開局2024：負極材料市場競爭“生變”

負極材料市場的變化與競爭格局還遠未結(jié)束。

全球新能源市場的巨大體量和周期性增速放緩，讓競爭內(nèi)卷貫穿了鋰電行業(yè)的2023。負極材料作為上游核心材料環(huán)節(jié)，亦是競爭最為激烈的細分賽道之一。

復盤2023年，負極材料領(lǐng)域主要呈現(xiàn)四大變化：

一是降本壓力未減。受供給變化影響，2023年負極材料價格持續(xù)下探，成本與價格成為市場競爭的主旋律，以規(guī)模效應(yīng)降本、推進一體化項目建設(shè)從而筑高競爭壁壘，成為頭部負極材料企業(yè)的必然選擇。

二是產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)“首尾”分化狀態(tài)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年TOP6負極企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，TOP7及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%，由于市場集中度高企疊加運營成本高，多數(shù)跨界企業(yè)陷入投產(chǎn)即停產(chǎn)的尷尬窘境。

三是負極新品挖潛市場新增量。整車端快充市場升溫，46系大圓柱、鈉離子、半固態(tài)等新電池賽道崛起，快充負極、硅基負極、硬碳負極產(chǎn)品需求風起，具備新產(chǎn)品、新技術(shù)優(yōu)勢的頭部負極企業(yè)，進一步拉開領(lǐng)先差距。

四是加速海外擴產(chǎn)。布局海外產(chǎn)能同樣是2023年的熱潮，以杉杉科技、璞泰來為代表的負極頭部負極企業(yè)已率先在海外產(chǎn)能建設(shè)上布局謀篇。

負極材料市場的變化遠未結(jié)束，企業(yè)關(guān)于產(chǎn)能規(guī)模、降本增效、新技術(shù)新工藝、出征海外等競爭仍在繼續(xù)。

在此背景下，2024年開年，云南杉杉負極材料一體化項目迎來全面投產(chǎn)。

高工鋰電獲悉，該項目年產(chǎn)能規(guī)劃30萬噸，生產(chǎn)多規(guī)格鋰電池人造石墨負極材料，應(yīng)用于新能源汽車用動力電池及儲能電池領(lǐng)域，為全球電芯企業(yè)供貨。

杉杉股份董事長鄭駒現(xiàn)場表示，負極是杉杉最重要的戰(zhàn)略根基，云南杉杉項目的投產(chǎn)，是杉杉負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑。面對激烈的行業(yè)競爭，杉杉堅持聚焦戰(zhàn)略，堅定不移擴張產(chǎn)能，堅定不移全球布局。

信息顯示，2023年杉杉科技人造石墨市占率躍升至19%，繼續(xù)蟬聯(lián)人造負極出貨量全球第一。

云南杉杉負極一體化項目的全面投產(chǎn)，也將成為杉杉科技提升市場占有率，鞏固負極行業(yè)龍頭地位的重要舉措。

以云南杉杉項目投產(chǎn)為觀察窗口，高工鋰電注意到，杉杉科技正在圍繞一體化產(chǎn)能規(guī)模、效益成本、技術(shù)工藝，突圍行業(yè)內(nèi)卷競爭，備戰(zhàn)TWh時代。

一體化基地投產(chǎn)釋放規(guī)模紅利

當前，鋰電池成本下降已成為確定性趨勢。隨著負極材料價格的進一步下探，一體化、規(guī)模化運營，將成為負極材料企業(yè)的核心壁壘之一。

杉杉股份董事副總裁、杉杉科技董事長李鳳鳳表示，云南杉杉負極材料一體化項目產(chǎn)能規(guī)模創(chuàng)行業(yè)之首、技術(shù)工藝創(chuàng)行業(yè)之先、效益成本爭行業(yè)之最，為全球客戶創(chuàng)造更大價值。

據(jù)悉，云南杉杉一體化生產(chǎn)基地規(guī)劃30萬噸，為當前行業(yè)單體規(guī)模最大的負極材料一體化基地，建設(shè)包括磨粉、改性、石墨化、二次包覆、碳化、成品加工等六大工序流程。

其中，負極企業(yè)的盈利大部分取決于石墨化的成本，石墨化亦是品質(zhì)之爭、成本之爭最為重要的環(huán)節(jié)。

據(jù)了解，杉杉采用創(chuàng)新工藝的列陣爐，具有新爐型、新爐芯、新裝爐，智能化送電，節(jié)能降耗，工序間管道運輸，環(huán)境整潔。效益來看，噸耗較行業(yè)先進水平降低20%以上，輔料循環(huán)利用，裝爐量180-250噸，品質(zhì)均一性大幅提升，成本相較艾奇遜坩堝爐節(jié)省40%以上。

在智能化運營方面，杉杉積極導入MES、Lims等管理系統(tǒng)；全面采用自動化數(shù)控產(chǎn)線、倉儲包裝、進出料，人效質(zhì)量大幅提升；采用大數(shù)據(jù)實時收集分析，科學規(guī)劃各工序生產(chǎn)工藝；采用全工序時空分離，模塊式流程推進，提升生產(chǎn)品質(zhì)，環(huán)境干凈整潔。全面打造智能化數(shù)字運營工廠。

同時，隨著負極材料產(chǎn)業(yè)競爭加劇，構(gòu)建“負極材料+石墨化”一體化項目，可提升石墨化自供占比、降低制造成本、提升產(chǎn)品毛利率，成為頭部負極企業(yè)的必然路徑。

其中，杉杉科技的一體化產(chǎn)能布局已實現(xiàn)全球領(lǐng)先，除了上述云南30萬噸一體化基地全面投產(chǎn)之外，內(nèi)蒙古杉杉10萬噸一體化項目、四川杉杉20萬噸一體化項目一期已實現(xiàn)投產(chǎn)，寧波4萬噸一體化硅基負極產(chǎn)能基地預(yù)計2024年投試產(chǎn)，芬蘭10萬噸一體化項目建設(shè)預(yù)留地獲批。

目前，杉杉科技在國內(nèi)已完成70萬噸負極材料的產(chǎn)能布局，海外芬蘭基地規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸。

從目前形勢來看，負極材料行業(yè)競爭激烈，極致成本優(yōu)勢是贏得行業(yè)洗牌的關(guān)鍵。

而依托于“負極材料+石墨化”一體化產(chǎn)能建設(shè)的新制造，杉杉科技不僅會以更大規(guī)模、更高效率來實現(xiàn)負極材料的降本，還將推動負極材料的節(jié)能低碳、智能化生產(chǎn)，以此滿足全球市場的需求。

“逆勢”投產(chǎn)的邏輯與底氣

當前，負極材料領(lǐng)域面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進入洗牌期階段，企業(yè)大規(guī)模投產(chǎn)難免引發(fā)爭議。而杉杉科技大規(guī)模投產(chǎn)有其自身的邏輯與底氣。

首先，從市場空間來看，面向TWh時代，負極材料市場仍具持續(xù)增長潛力。GGII預(yù)計，2030年我國負極材料出貨量有望達到580萬噸，其中人造石墨仍為市場主流，出貨量超470萬噸。

數(shù)據(jù)顯示，2022年杉杉科技負極材料出貨量達到20萬噸，同比增長超100%，預(yù)計2023年公司負極材料出貨量近30萬噸，人造石墨出貨量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。要進一步鞏固龍頭地位，擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、鎖定更大的市場份額，是杉杉科技持續(xù)投產(chǎn)邏輯所在。

其次，動力電池市場高度集中，疊加對產(chǎn)品品質(zhì)、性能、穩(wěn)定供應(yīng)、性價比等要求，勢必導致負極材料供應(yīng)進一步趨向于頭部負極企業(yè)。

據(jù)了解，云南杉杉項目投產(chǎn)的多規(guī)格人造石墨產(chǎn)品，主要供向國內(nèi)外頭部電池企業(yè)。杉杉科技持續(xù)加強與戰(zhàn)略客戶的緊密合作，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放將能更好國內(nèi)、國際客戶的需求放量，保障市場份額的鞏固與提升。

第三，規(guī)?；?、一體化助增降本優(yōu)勢，云南杉杉的全面投產(chǎn)，杉杉科技整體規(guī)模紅利、成本優(yōu)勢將更加凸顯。

同時，杉杉科技還與云南石化、西南化銷簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，穩(wěn)定石油焦等人造石墨原材料供給，在打造上游韌性供應(yīng)鏈的同時，進一步提升成本優(yōu)勢。

當前，由于負極材料行業(yè)CR6集中度為78%，這意味著，未來9成以上玩家將搶奪約20%的市場份額。負極中小企業(yè)也將面臨快速洗牌、出清的階段。

第四，負極新產(chǎn)品勾勒市場增量曲線。杉杉科技在快充石墨、硅基以及硬碳負極的新產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢正在持續(xù)擴大。

最新消息顯示，杉杉科技針對碳材料微晶結(jié)構(gòu)參數(shù)的底層設(shè)計調(diào)控，結(jié)合石墨表面修飾工藝，突破負極材料保持高容量與提升充放電倍率的技術(shù)瓶頸，動力用負極材料的充放電倍率由3C向4C、5C提升。

毫無疑問，通過對于一體化基地、效益成本、技術(shù)工藝的持續(xù)鍛造，杉杉科技負極板塊的全球競爭力將進一步加強。