2023年智駕域控及芯片TOP10：自主、外資各有千秋

伴隨著整車E/E架構(gòu)從分布式往域集中架構(gòu)演進(jìn)，與此同時(shí)終端用戶對(duì)更優(yōu)智駕體驗(yàn)的需求持續(xù)提升，推動(dòng)智駕域控搭載率正快速提升。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)乘用車前裝市場(chǎng)累計(jì)標(biāo)配智駕域控183.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)約70%；對(duì)應(yīng)滲透率為8.7%，相較于2022年提升了3個(gè)百分點(diǎn)。

從配套情況來(lái)看，目前“車企自研+代工”是智駕域控的主流發(fā)展模式，去年通過(guò)這種模式配套的智駕域控超過(guò)了80萬(wàn)套，占比超40%。而在第三方供應(yīng)商中間，則以德賽西威裝機(jī)量最高。另外，福瑞泰克、毫末智行、知行科技等本土企業(yè)，去年也都取得了不錯(cuò)的表現(xiàn)。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)智能駕駛的迅猛發(fā)展，雖然帶動(dòng)一批本土供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)崛起，并逐步占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心地位，在智駕域控制器芯片這一核心領(lǐng)域，主導(dǎo)權(quán)仍然由外資巨頭牢牢把控，去年市占比合計(jì)超過(guò)了80%。其中僅特斯拉FSD和英偉達(dá)OrinX，就占據(jù)了67%的份額。

智駕域控：本土供應(yīng)商表現(xiàn)亮眼

作為整車E/E架構(gòu)集中化演進(jìn)的階段性產(chǎn)物，智能駕駛域控制器不僅在智駕系統(tǒng)成本優(yōu)化與性能提升方面發(fā)揮了重要作用，也一定程度上推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈格局的重塑。

在智能駕駛域控布局方面，過(guò)去幾年業(yè)界相繼出現(xiàn)了多種不同的模式：

第一，整車廠委托代工，即主機(jī)廠設(shè)計(jì)域控制器，或者雙方合作設(shè)計(jì)，代工廠進(jìn)行生產(chǎn)制造；

第二，Tier1采用白盒或灰盒模式，為整車廠提供域控制器硬件生產(chǎn)，以及中間層、芯片等方案整合，應(yīng)用層開發(fā)則由整車廠掌握；

第三，在軟硬件分離趨勢(shì)下，還有部分企業(yè)選擇從域控基礎(chǔ)軟件平臺(tái)出發(fā)，切入智駕域控制器研發(fā)。

具體來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)智駕域控裝機(jī)量排名前三的供應(yīng)商分別是和碩/廣達(dá)、德賽西威和偉創(chuàng)力，除了德賽西威，其他兩家均為代工方。

其中和碩/廣達(dá)，主要為特斯拉智駕域控代工。2023年，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)零售銷量為60.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.3%，由此帶動(dòng)為其代工智駕域控的和碩/廣達(dá)裝機(jī)量隨之提升，達(dá)604,201套，占據(jù)了近33%的市場(chǎng)份額。

而與之對(duì)應(yīng)，在智能座艙域控領(lǐng)域，去年和碩/廣達(dá)也以604,201套的裝機(jī)量高居2023年國(guó)內(nèi)座艙域控供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜首，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)占比為17.4%。

偉創(chuàng)力則是為蔚來(lái)汽車代工，去年其智駕域控裝機(jī)量為159,892套，搭載量較高的幾款車型分別是蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)ES8和蔚來(lái)EC6。

還有小鵬汽車，也采用了這種模式，其代工方是捷普電子，去年裝機(jī)量為41,898套，在TOP10中排名第九，主要配套車型為小鵬G6。如果按2023全年183.9萬(wàn)套的智駕域控裝機(jī)量計(jì)算，去年僅特斯拉、蔚來(lái)和小鵬通過(guò)代工配套的智駕域控就達(dá)到了805,991套，占據(jù)了接近一半的份額。

事實(shí)上，在早期的小鵬P5和P7兩款車型上，其實(shí)是采用德賽西威的自動(dòng)駕駛域控制器IPU03，小鵬G9采用的是德賽西威的IPU04。但在小鵬G6上，則切換到了代工模式。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)小鵬扶搖架構(gòu)下的新車在智駕域控方面都將采用代工模式。

而除了“特蔚小”，百度、毫末智行等在智駕域控方面也均與偉創(chuàng)力建立了合作?？梢园l(fā)現(xiàn)，伴隨著頭部車企爭(zhēng)相深化在智駕領(lǐng)域的布局，尤其是開展核心算法自研，域控領(lǐng)域“車企自研+第三方代工”的趨勢(shì)正越來(lái)越明顯。

第三方智駕域控供應(yīng)商中，2023年以德賽西威裝機(jī)量最高，達(dá)460,579套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為25%。這背后，德賽西威智駕域控“大客戶”理想汽車去年在終端市場(chǎng)銷量猛增，起到了關(guān)鍵支撐。去年德賽西威僅給理想L系列（理想L7、理想L8、理想L9）配套的智駕域控，就占了其近8成的份額。

另外還有小鵬汽車，包括小鵬P5和P7，以及飛凡F7、飛凡R7、騰勢(shì)N8、星越L等，所搭載的智駕域控也均來(lái)自德賽西威。

值得關(guān)注的是，在座艙域控裝機(jī)量方面，去年德賽西威憑借601,250套的成績(jī)，也是位居第三方供應(yīng)商榜首。

排在第四到第六名的依次是福瑞泰克、毫末智行、知行科技，這三家企業(yè)去年智駕域控裝機(jī)量比較接近，分別為8.87萬(wàn)套、8.86萬(wàn)套和8.76萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市占率均為4.8%。

其中福瑞泰克的智駕域控主要是給長(zhǎng)安UNI-V配套，去年僅這一款車型就貢獻(xiàn)了近8.2萬(wàn)輛的裝機(jī)量。另外還有領(lǐng)克09 EM-P，以及哪吒S部分車型，也搭載了福瑞泰克的智駕域控。

毫末智行作為長(zhǎng)城汽車旗下自動(dòng)駕駛子公司，其智駕域控目前主要配套長(zhǎng)城系，涉及哈弗、魏牌、歐拉、坦克等多個(gè)品牌，其中配套量相對(duì)較高的車型包括坦克300、坦克500、魏牌高山、魏牌藍(lán)山，而這也與相關(guān)車型在終端市場(chǎng)的表現(xiàn)直接相關(guān)。

知行科技現(xiàn)階段重點(diǎn)合作車型是吉利旗下的極氪001、極氪009。據(jù)悉，除了吉利，過(guò)去一段時(shí)間知行科技也在試圖開拓更多的主機(jī)廠客戶。至2023年12月正式登陸港交所，知行科技獲得定點(diǎn)的OEM數(shù)量已經(jīng)從14家擴(kuò)大到了16家，包括吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車及東風(fēng)汽車等，據(jù)悉均已或?qū)⑾蚱洳少?gòu)自動(dòng)駕駛域控解決方案。

排在第七位的是安波福，2023年智駕域控裝機(jī)量為86,059套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為4.7%。安波福也是TOP10中唯一上榜的外資Tier1。具體配套車型來(lái)看，以上汽通用別克旗下GL8和世紀(jì)車型搭載較多，其他搭載車型還包括高合HiPhi X、思皓X6、奧迪Q5 e-tron等。

大華和華為分別排名第八和第十，去年智駕域控裝機(jī)量分別為61,492套和38,398套。其中大華主要是為零跑旗下車型配套，包括零跑C01和零跑C11。

而華為的智駕域控，更多是圍繞華為車BU現(xiàn)有的合作提供相關(guān)配套，包括阿維塔 11、阿維塔 12、極狐阿爾法S、智界S7、問(wèn)界M5、問(wèn)界M7。不過(guò)也有例外，比如哪吒S。

整體來(lái)看，在智駕域控領(lǐng)域，本土供應(yīng)商憑借著在軟件和硬件領(lǐng)域的多維度布局，產(chǎn)品快速迭代，以及多芯片平臺(tái)適配、配置模式靈活等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了自主領(lǐng)先。

而伴隨著各方勢(shì)力的爭(zhēng)相入局，與此同時(shí)智能駕駛在終端市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升，以及持續(xù)高企的降本增效壓力，驅(qū)動(dòng)智駕域控配套車型也在不斷下探，去年在20-30萬(wàn)元區(qū)間市場(chǎng)提升尤為明顯。

域控芯片：特斯拉FSD和英偉達(dá)Orin占比近七成

不同于智駕域控領(lǐng)域本土供應(yīng)商正逐漸成為賽道主力軍，在智駕域控芯片領(lǐng)域，盡管過(guò)去幾年“國(guó)產(chǎn)突圍”的聲音不絕于耳，目前外資芯片廠商仍然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。

具體來(lái)看，2023年智駕域控芯片裝機(jī)量Top10中，自主和外資方案各占五席，但從市占率來(lái)看，外資芯片解決方案呈現(xiàn)壓倒性優(yōu)勢(shì)，整體市場(chǎng)份額占比高達(dá)80%。

其中排名前四的分別是特斯拉FSD芯片、英偉達(dá)Orin、Mobileye EyeQ4H和Mobileye EyeQ5H，去年在智駕域控領(lǐng)域的裝機(jī)量分別為：1,208,402顆、1,147,311顆、201,437顆和175,246顆，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為34.4%、32.6%、5.7%和5%。

可以看出，去年特斯拉FSD芯片的裝機(jī)量正好是其國(guó)內(nèi)新車零售銷量的2倍。這是因?yàn)榇饲疤厮估趪?guó)內(nèi)所售Model 3和Model Y搭載的智駕域控為 HW3.0，其中應(yīng)用了兩顆特斯拉FSD芯片。該芯片于2019年4月正式發(fā)布，基于三星14nm工藝打造，這意味著HW3.0整體擁有144TOPS算力。

目前，特斯拉正在推進(jìn)下一代自動(dòng)輔助駕駛硬件 HW4.0落地應(yīng)用，并已于近日完成了國(guó)內(nèi)在售全部車型的升級(jí)。與HW3.0相比，據(jù)了解HW4.0所搭載的芯片算力提升了5倍，也即是達(dá)到了720TOPS。

另?yè)?jù)最新消息透露，特斯拉將采用臺(tái)積電N3P制程生產(chǎn)下一代FSD芯片，用于HW 5.0。根據(jù)臺(tái)積電此前披露的制程藍(lán)圖，N3P制程是先進(jìn)版3納米系列之一，計(jì)劃2024年投產(chǎn)，這意味著特斯拉HW5.0芯片或采用先進(jìn)的3納米制程。不過(guò)在此之前，也有消息稱三星電子將為特斯拉HW5.0生產(chǎn)新一代FSD芯，該芯片將采用三星4nm工藝，具體情況有待特斯拉進(jìn)一步確認(rèn)。

而英偉達(dá)Orin，得益于出色的性能，尤其是強(qiáng)大的算力支持，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可謂中高端車型智駕系統(tǒng)的“標(biāo)配”。據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，僅在智駕域控領(lǐng)域，去年就有20余款車型搭載了英偉達(dá)Orin芯片，搭載量最高的三個(gè)品牌分別是蔚來(lái)、理想和小鵬，其中僅蔚來(lái)和理想就合計(jì)貢獻(xiàn)了近百萬(wàn)顆的裝機(jī)量。

值得關(guān)注的是，盡管去年理想汽車終端銷量顯著高于蔚來(lái)，但由于蔚來(lái)在售全系車型均配備了4顆Orin芯片，而理想頂配版本的智駕方案僅搭載了兩顆Orin 芯片，由此使得去年蔚來(lái)所搭載的Orin芯片數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于理想。

Mobileye EyeQ4H去年最主要的裝機(jī)量來(lái)源是長(zhǎng)城系品牌和上汽通用別克品牌，對(duì)應(yīng)域控供應(yīng)商分別為毫末智行和安波福，去年均貢獻(xiàn)了超8萬(wàn)顆的裝機(jī)量。Mobileye EyeQ5H則主要是應(yīng)用于知行科技智駕域控，為極氪001和極氪009提供對(duì)應(yīng)的智駕支持。這兩款芯片去年在智駕域控芯片領(lǐng)域的市占率合計(jì)達(dá)10.7%。

Top10中還有一家上榜的外資芯片方案為TI TDA4VM，去年在智駕域控領(lǐng)域的裝機(jī)量為94,456顆，排名第八。該款芯片去年搭載量最高的車型是哪吒S，超過(guò)了3.8萬(wàn)顆。

此外還有魏牌藍(lán)山DHT-PHEV、寶駿KiWi EV和悅也、嵐圖追光、高合HiPhi Y、極石01等，也均在智駕域控中搭載了TI TDA4VM。其中寶駿兩款車型智駕域控由大疆車載提供，嵐圖追光域控制器供應(yīng)商為東軟睿馳，哪吒S域控供應(yīng)商為經(jīng)緯恒潤(rùn)，極石01低階版域控由易航智能提供，高階版基于英偉達(dá)Orin芯片研發(fā)，由小馬智行提供。

國(guó)產(chǎn)芯片陣營(yíng)，以地平線領(lǐng)跑，該公司三款車規(guī)級(jí)芯片征程5、征程2和征程3，去年在智駕域控領(lǐng)域累計(jì)裝機(jī)量分別為172,725顆、165,300顆和63,726顆，在Top10中分別排名第五、第六和第九，合計(jì)占據(jù)了11.4%的市場(chǎng)份額，略高于Mobileye。

具體配套車型來(lái)看，征程5現(xiàn)階段主要搭載于理想7和理想L8兩款車型；征程2主要搭載于江汽集團(tuán)思皓QX和長(zhǎng)安UNI-V兩款車型；而征程3則已先后應(yīng)用于哪吒GT、博越L、領(lǐng)克09 EM-P、榮威RX5、騰勢(shì)N7等多款車型實(shí)現(xiàn)智駕域控。

在此基礎(chǔ)上，地平線正在推進(jìn)下一代征程6芯片的研發(fā)及量產(chǎn)。據(jù)了解，該款芯片專為新一代城區(qū)高階智駕而生，算力高達(dá)560 TOPS，此前已經(jīng)收獲了比亞迪、廣汽集團(tuán)、大眾CARIAD、博世等多家量產(chǎn)意向合作伙伴。

另外兩款上榜Top10的國(guó)產(chǎn)芯片分別是愛芯元智凌芯01和華為昇騰610，去年對(duì)應(yīng)裝機(jī)量分別為122,984顆和61,424顆，分別排名第七和第十。

其中凌芯01主要配套零跑品牌。不過(guò)在零跑最新推出的全球化車型C10上，中配版智駕采用的是高通8295芯片實(shí)現(xiàn)艙駕一體，高配版則增加了一顆英偉達(dá)Orin。

“因?yàn)楝F(xiàn)在AI芯片領(lǐng)域已經(jīng)聚集了很多玩家，除了英偉達(dá)，還有地平線、黑芝麻智能、安霸等，在這樣一個(gè)AI芯片比較成熟的時(shí)代，應(yīng)該由芯片廠商去打造AI芯片，車企把更多的精力放在智能駕駛算法上，所以從2020年開始我們就不再投入芯片?！绷闩芷噭?chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO朱江明表示。

華為昇騰610配套車型除了華為HI模式和鴻蒙智行模式合作車型，還包括AION LX和昊鉑GT，這兩款車型的智駕域控由禾多科技提供，以及哪吒S，該款車型的智駕域控來(lái)自商湯絕影。

整體來(lái)看，盡管相較于外資芯片大廠目前國(guó)產(chǎn)芯片還有很大提升空間，但得益于國(guó)內(nèi)智能駕駛的迅猛演進(jìn)，以及當(dāng)前愈演愈烈的國(guó)產(chǎn)替代浪潮，國(guó)產(chǎn)芯片已在智駕芯片這一細(xì)分領(lǐng)域成功嶄露頭角并占據(jù)了一定市場(chǎng)份額。

目前，在低、中、高端市場(chǎng)，以地平線為代表的本土芯片廠商憑借多元化的產(chǎn)品布局，以及更靈活的商業(yè)模式，已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了全面覆蓋。

接下來(lái)，隨著各大車企進(jìn)一步加碼智能化，以及整車廠和消費(fèi)者對(duì)于多元化、定制化需求的持續(xù)增長(zhǎng)，有望為具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的自主芯片企業(yè)提供更多突圍契機(jī)。著眼未來(lái)，智駕市場(chǎng)格局尚未固化，屬于智駕芯片的競(jìng)賽也遠(yuǎn)未結(jié)束。