本土AMOLED驅(qū)動IC之王，這家公司為何能稱霸手機維修市場？

本土AMOLED驅(qū)動芯片第一

目前手機顯示屏驅(qū)動IC的主要玩家包括聯(lián)詠、奇景、瑞鼎、集創(chuàng)北方、云英谷、奕斯偉等，而云英谷近年來異軍突起，已經(jīng)成為了大陸廠商AMOLED驅(qū)動芯片的市占率第一。

云英谷成立于2012年，是一家集AMOLED顯示驅(qū)動芯片，Micro OLED/ Micro LED硅基微顯示芯片和顯示技術(shù)IP授權(quán)的集成電路設(shè)計和生產(chǎn)企業(yè)。該公司致力實現(xiàn)顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)可替代，解決顯示驅(qū)動芯片“卡脖子”問題，成為領(lǐng)先全球的中國OLED顯示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的重要成員。

目前該公司主營業(yè)務(wù)是手機用AMOLED驅(qū)動芯片，市占率排名大陸第一，全球第七，是多家國內(nèi)品牌終端手機的AMOLED屏驅(qū)動芯片供應(yīng)商。同時，已與國內(nèi)多家知名屏廠保持合作。

目前供應(yīng)大陸AMOLED面板廠（京東方、維信諾、華星光電、天馬、和輝光電等）的驅(qū)動芯片供應(yīng)商除云英谷之外主要是臺灣的聯(lián)詠與瑞鼎兩家。從市場份額來看，云英谷緊隨聯(lián)詠、瑞鼎之后位列第三。

但從全球市場來看，顯示屏芯片市場份額仍然主要被韓企掌握。據(jù)了解，韓系驅(qū)動芯片廠商LSI、Maganachip等得益于三星、LGD AMOLED的業(yè)績優(yōu)勢，目前在全球AMOLED面板驅(qū)動芯片市場占據(jù)著75%的份額。CINNO Research報告顯示，全球AMOLED智能機面板2019年出貨約4.6億片，同比增長3.6%。AMOLED驅(qū)動芯片處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，具備單一產(chǎn)品量大、毛利率偏低及技術(shù)難度較大的市場特性。

“灰色”手機維修市場，利潤空間巨大

手機顯示屏方案商老周（化名）對與非網(wǎng)記者表示，目前在手機維修售后、二手翻新、白牌渠道的顯示驅(qū)動IC之王就是云英谷。

據(jù)介紹，老周的公司主要針對售后市場進行調(diào)屏。由于原廠原裝屏幕與二手替換屏幕之間存在巨大的利潤空間，這也吸引了許多老周這樣的方案公司為顯示屏模組廠提供調(diào)屏方案。老周負責(zé)芯片的采購和方案設(shè)計，這種模式類似于技術(shù)型的元器件代理商。

簡單來說，售后用的顯示屏與原裝的顯示驅(qū)動IC不匹配，需要方案公司來進行修改?！氨热邕@部手機原裝的是京東方的屏，現(xiàn)在要換成天馬的屏，我們就必須幫客戶修改，然后賣方案給模組廠商。”老周表示。

當(dāng)然，也不是市面上所有的屏都能調(diào)。據(jù)介紹，從華為的P40之后的手機屏都不好調(diào)了，因為華為更換了協(xié)議，增加了動態(tài)密碼。蘋果的iphone12 PRO之后的型號也不好調(diào)，因為蘋果的接口專利沒有開放。

據(jù)了解，目前二手手機維修市場魚龍混雜，如果只是替換不同品牌的顯示屏，但參數(shù)相差不大，這種還屬于正常的操作?；蛘呤峭患移翉S出的屏幕，只是不是原裝的，或者是有一些瑕疵的次品屏幕。

真正比較黑心的商家用的是“高仿”屏，只是外觀看上去類似，但是實際參數(shù)規(guī)格相差很大。比如原廠是OLED屏，給替換成TFT屏，原廠是6.5寸的屏，給換成6.2寸帶黑邊，或者分辨率從1080P降到720P，當(dāng)然這里的價格差就更大了。

某手機顯示屏方案商老周（化名）對與非網(wǎng)記者表示，目前在手機維修售后、二手翻新、白牌渠道的顯示驅(qū)動IC之王就是云英谷。在云英谷出現(xiàn)之前，這個市場大多采用臺灣聯(lián)詠的驅(qū)動IC。

“它（云英谷）的成本不算高，但不是最主要的，主要是它在售后市場上的支持力度非常大?！睋?jù)老周介紹，云英谷目前公司內(nèi)部有專門的一個團隊在針對手機售后市場進行支持。而很多其它同類的顯示驅(qū)動IC公司主要是服務(wù)于手機品牌客戶，基本上不針對售后市場做支持，而很多售后市場的客戶沒有技術(shù)能力，對技術(shù)支持的需求比較大。

“同樣是調(diào)案子，可能云英谷的支持下，你兩個星期就調(diào)出來了。用別家的可能要兩個月才出來，市場不等人，黃花菜都涼了。”老周表示，很多新機型出來，第一時間匹配的顯示屏模組就出來了，如果你落后市場推出，市場就被別家占領(lǐng)了。因此相比驅(qū)動IC本身的成本，時間成本更為關(guān)鍵?！八?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%BA%90%E4%BB%A3%E7%A0%81/">源代碼不開放的話，你自己想搞是很難的。”

與之相對的是聯(lián)詠，雖然市占率高，口碑好，合作的都是大客戶，參數(shù)質(zhì)量可靠。但是聯(lián)詠在維修市場沒有多少人力投入。很多方案公司實在想調(diào)聯(lián)詠的屏，就只能花錢請聯(lián)詠的工程師出來做兼職合作，但是這種合作是不穩(wěn)定而且也不持久的。

老周表示，售后市場跟品牌客戶市場不一樣的地方在于，產(chǎn)品生命周期不同。品牌客戶的前期需求量很大，產(chǎn)品上市以后基本上就沒有量了。而維修市場的量比較持續(xù)穩(wěn)定，而且新產(chǎn)品和老產(chǎn)品處在同一生命周期，因為可以互相替換?！氨热缥覀兛梢匀A為的屏改OPPO、VIVO的屏?！崩现鼙硎荆鄬Π沧筷嚑I，iphone手機的維修量反而不大，翻新機量會更大一點。

在維修市場，折疊屏是一個特例，一般折疊屏都是換原廠屏。首先是因為折疊屏有技術(shù)壁壘，其次因為折疊屏手機出貨量少，市場容量有限。方案商也沒有多大動力去調(diào)折疊屏。“我們一定要選一個市場容量足夠大的品類去做。如果市場不大，你哪怕付我?guī)资f的研發(fā)費用，我都沒法搞?！崩现鼙硎?，方案公司一般備料至少5K，如果一個月只能出個幾十片，那要賣十年才能賣完。據(jù)老周表示，只要調(diào)通一個案例，就可以兼容十幾個甚至二十幾個型號?！拔乙惶卓梢再u出幾十K的貨，因為很多型號機型屏幕通用，會生產(chǎn)出很多?！?/p>

最后，因為手機維修售后市場在中國存在灰色的地帶，因此雖然很多針對維修或白牌市場的模組廠出貨量都在KK級別，但是都非常低調(diào)。一方面這里充斥著大量的違反破解專利、以次充好的行為，另一方面確實給消費者省了錢，提供了價值。老周表示，這個市場確實也為手機品牌客戶解決了大量無法解決的售后問題，使得手機廠商不用維護一個龐大的售后團隊，輕裝上陣。

換機周期增加，手機維修市場逆勢上升

雖然近年來智能手機出貨量逐年下降且換機周期延長，但是二手手機維修市場卻呈現(xiàn)增長態(tài)勢。以iphone為例，為了促進消費者換機，蘋果會會采取更積極的策略，促使消費者直接將舊iPhone交由蘋果公司及其合作伙伴回收。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，目前蘋果占全球翻新智能手機市場49%的份額，是二手手機市場中占比最高的產(chǎn)品。

“這個市場非常大，因為你一部手機一年可能要弄壞幾次”，據(jù)老周介紹，目前整個二手維修、翻新、白牌市場的手機量非常大，存量加起來不低于品牌手機的年出貨量。

在2023年8月的投資人會議上，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示，手機市場今年出現(xiàn)的一個趨勢是“整新機”、“翻新機”，即從市場上回收的二手手機將屏幕、電路等部件換新后再次出售，這種趨勢在中國手機市場最為明顯，估計2023年市場將有約1.4億部翻新機出貨。

筆者認為，云英谷瞄準競爭對手無暇顧及的維修市場，未來業(yè)績將持續(xù)增長。云英谷目前已經(jīng)提出了IPO申請，筆者也期待云英谷IPO之后的繼續(xù)表現(xiàn)。