展望2024光伏產(chǎn)業(yè)：制造端將洗牌，應(yīng)用端更多玩家涌現(xiàn)

2024年，在國內(nèi)國際低碳發(fā)展、能源變革等戰(zhàn)略推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持良好增長態(tài)勢，技術(shù)迭代速度進(jìn)一步加快，同時(shí)供需變化導(dǎo)致市場競爭的激烈程度上升，落后產(chǎn)能及競爭力不足的產(chǎn)能將快速出清。

將保持強(qiáng)勁增長勢頭

隨著光伏發(fā)電成本的快速下降，以及國內(nèi)國際對于發(fā)展可再生能源達(dá)成進(jìn)一步共識(shí)，展望2024年，光伏產(chǎn)業(yè)將保持強(qiáng)勁增長勢頭。

國內(nèi)外市場加速擴(kuò)大，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長。

2024年，根據(jù)中美兩國在2023年11月15日達(dá)成的《關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明》，按照到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍計(jì)算，未來8年全球光伏市場的年均規(guī)模將在500GW左右，我國光伏市場預(yù)計(jì)在220GW左右；如按兩國努力保持1.5℃可實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國際可再生能源署測算，未來8年全球光伏年新增市場規(guī)?？蛇_(dá)到700GW。預(yù)計(jì)2024年全球和我國光伏新增裝機(jī)量將分別達(dá)到200GW和420GW左右，國內(nèi)光伏制造業(yè)及出口規(guī)模仍將維持30%以上的增長勢頭。

n型高效電池組件市占率快速提升，不同電池技術(shù)多元化發(fā)展。

2024年，隨著n型電池規(guī)劃產(chǎn)能的逐步放量，以及下游對于n型電池的市場需求拉動(dòng)，n型電池的市場占比將快速提升，由2023年的接近25%提升到50%，至2025年將迅速提升至80%，成為電池技術(shù)的主流。

伴隨著電池轉(zhuǎn)換效率的逐步提升、矩形片技術(shù)的采用及其他先進(jìn)封裝技術(shù)，最高量產(chǎn)組件功率將超過700W。同時(shí)，不同n型電池技術(shù)競相發(fā)展。性價(jià)比更具優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應(yīng)用場景全覆蓋的TOPCon電池成為企業(yè)爭先布局的路線，將占到n型電池總產(chǎn)量的84%；HJT電池也有專業(yè)化廠商積極布局，并發(fā)布較大擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2024年在n型電池產(chǎn)量中的占比達(dá)到12%；BC電池受益于隆基和愛旭的大力推動(dòng)，其現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能將超過55GW，預(yù)計(jì)2024年在n型電池產(chǎn)量中占比達(dá)到4%。

制造端將出現(xiàn)洗牌，應(yīng)用端涌現(xiàn)出更多市場參與主體。

2024年，制造端的新增先進(jìn)產(chǎn)能和老產(chǎn)能共存必然帶來價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)品價(jià)格將維持低位運(yùn)行，但同時(shí)也意味著落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)能將快速出清。先進(jìn)技術(shù)，以TOPCon電池為例，企業(yè)需要對十幾道復(fù)雜工藝進(jìn)行整合及在關(guān)鍵工藝技術(shù)上持續(xù)改進(jìn)迭代，最終達(dá)到轉(zhuǎn)換效率、良率及非硅成本各項(xiàng)指標(biāo)的均衡，這需要電池廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)方面的深厚積淀。

跨界進(jìn)入的新玩家缺乏技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)能落地、爬坡到量產(chǎn)存在較多變數(shù)，在這一輪波動(dòng)中被淘汰的概率較大，頭部企業(yè)也會(huì)利用技術(shù)優(yōu)勢拉開與二三線企業(yè)之間的差距。

此外，在供應(yīng)鏈價(jià)格顯著下滑后，現(xiàn)階段許多廠家的利潤空間已所剩無幾，目前已有部分新產(chǎn)能計(jì)劃被取消。預(yù)計(jì)2024年將有更多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃取消的情況發(fā)生。在應(yīng)用端，除了傳統(tǒng)的五大四小電力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集團(tuán)等傳統(tǒng)能源央企開始強(qiáng)勢進(jìn)入光伏電站開發(fā)，而油氣公司在太陽能資源、電力消納、多能融合、集成應(yīng)用等方面優(yōu)勢明顯，具有得天獨(dú)厚的條件。此外，各地也開始組建省級(jí)新能源集團(tuán)積極推進(jìn)，增加了光伏市場開發(fā)競爭格局的變量。

集中式電站開發(fā)逐步西移，戶用電站開發(fā)逐步南移。

2024年，在集中式光伏領(lǐng)域，隨著國土、林草、水面等多項(xiàng)光伏項(xiàng)目用地政策逐步收緊，山地、林地、草地、農(nóng)用地較多的中東部和西南部地區(qū)用于大型集中式光伏電站的開發(fā)用地更為稀缺。加之土地租金也在飆漲，中東部地區(qū)地面電站開發(fā)將愈加困難，地面光伏電站的建設(shè)仍將逐步西移。在戶用光伏領(lǐng)域，隨著戶用光伏規(guī)模的快速提升，傳統(tǒng)戶用光伏大省，如山東、河北、河南等地已出現(xiàn)變壓器容量不足以支撐更多戶用光伏接入而暫停備案的現(xiàn)象。戶用光伏市場逐步向南部轉(zhuǎn)移，江蘇、安徽、江西、湖南、山西、海南、廣東、福建、湖北等中部和南部地區(qū)的增長更為顯著。

海外光伏制造產(chǎn)能的擴(kuò)張速度加快，但落地有待觀察。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2024年年底海外組件產(chǎn)能相對2023年年初將至少成長約78%至270GW，將改變以往中國組件幾乎獨(dú)占市場的競爭格局。值得注意的是，考慮到資本投入金額、技術(shù)難度等各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘，目前海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃高度集中于組件環(huán)節(jié)，電池有少量擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但相比組件而言仍有不足，上游硅料、硅片則占少數(shù)。對于這些新進(jìn)入的電池、組件廠而言，短期的二至三年內(nèi)仍難以完全擺脫對于中國供應(yīng)鏈的依賴，且受當(dāng)?shù)爻杀?、審批流程、政策等影響，產(chǎn)能落地時(shí)間仍待觀察。據(jù)SEIA（美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）的2023年8月報(bào)告，目前，美國光伏新建或擴(kuò)建產(chǎn)能主要以宣稱為主，僅有少部分光伏組件和極少數(shù)的逆變器產(chǎn)能投入建設(shè)。

面臨四大挑戰(zhàn)

在我國光伏產(chǎn)業(yè)也持續(xù)保持高速增長的同時(shí)，仍需警惕由于技術(shù)迭代造成的產(chǎn)品質(zhì)量、組件功率虛標(biāo)等問題，貿(mào)易保護(hù)形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，光伏發(fā)電非技術(shù)成本未有效下降，而經(jīng)濟(jì)收益的不確定性則在提升。

產(chǎn)品質(zhì)量問題重又浮出水面。隨意發(fā)布電池效率、組件功率虛標(biāo)等問題需加以重視。隨著光伏技術(shù)的迭代升級(jí)，因?yàn)樾录夹g(shù)、新材料的應(yīng)用而引起的產(chǎn)品可靠性問題有所增多。組件端，隨著新技術(shù)的推廣應(yīng)用，由于技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，導(dǎo)致功率虛標(biāo)亂象有所抬頭。根據(jù)中國計(jì)量院的調(diào)研，第三方機(jī)構(gòu)對組件功率數(shù)據(jù)標(biāo)定的虛高值最高達(dá)14W。

貿(mào)易保護(hù)形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。主要體現(xiàn)在個(gè)別國家持續(xù)強(qiáng)化原有貿(mào)易壁壘和建立新的貿(mào)易壁壘。

光伏發(fā)電非技術(shù)成本未有效下降。雖然晶硅組件整體價(jià)格下降較為明顯，但行業(yè)內(nèi)下游光伏電站開發(fā)建設(shè)的非技術(shù)成本依然保持較高水平，組件降價(jià)的紅利在一定程度上并未有效轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目收益率的上升。以強(qiáng)制配儲(chǔ)、強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套、土地租金高昂、外送線路電網(wǎng)回購進(jìn)度滯后等為代表的新老問題并未得到有效解決，且部分問題有愈演愈烈的趨勢，這其中以強(qiáng)制配儲(chǔ)問題最為顯著。

光伏發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益不確定性在提升。一是隨著新能源裝機(jī)占比的快速提高，光伏發(fā)電參與電力市場交易的比例在快速提升。二是煤電容量電價(jià)支出可能提升光伏發(fā)電成本。三是光伏高峰發(fā)電時(shí)段被調(diào)整到電價(jià)低谷時(shí)段，對于自發(fā)自用余電上網(wǎng)的工商業(yè)分布式光伏電站影響巨大。

充分發(fā)揮市場的促進(jìn)作用

基于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的形勢和面臨的挑戰(zhàn)，課題組提出強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管與自律、加強(qiáng)貿(mào)易應(yīng)對工作、深化國際產(chǎn)能合作、優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境等對策建議。

強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管與自律。加強(qiáng)實(shí)證能力建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)以質(zhì)量為先，通過反復(fù)實(shí)證驗(yàn)證新技術(shù)、新材料應(yīng)用的可靠性。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管力度，加大對于組件功率虛高標(biāo)定的打擊力度。結(jié)合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的實(shí)施，將產(chǎn)品質(zhì)量、組件功率標(biāo)定問題作為是否列入名單的重要參考。呼吁行業(yè)內(nèi)企業(yè)把關(guān)注點(diǎn)聚焦到技術(shù)創(chuàng)新、降本增效上，不受短期利益誘惑，堅(jiān)持長期主義；第三方檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持職業(yè)操守。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，組織簽訂行業(yè)自律公約，引導(dǎo)行業(yè)自律發(fā)展。

加強(qiáng)貿(mào)易應(yīng)對工作。建議由商務(wù)、工信、外交等相關(guān)部門牽頭成立專班等，制定相關(guān)預(yù)案，在政府層面形成合力，加強(qiáng)與世界各國政府層面的溝通協(xié)調(diào)，利用中國在全球性機(jī)構(gòu)中的話語權(quán)施加影響，避免其他國家或機(jī)構(gòu)跟進(jìn)。

深化國際產(chǎn)能合作。指導(dǎo)企業(yè)積極疏解部分產(chǎn)能至東南亞等中立國家，通過逐步提高本地供應(yīng)商占比等方式加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)利益綁定，增強(qiáng)我國產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境。完善光伏用地政策，進(jìn)一步明確耕地、林地、水面等光伏復(fù)合項(xiàng)目用地標(biāo)準(zhǔn)。遵循全國統(tǒng)一市場建設(shè)原則，加大對分布式光伏市場壟斷、光伏建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套方面的監(jiān)管，降低項(xiàng)目建設(shè)的成本。繼續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)市場，解決市場發(fā)展中面臨的體制機(jī)制障礙，包括促進(jìn)光伏發(fā)電消納、完善儲(chǔ)能商業(yè)模式和市場機(jī)制、開放分布式光伏發(fā)電“隔墻售電”等，充分發(fā)揮市場對光伏制造業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用。加強(qiáng)對光伏發(fā)電企業(yè)參與電力市場交易的培訓(xùn)，培育服務(wù)發(fā)電企業(yè)的新興業(yè)態(tài)和模式，優(yōu)化政策，充分體現(xiàn)光伏發(fā)電的綠色附加價(jià)值屬性。

作者丨賽迪智庫光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組，編輯丨趙晨，美編丨馬利亞，監(jiān)制丨連曉東