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全球移動通信市場,正在經歷哪些新變化?

01/16 15:40
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2023年已經結束了?;仡欉@一年的全球移動通信市場,如果讓我用一個詞來總結,那就是——“厚積薄發(fā)”。

從表面上來看,似乎并沒有什么大事情發(fā)生。但實際上,平靜的湖面之下,卻是一片波濤洶涌、風云激蕩。

無論是消費互聯網領域,還是行業(yè)互聯網領域,通信網絡都在快速生長。圍繞網絡的數字應用場景越來越多,網絡的流量也在急速增加。

5G為代表的高品質網絡,不僅給人們帶來了愉悅的數字生活體驗,更推動了全行業(yè)的數字化轉型浪潮。

口說無憑,我們還是以數據說話。

就在不久前,愛立信發(fā)布了最新的《愛立信移動市場報告(2023年11月)》(以下簡稱“《報告》”)。愛立信的這份報告,每半年發(fā)布一次,對全球移動市場的現狀和發(fā)展進行分析,數據非常詳實,是ICT行業(yè)重要的研究參考資料。

接下來,我就基于自己的觀察,結合《報告》的數據,介紹一下2023年全球移動通信市場的整體趨勢,以及5G、FWA、物聯網等熱點領域的發(fā)展情況。

全球5G:穩(wěn)中有升,亮點頻現

大家對國內5G的發(fā)展情況應該是比較了解的。

2019年,中國5G正式商用。經過四年的發(fā)展,我們已經取得了舉世矚目的成績,不管是在基站數量上,還是用戶規(guī)模上,都穩(wěn)居全球首位。

我們站在更高的維度,看看全球的5G發(fā)展情況。

根據《報告》所提供的數據:

目前,全球約有280家運營商推出了5G商用服務。2023年,全球5G簽約數增加了近6億,年底預計將達到16億,占移動簽約總數的18%。到2029年,全球5G簽約數預計將超過53億,占比提升到58%。2023年底,全球5G人口覆蓋率將達到45%,預計到2029年將增加到約85%。

移動簽約數發(fā)展趨勢(按技術劃分)來源:《愛立信移動市場報告(2023年11月)》

基于這些數據,我們可以看出,5G的發(fā)展勢頭非常強勁,普及率在不斷提升。

移動互聯網的流量型業(yè)務(游戲、視頻、直播等),推動了人們對手機高性能連接的需求。5G作為目前最先進的移動通信技術標準,在頻譜效率、網絡指標等方面擁有絕對優(yōu)勢,是全球運營商建設網絡的首選。

除了高速率之外,5G的低時延、高可靠、大連接特性,以及對網絡切片的支持,對行業(yè)互聯網市場有很強的吸引力。運營商選擇5G,也是為了給開拓政企市場奠定基礎,創(chuàng)造新的收入來源,獲得更多投資回報。

5G的發(fā)展浪潮,還有幾個細節(jié)非常值得關注。

首先,經濟欠發(fā)達地區(qū)5G建設明顯加速。

5G網絡建設需要投入大量的資金。一直以來,我們都以為只有經濟較為發(fā)達的國家和地區(qū),才會積極建設5G。但事實上,根據數據顯示,很多經濟欠發(fā)達地區(qū)的5G普及速度,正在明顯加快。

以撒哈拉以南非洲地區(qū)為例,根據《報告》的數據,2023年至2029年期間,該地區(qū)5G簽約數的年增長率,將達到60%。

撒哈拉以南非洲地區(qū)移動簽約數(按技術劃分,單位:億)來源:同上

在資金緊張和高通脹的背景下,該地區(qū)之所以能夠有如此高的發(fā)展速度,還是因為來自用戶側的需求非常旺盛。

該地區(qū)以年輕人為主,社區(qū)更具活力,也蘊藏著巨大的經濟發(fā)展?jié)摿?。他們需要數字技術,彌補數字鴻溝,不僅可以活躍經濟貿易,也可以改善教育、醫(yī)療等方面的不足。

由5G等前沿數字技術帶來的數字紅利,將大大提升當地的生活水平,更可以維持區(qū)域的穩(wěn)定發(fā)展。因此,得到了當地國家政府的大力支持,并給予資金和頻譜上的支持。

其次,是5G FWA應用的強勢崛起。

FWA(固定無線接入)服務,是過去幾年全球移動通信市場的一個增長亮點。

作為有線光纖寬帶的重要補充和替代,FWA可以幫助運營商快速實現面向客戶的寬帶業(yè)務服務?;?G的FWA,在帶寬速率和容量上有更大的提升,更適合為區(qū)域內用戶提供高品質網絡連接。

很多人甚至認為,FWA已經成為5G最典型的應用場景。

來自《報告》的數據和觀點,也充分說明了全球運營商對FWA商業(yè)價值的認可:

目前,全球約有80%的移動運營商,已經開始提供FWA服務。提供5G FWA服務的,有121家運營商。5G FWA CPE的出貨量,預計在2023年將增長86%,達到1389萬臺,占總出貨量的48%以上。

預計到2029年底,FWA連接數增至3.3億。其中,預計近85%來自5G FWA。

2023年各地區(qū)運營商對FWA服務的提供情況來源:同上

第三,5G部署技術路線的趨勢。

全球5G部署,還有兩個顯著的技術趨勢。一是中頻段的關注度增加,二是5G SA組網占比提升。

經過這幾年的網絡建設驗證,中頻段被認為是提供5G體驗的最佳選擇。這個頻段不僅有良好的覆蓋能力,也有不錯的網絡容量,更具均衡性,更符合運營商建網的需求。

中國的5G中頻建網,就是一個典型的成功案例。我們國內主要依賴中頻,已經實現了95%的人口覆蓋率。

在國際上,越來越多的運營商開始建設基于中頻段的5G網絡。2023年底,全球5G中頻人口覆蓋率將達到30%。

5G SA/NSA組網方面,目前全球5G網絡主要以NSA(非獨立)組網為主。全球280家5G運營商中,只有40多家運營商在公共網絡中部署或推出了5G SA(獨立)組網。

NSA并不能完全發(fā)揮5G的優(yōu)勢,包括對5G原生語音(VoNR)、網絡切片等服務的支持。在網絡資源控制能力上,包括明確的QoS和增強服務定制能力方面,NSA也遠遠不如SA。

為了充分釋放5G的能量,全球運營商開始加速NSA向SA的轉型。5G SA網絡的整體占比,將會有明顯的提升。

蜂窩物聯網:新舊交替,格局變幻

2023年全球移動通信市場的另一個看點,是物聯網。

“萬物互聯”是建設數字社會的一個重要前提。終端具有連接能力,才能夠成為數字世界的神經末梢節(jié)點,反饋數據并接收控制。

在過去的幾年,我們看到,在各類通信技術的加持下,全球物聯網連接數在迅猛增長。在智能家居、工業(yè)制造、交通物流、能源電力等各個領域,物聯網發(fā)揮著越來越重要的作用,也創(chuàng)造了巨大的價值。

在這些連接中,有很大一部分,是來自于蜂窩物聯網連接,特別是以NB-IoT/Cat-M為代表的大規(guī)模物聯網技術。

這些技術具有低復雜度、低成本、電池壽命長等特點,在世界各地廣泛普及。

《報告》顯示,在全球范圍內,已有128家運營商部署或推出NB-IoT商用網絡,60家已推出Cat-M。蜂窩物聯網連接的總數量,在2023年底預計達到30億左右。

蜂窩物聯網連接的數量發(fā)展趨勢(億)來源:同上

隨著2G/3G在全球范圍內的陸續(xù)退網,全球蜂窩物聯網的連接類型占比也將發(fā)生變化。3GPP R18版本即將正式凍結,一種新型的蜂窩物聯網技術將全面走向商用,那就是輕量化的5G——RedCap。

過去一年里,RedCap已經吸引了不少眼球。它擁有與LTE Cat.4相接近的連接速率,但是時延更低,能效和頻譜效率更高。此外,它還支持增強定位和網絡切片等特性,這是垂直行業(yè)用戶非??粗氐膬?yōu)勢。

RedCap有利于實現成本和效益的平衡?!秷蟾妗芬差A測,它將在2024年全面走向商用,并大量應用于可穿戴設備、低成本路由器、攝像頭、高端量表、FWA設備等場景。
RedCap設備的峰值數據速率來源:同上

綠色低碳:行業(yè)共識,目標可期

最后我要說的一個趨勢,就是ICT基礎設施的綠色化發(fā)展。

ICT基礎設施是發(fā)展數字經濟和推動數字化轉型的前提。我們看到這些設施在賦能產業(yè)升級時所發(fā)揮的作用,但是,我們也不能忽視它們背后的碳排放代價。

目前,ICT行業(yè)在使用階段消耗了全球電力的約4%,相當于2020年全球溫室氣體(GHG)排放的約1.4%。2020年,ICT行業(yè)的碳足跡估計為7.63億公噸(Mt)二氧化碳當量(CO2e)。

想要人類以可持續(xù)的方式發(fā)展下去,我們就必須重視ICT行業(yè)的碳排放問題,努力減少碳足跡。

值得慶幸的是,ICT行業(yè)早已開始采取行動。例如,進一步提升可再生能源的使用比例,引入更先進的技術標準,替換老舊的高能耗技術,采用新型節(jié)能材料和技術,等等。

這些行動舉措,有效減緩了碳排放的增長,降低了每個ICT簽約所帶來的碳足跡。

《報告》針對2030年ICT行業(yè)碳足跡給出了樂觀的預測——雖然總體的電力消耗將不可避免地增加,但碳排放將會減少。凈零排放的目標實現,并非遙不可及,而是希望很大。

最后的話

總而言之,我們可以看到,全球移動通信市場仍然在以自己的節(jié)奏向前發(fā)展。5G等基礎設施的建設,在有條不紊地向前推進。網絡的普及率和滲透率,也在持續(xù)攀升。

網絡的建設,是一個長期過程。我們把網絡建好,其實就是在搭建舞臺,為應用和創(chuàng)新服務。5G的持續(xù)演進,勢必會讓這個舞臺變得更加完美,從而推動下一波創(chuàng)新浪潮。

研究數字科技,推進數字基建,發(fā)展數字應用,是整個ICT行業(yè)的長期使命,也是一項艱巨的任務。面向2024年,ICT行業(yè)又會帶來怎樣的精彩?讓我們拭目以待!

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通信行業(yè)知名新媒體鮮棗課堂創(chuàng)始人,通信行業(yè)資深專家、行業(yè)分析師、自媒體作者,《智聯天下:移動通信改變中國》叢書作者。通信行業(yè)13年工作經驗,曾長期任職于中興通訊股份有限公司,從事2/3/4G及5G相關技術領域方面的研究,曾擔任中興通訊核心網產品線產品經理、能力提升總監(jiān)、中興通訊學院二級講師、中興通訊高級主任工程師,擁有豐富的行業(yè)經驗和積累。