蓋世汽車(chē)研究院：汽車(chē)轉(zhuǎn)向“第三生活空間”，帶動(dòng)全景天幕集成更多功能

隨著車(chē)輛向“第三生活空間”發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)車(chē)內(nèi)使用空間有了更高的需求，全景天幕集成隔熱、調(diào)光等功能后，可在防曬、保護(hù)隱私的前提下進(jìn)一步拓展乘客視野范圍，尤其可從一定程度上緩解新能源車(chē)電池包占用縱向空間的問(wèn)題，集成更多功能的全景天幕將是未來(lái)發(fā)展的一大趨勢(shì)。

基于此背景，蓋世汽車(chē)研究院從汽車(chē)全景天幕的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)三個(gè)維度來(lái)進(jìn)行研究分析。本報(bào)告部分內(nèi)容如下：

車(chē)頂天窗經(jīng)歷了“無(wú)天窗-小天窗-全景天窗-全景天幕”的發(fā)展歷程，全景天幕由全景天窗進(jìn)化而來(lái)，是鋼化夾層玻璃上附加隔熱、調(diào)光等功能的一體化玻璃天幕，擁有較大視野，和全景天窗的主要區(qū)別在于全景天幕不可開(kāi)啟。

除開(kāi)啟方式，全景天幕相較全景天窗，采光面積大，尺寸一般在0.8-1.2㎡，全景天窗一般不足1㎡；全景天幕成本較低，單車(chē)平均1500元，可開(kāi)啟式的全景天窗因結(jié)合其他零部件，單車(chē)價(jià)值約3000-10000元；全景天幕輕量化構(gòu)成還可實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)續(xù)航里程，但因其封閉無(wú)法通風(fēng)換氣，隔熱性較差，需集成調(diào)光、隔熱等技術(shù)。

目前應(yīng)用到汽車(chē)領(lǐng)域的主流調(diào)光技術(shù)路線主要有PDLC、EC、SPD、DLC四種，受限于價(jià)格和應(yīng)用效果等因素，目前應(yīng)用于全景天幕的技術(shù)主要為以嵐圖FREE為代表的PDLC技術(shù)、和以極氪001為代表的EC技術(shù)。PDLC為聚合物染料液晶技術(shù)，可讓玻璃在透明和霧化兩種狀態(tài)切換，技術(shù)發(fā)展成熟，成本低，是調(diào)光技術(shù)中應(yīng)用最多的技術(shù)路線；EC為電致變色技術(shù)，可讓玻璃在通電狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)透明和著色狀態(tài)的切換，變色過(guò)程保持通透質(zhì)感，成本適中，其技術(shù)已發(fā)展至第三代，憑借其穩(wěn)定性、斷電記憶、隔熱性好等優(yōu)勢(shì)，成為近年新車(chē)光感天幕的主流技術(shù)路線。

調(diào)光玻璃隔熱能力有限，全景天幕可結(jié)合LOW-E技術(shù)，即在玻璃內(nèi)層鍍膜（一般為鍍銀）來(lái)實(shí)現(xiàn)隔熱，使玻璃通過(guò)可見(jiàn)光，但是可以大量反射紅外線（熱量來(lái)源）和紫外線，來(lái)減少熱量傳遞，調(diào)光技術(shù)結(jié)合隔熱技術(shù)可有效解決全景天幕因無(wú)法通風(fēng)換氣而產(chǎn)生大量熱量的痛點(diǎn)。

全景天幕由特斯拉率先搭載，從2020年起各大品牌均開(kāi)始搭載，其中本土品牌的布局節(jié)奏整體領(lǐng)先于外資品牌。

搭載情況方面，分品牌來(lái)看，2023年搭載全景天幕品牌TOP10中特斯拉、深藍(lán)滲透率幾乎為100%，理想、小鵬和極氪等超95%，整體搭載量同比2022年有明顯提升；分派系來(lái)看，2023年本土與外資品牌滲透率均有提升，本土滲透率達(dá)17.7%，同比2022年增長(zhǎng)6.6%，較外資品牌高9.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年搭載全景天幕車(chē)型主要分布在10-20萬(wàn)元區(qū)間的SUV和CAR車(chē)型， SUV裝配率高于MPV和CAR，其中30-40萬(wàn)元車(chē)型裝配率最高；新能源車(chē)型搭載占比達(dá)83.4%，因其搭載了體積較大的電池包，會(huì)比燃油車(chē)更多擠占車(chē)內(nèi)垂直空間，因此新能源車(chē)更傾向于采用全景天幕，用以緩解車(chē)內(nèi)的壓抑感。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，全景天幕產(chǎn)業(yè)鏈主要是在汽車(chē)玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的上游增加了調(diào)光膜等供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈格局較為穩(wěn)定，主要由以福耀玻璃為代表的汽車(chē)玻璃巨頭供應(yīng)天幕玻璃，可集成自研的調(diào)光和隔熱技術(shù)等；上游調(diào)光膜供應(yīng)商主要以光羿科技為代表，通常采用與玻璃廠商合作的方式來(lái)為主機(jī)廠提供技術(shù)。

因?yàn)榉罆窀魺崾侨疤炷坏暮诵耐袋c(diǎn)，調(diào)光玻璃憑借隔熱、隔音與隱私等功能具有明顯優(yōu)勢(shì)，各大玻璃龍頭近年均有在汽車(chē)調(diào)光玻璃進(jìn)行布局，應(yīng)用范圍主要為天幕及車(chē)窗。國(guó)內(nèi)福耀玻璃典型產(chǎn)品為嵐圖FREE的PDLC調(diào)光+鍍膜隔熱全景天幕，技術(shù)均為福耀玻璃自研提供；國(guó)外有旭硝子、板硝子、圣戈班等玻璃巨頭也有相應(yīng)布局，例如板硝子的即時(shí)光控玻璃UMU，采用兩塊玻璃間添加特殊LCD薄板，可以使天幕在可見(jiàn)和不可見(jiàn)的狀態(tài)之間切換。

全景天幕市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要有三點(diǎn)，第一點(diǎn)是新能源車(chē)緩解車(chē)內(nèi)的壓抑感，釋放更多縱向空間；第二點(diǎn)是全景天幕的結(jié)構(gòu)在全景天窗的基礎(chǔ)上有大量簡(jiǎn)化，減少了天窗維護(hù)、維修的問(wèn)題；第三點(diǎn)是集成更多功能的全景天幕，可以提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。綜上，未來(lái)全景天幕的裝配量將會(huì)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，更多功能的集成將會(huì)帶動(dòng)全景天幕玻璃價(jià)值量上升，市場(chǎng)規(guī)模也將保持上升，預(yù)計(jì)2027年全景天幕的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)181.4億。

從技術(shù)趨勢(shì)上來(lái)看，EC技術(shù)暗態(tài)時(shí)透光率可低于1%，可調(diào)紅外熱能最高達(dá)85%，能較大程度解決全景天幕隔熱痛點(diǎn)，有望成為中長(zhǎng)期內(nèi)光感天幕的主流解決方案，新上市的阿維塔12和全新蔚來(lái)EC6均采用EC光感天幕。

從集成功能上來(lái)看，全景天幕將圍繞提升乘坐體驗(yàn)和新增實(shí)用功能發(fā)展，例如集成氛圍燈打造個(gè)性座艙，例如全新寶馬5系的全景星軌天幕和Smart精靈#3星空紀(jì)念版的銳熠星光天幕，可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)氛圍燈效果，搭配音樂(lè)律動(dòng)可提升整車(chē)的駕駛體驗(yàn)感；集成太陽(yáng)能組件可進(jìn)行太陽(yáng)能發(fā)電，為車(chē)輛電器充電或進(jìn)行補(bǔ)能，例如小鵬p5全景天幕周?chē)鋫湟蝗μ?yáng)能板，為車(chē)內(nèi)的小電池供電，比如空調(diào)、車(chē)機(jī)等，最大供電功率為60W，車(chē)停在室外時(shí)，車(chē)內(nèi)檢測(cè)到溫度過(guò)高時(shí)，太陽(yáng)能板產(chǎn)生的電量能為車(chē)內(nèi)降溫通風(fēng)，也可為車(chē)輛進(jìn)行補(bǔ)能；未來(lái)將進(jìn)一步朝全景天幕與太陽(yáng)能組件完全一體化的趨勢(shì)發(fā)展。

供應(yīng)鏈上，全景天幕省去開(kāi)閉結(jié)構(gòu)，玻璃廠商將直接給整車(chē)廠供應(yīng)玻璃，供應(yīng)鏈縮短或?qū)⑼苿?dòng)以福耀玻璃為代表的玻璃廠商轉(zhuǎn)變?yōu)橐患?jí)供應(yīng)商；全景天幕的玻璃面積相對(duì)之前有明顯提升，且集成更多功能后，單車(chē)價(jià)值量由開(kāi)閉導(dǎo)軌轉(zhuǎn)向天幕玻璃，也將利好玻璃廠商。

總體上來(lái)說(shuō)，全景天幕未來(lái)主要增量市場(chǎng)還是在于新能源汽車(chē)，功能上將更加多元化，未來(lái)還有可能實(shí)現(xiàn)投影、觸控等交互功能，使汽車(chē)加速轉(zhuǎn)向“第三生活空間”。