 超聲波雷達(dá)發(fā)布，采用自行設(shè)計(jì)的垂直方向 FOV 最小探芯，兼?zhèn)?K調(diào)頻帶寬，通過可變頻率發(fā)波提高抗干擾性能，實(shí)現(xiàn)固定頻率模式和編碼模式混合發(fā)波，并且可以滿足功能安全 ASIL B 等級要求。

2023年三季度，保隆旗下保優(yōu)科技為自主車企提供的AK2超聲波雷達(dá)傳感器項(xiàng)目量產(chǎn)。2023年9月，又獲得國內(nèi)某自主品牌車企定點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2024 年7月開始量產(chǎn)。此外，保隆科技還在合肥園區(qū)建立了全自動超聲波雷達(dá)生產(chǎn)線，AK2 產(chǎn)能可達(dá) 30 萬顆/月。

輔易航是一家“低速場景下的ADAS+自動駕駛”公司，2020年獲中科創(chuàng)達(dá)戰(zhàn)略投資，2022年推出AK2產(chǎn)品，探測距離達(dá)到8米，精度為1cm。2023年7月，獲得嵐圖汽車基于新一代智駕平臺的AK2算法及硬件量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)；平臺包含中大型電動豪華行政級轎車和全新中型電動SUV，生命周期規(guī)劃產(chǎn)量超過40萬輛。

為滿足市場需求，2024年輔易航正在自建超聲波雷達(dá)工廠，預(yù)計(jì)2024年5月產(chǎn)能達(dá)到約400萬顆，年產(chǎn)能達(dá)到1000萬顆。輔易航CEO辛勇磊表示，未來一年將有近十款量產(chǎn)車型采用輔易航的超聲波傳感器技術(shù)。

國內(nèi)AK2超聲波雷達(dá)企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)及量產(chǎn)部署（部分）

來源：佐思汽研《2024年車用超聲波雷達(dá)及主機(jī)廠泊車路線研究報(bào)告》

03、AK2核心部件國產(chǎn)化提速

AK2超聲波雷達(dá)核心部件包括探芯、芯片、外殼等，其中探芯+芯片的BOM成本在60%左右。

在探芯方面，主要被博世、法雷奧等國際Tier 1把控，本土企業(yè)，如奧迪威、縱目科技、保隆科技、佑航科技等持續(xù)投入，當(dāng)前已具備自研自產(chǎn)能力。

其中，佑航科技定位于Tier2，2022年底率先實(shí)現(xiàn)AK2超聲波雷達(dá)探芯的規(guī)模交付。目前已擁有三條全自動化探芯生產(chǎn)線，計(jì)劃2024年達(dá)到4000萬顆探芯的產(chǎn)能。

芯片方面，除博世外，業(yè)界主要采購德國Elmos產(chǎn)品。Elmos芯片可支持高速或城市低速場景，探測距離達(dá)到6米，可檢測障礙物、行人、騎自行車的人或動物。2021年Elmos推出新一代超聲波雷達(dá)芯片E524.17，已成為多家供應(yīng)商的首選方案。

為了提高芯片國產(chǎn)化率，納思達(dá)旗下公司極海微持續(xù)開發(fā)，于2023年規(guī)模量產(chǎn)首顆超聲波傳感器芯片，產(chǎn)品具備高集成、小體積、高精度和采集數(shù)據(jù)全面等特點(diǎn)，可用于自動泊車輔助系統(tǒng)、超聲波駐車輔助系統(tǒng)、ADAS高級駕駛輔助系統(tǒng)等。

此外，佑航科技也在開發(fā)超聲波雷達(dá)芯片，計(jì)劃2024年量產(chǎn)。2023年10月，佑航科技完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資，由中南創(chuàng)投領(lǐng)投，鼎嘉資本跟投；本輪融資主要用于AK2傳感器芯片的車規(guī)驗(yàn)證測試、量產(chǎn)、超聲波探芯產(chǎn)能擴(kuò)展以及車載微碰撞傳感器芯片的研發(fā)等項(xiàng)目。

下游泊車市場的穩(wěn)步發(fā)展，以及上游核心部件國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，為超聲波雷達(dá)的規(guī)模化應(yīng)用提供了有利的支撐。然而，汽車智能化競爭激烈，且市場需求多樣，超聲波雷達(dá)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

例如，2022年起特斯拉取消部分地區(qū)Model 3/Model Y車型的12顆超聲波雷達(dá)，采用純視覺Tesla Vision技術(shù)代之；部分主機(jī)廠或供應(yīng)商采用近距離毫米波雷達(dá)替代超聲波雷達(dá)。在CES2024上，大陸集團(tuán)就推出了基于高分辨率環(huán)繞雷達(dá)+全景環(huán)視的雷達(dá)視覺泊車系統(tǒng)，以替代傳統(tǒng)超聲波傳感器。