汽車座椅供應(yīng)鏈拆解：消費升級驅(qū)動配置升級

汽車座椅是負(fù)責(zé)駕駛員和乘客乘坐的重要硬件，它不僅提供舒適支撐，還關(guān)系到行車安全。隨著消費者對舒適性和安全性的日益關(guān)注，汽車座椅的設(shè)計和制造越來越注重人體工程學(xué)原理，且智能化成為座椅行業(yè)的新趨勢，包括加熱、通風(fēng)、按摩等功能的集成，以及與車載信息娛樂系統(tǒng)的無縫連接，為駕駛者提供更加便捷和個性化的體驗。從供應(yīng)鏈上看，汽車座椅核心零部件包括骨架、發(fā)泡、面套、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)等，Tier1座椅企業(yè)一般具備較強的核心件自制能力。

座椅產(chǎn)業(yè)鏈中，總成廠商傾向于提升零部件自制比例，從而獲得更多的利潤。頭部座椅供應(yīng)商在骨架、面套、發(fā)泡等領(lǐng)域基本都實現(xiàn)了自制，同時在電機(jī)、滑軌、調(diào)角器以及智能化技術(shù)上實現(xiàn)了部分自制。

圖表1 國內(nèi)外重點座椅供應(yīng)商技術(shù)布局

從汽車座椅市場主體來看，國外供應(yīng)商擁有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，其產(chǎn)品在舒適性、安全性和智能化方面具有較高的水平，同時國內(nèi)供應(yīng)商也在近年來取得了一定的技術(shù)進(jìn)步，正在不斷縮小與國外供應(yīng)商間的差距。國內(nèi)外典型汽車座椅企業(yè)有：

李爾，自1996年進(jìn)入中國以來，李爾結(jié)合全球工程能力和本地知識及資源優(yōu)勢，為中國整車廠商提供技術(shù)領(lǐng)先、成本優(yōu)化的汽車座椅和電子電氣解決方案；

安道拓，一家全球座椅供應(yīng)商，在美洲、歐洲和中國擁有領(lǐng)先的市場地位，將技術(shù)擴(kuò)展到完整的座椅系統(tǒng)、框架、機(jī)構(gòu)、泡沫、頭枕、扶手和裝飾套等汽車座椅解決方案的每個領(lǐng)域；

佛吉亞，佛吉亞是全球排名前十的汽車技術(shù)供應(yīng)商，中國是佛吉亞全球布局中最重要以及最具戰(zhàn)略意義的市場之一，佛吉亞旗下四大核心業(yè)務(wù)均已進(jìn)入中國市場，業(yè)務(wù)遍布中國六大汽車產(chǎn)區(qū)；

延鋒，中國汽車座椅行業(yè)的領(lǐng)跑者，在全球擁有近 16,000 名員工，在10個國家擁有超過100個制造基地和研發(fā)中心，提供包括座椅總成、骨架、發(fā)泡、面套、頭枕和扶手在內(nèi)的創(chuàng)新座椅系統(tǒng)；

天成自控，國家火炬計劃高新技術(shù)企業(yè)，被工信部授予“綠色工廠”稱號，參與起草國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)車輛司機(jī)座椅》和國家團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)“綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范”；

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注：文中涉及的企業(yè)僅為行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，排名概不分先后

在汽車消費升級的大背景下，汽車座椅需求日益多樣化，消費屬性逐漸增強，座椅的功能和配置具備持續(xù)提升的潛力。基礎(chǔ)材料、制造工藝、各項軟硬件技術(shù)等的持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步為乘用車座椅持續(xù)升級發(fā)展提供了支持。除多向調(diào)節(jié)、位置支撐等基本乘坐功能，汽車座椅也不斷涌現(xiàn)出更加舒適、智能化和娛樂性的功能。整車智能化技術(shù)持續(xù)發(fā)展，座椅作為座艙中的關(guān)鍵部件，將持續(xù)升級以適應(yīng)未來整車智能化的發(fā)展?；诖吮尘?，蓋世汽車推出2023版汽車座椅供應(yīng)鏈報告，希望帶大家了解更多汽車座椅行業(yè)的情況信息。

汽車座椅產(chǎn)業(yè)鏈全景

汽車座椅產(chǎn)業(yè)鏈包括零部件制造商、座椅總成廠商和整車廠等環(huán)節(jié)，其中，上游零部件包括骨架、發(fā)泡、面套電機(jī)以及各種功能系統(tǒng)等，這些零部件的制造工藝和質(zhì)量決定了座椅的性能和耐用性。座椅總成廠商是汽車座椅產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，具有較強的議價能力和市場份額。汽車座椅智能化推動產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)創(chuàng)新和升級產(chǎn)品，以適應(yīng)市場需求。

圖表2 汽車座椅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

以上為汽車座椅產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè) 排名不分先后，內(nèi)容源自：《2023版汽車座椅供應(yīng)鏈報告》

汽車座椅廠商地域分布

汽車座椅企業(yè)多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，這些地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，市場需求大，而一些大型的汽車座椅企業(yè)也會選擇在交通便利的內(nèi)陸地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地。另外，地方政府也會提供各種優(yōu)惠政策吸引汽車座椅企業(yè)。

圖表3?汽車座椅各地區(qū)部分代表性企業(yè)

內(nèi)容源自：《2023版汽車座椅供應(yīng)鏈報告》

汽車座椅市場競爭格局

汽車座椅行業(yè)集中度高，以外資企業(yè)為主，全球汽車座椅行業(yè) CR5 約 78%。同時，國內(nèi)頭部汽車座椅企業(yè)大部分為國外廠商，國產(chǎn)替代前景廣闊。

圖表4?全球汽車座椅市場競爭格局

圖表5?國內(nèi)汽車座椅市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：國金證券

汽車座椅成本分析

汽車座椅成本以原材料為主。典型汽車座椅原材料中，骨架與發(fā)泡成本約占總成本一半，另外面套、滑軌、調(diào)角器及電機(jī)等也是座椅成本構(gòu)成的重要部分。座椅功能升級伴隨著配置的升級，單個座椅價值量提升，相比普通座椅，搭載通風(fēng)、按摩等功能的智能化座椅單車配套價值量提升幅度約50%。

圖表7?典型汽車座椅成本結(jié)構(gòu)

圖表7?汽車座椅配置價值量對比

內(nèi)容源自：《2023版汽車座椅供應(yīng)鏈報告》

座椅關(guān)鍵零部件及典型供應(yīng)商

骨架

汽車座椅的骨架是其結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)，它不僅支撐著座椅的重量，還承受著駕駛員和乘客在行駛過程中的各種壓力，對于提高駕駛體驗和保障行車安全具有重要意義。代表供應(yīng)商：

華域汽車：華域汽車擁有完整的汽車零部件供應(yīng)鏈體系，在全國22個省、市、自治區(qū)和特別行政區(qū)設(shè)立有353個研發(fā)、制造和服務(wù)基地，在多個國家設(shè)立有103個生產(chǎn)制造（含研發(fā)）基地。

上海沿浦：公司占地面積為13000平方米，主要以沖壓件，裝配和焊接，以及沖壓模具設(shè)計和制造，涉及汽車座椅，門鎖，并且通過ISO/TS16949和ISO14000環(huán)境體系認(rèn)證。

光華榮昌：一家高科技汽車零部件企業(yè)，成立于2001年，國家高新技術(shù)企業(yè)，總部位于北京，主要致力于汽車座椅、后視鏡及空氣懸架電控系統(tǒng)的研發(fā)與制造，并提供車輛振動舒適性耐久性解決方案。

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發(fā)泡

發(fā)泡是汽車座椅的重要組成部分，它能夠提供良好的支撐和緩沖效果，使駕駛員和乘客在行駛過程中感到舒適，提高駕駛體驗。代表供應(yīng)商：

上海華特：華特集團(tuán)共擁有有效專利137項，其中發(fā)明專利17項、120項實用新型專利、高新成果轉(zhuǎn)化項目2項、注冊商標(biāo)32個，引進(jìn)德國PU澆鑄系統(tǒng)，擁有兩個PU發(fā)泡棉生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能在250萬件以上。

上海泰曄：公司成立于1996年，工廠位于上海浦東，占地33095平方，主要生產(chǎn)汽車座椅零件，有面套生產(chǎn)線，發(fā)泡生產(chǎn)線，骨架生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有座椅面套，發(fā)泡，鋼管骨架，以及座椅總成等。

自貢成華：與重慶理工大學(xué)車輛工程學(xué)院簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，專業(yè)從事汽車座椅總成的設(shè)計、研發(fā)及項目管控工作。在公司技術(shù)研發(fā)人員的不斷創(chuàng)新和努力工作下，現(xiàn)已獲得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的各類專利共40余項。

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面套

面套為汽車座椅能夠提供美觀的外觀和舒適的觸感，還能夠保護(hù)座椅內(nèi)部的發(fā)泡材料，延長其使用壽命，對于汽車座椅的外觀、舒適性和耐用性都具有重要意義。代表供應(yīng)商：

明新旭騰：一家專注于汽車內(nèi)飾材料研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，相繼建立了明新皮業(yè)歐洲創(chuàng)新中心，中國北方阜新工廠，江蘇徐州新沂工廠三大研發(fā)和生產(chǎn)基地。經(jīng)過不斷的技術(shù)研究，采用綠色制革技術(shù)，生產(chǎn)符合安全環(huán)保要求且舒適美觀的汽車內(nèi)飾材料。

申達(dá)股份：公司秉承“創(chuàng)造一流”的企業(yè)精神始終保持穩(wěn)步增長，已發(fā)展成為一家以產(chǎn)業(yè)用紡織品為核心業(yè)務(wù)的跨國經(jīng)營企業(yè)，榮獲“中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)科技創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎”等多項榮譽稱號,并擔(dān)任中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會第四屆理事會副會長單位。

蕪湖瑞泰：公司擁有一流的生產(chǎn)設(shè)備，包括多臺焊接機(jī)器人、2條美國Nordson自動噴涂線、1條30工位的德國Hennecke自動化澆注發(fā)泡線、2條法國Lectra自動裁床與鋪布線、 50多臺日本Juki牌縫紉機(jī)，具備年產(chǎn)45萬套座椅的生產(chǎn)能力。

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電機(jī)

座椅電機(jī)的作用是為電動座椅的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)提供動力，多采用雙向電機(jī)。即電樞的旋轉(zhuǎn)方向隨著電流方向的變化而變化，使電機(jī)根據(jù)不同的電流方向正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)，從而達(dá)到座椅調(diào)節(jié)的目的。代表供應(yīng)商：

博澤：博澤是全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的第四大家族企業(yè)，在24個國家和地區(qū)擁有68個駐地及30000+員工，其核心競爭力源于對機(jī)械、電氣、電子和傳感器系統(tǒng)的完美整合。

雙林股份：公司成立于1987年，是國內(nèi)自主研發(fā)電動及智能座椅調(diào)節(jié)裝置產(chǎn)品最早的民營企業(yè)，且已經(jīng)成為國內(nèi)生產(chǎn)和銷售電動及智能座椅調(diào)節(jié)裝置規(guī)模最大的企業(yè)之一。

德昌電機(jī)：德昌電機(jī)集團(tuán)成立于1959年，是一家總部位于香港的大型跨國集團(tuán)公司，在微電機(jī)和集成電機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)及制造等領(lǐng)域具有全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

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滑軌

座椅滑軌是調(diào)節(jié)座椅前后的裝置，是汽車座椅中重要的零部件，具有高技術(shù)含量，是重要的安全件。代表供應(yīng)商：

龍生股份：公司生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備完善，擁有國內(nèi)同行業(yè)中眾多前沿先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)的汽車座椅功能件達(dá)20多個系列共100余個品種，其滑軌產(chǎn)品國內(nèi)市場排名前列，建有國家級行業(yè)產(chǎn)品檢測中心和實驗室、省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心和模具設(shè)計制造中心。

忠明祥和：公司研發(fā)團(tuán)隊不斷探索與創(chuàng)新，創(chuàng)造了產(chǎn)品性能優(yōu)良，滑軌間隙、疲勞均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平；調(diào)角器無間隙、靜強度在國內(nèi)同行業(yè)中處于較先地位，調(diào)角器的疲勞測試也都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。擁有發(fā)明專利12項、實用新型19項的自主知識產(chǎn)權(quán)。

浙江俱進(jìn)：公司成立于1988年，占地面積50000平方米，建筑面積達(dá)35000平方米，公司現(xiàn)有汽車座椅、真皮座套、聚氨酯發(fā)泡(海綿)、調(diào)角器滑軌、電動車座墊等多種系列百余種產(chǎn)品，為國內(nèi)多家知名汽車制造企業(yè)提供配套服務(wù)。

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調(diào)角器

調(diào)角器是安裝在靠背和座盆之間的承力裝置，主要實現(xiàn)座椅靠背傾角度和折疊運動，適應(yīng)不同人體姿態(tài)需求，還是人體作用在靠背上的力的傳導(dǎo)結(jié)構(gòu)。代表供應(yīng)商：

中航精機(jī)：一家以專業(yè)研制、生產(chǎn)、銷售汽車座椅精密調(diào)節(jié)裝置、骨架、各類精沖制品、精密沖壓模具為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，是中國最大、亞洲前三的精沖產(chǎn)業(yè)基地，是國內(nèi)同時具備精沖、熱處理、總裝和精沖模具設(shè)計與制造四個關(guān)鍵工序能力的唯一廠家。

全興工業(yè)：公司研發(fā)中心集研發(fā)、設(shè)計、制造于一體，擁有國內(nèi)外的技術(shù)精英，配備高精端的檢測設(shè)備和實力雄厚的實驗室，引進(jìn)德國、瑞士、英國等國際先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，關(guān)鍵和主要零件均采用進(jìn)口專機(jī)和加工中心生產(chǎn)，提供了強有力的保證，確保量產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量。

金帝精密：公司主營業(yè)務(wù)以汽車核心零部件為主，為山東省瞪羚企業(yè)、山東省特色產(chǎn)業(yè)集群龍頭企業(yè)、省級綠色工廠，現(xiàn)已發(fā)展成為中國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)。

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結(jié)語

座椅屬于價值量較大的汽車零部件，未來隨消費升級，其單車價值量將不斷提升，市場空間持續(xù)放大，國產(chǎn)替代前景廣闊。同時，全球供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和不確定性也給汽車座椅行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，如原材料價格波動、貿(mào)易摩擦等問題，對企業(yè)的生產(chǎn)和盈利能力有一定影響，汽車座椅供應(yīng)鏈上的企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和調(diào)整戰(zhàn)略，以應(yīng)對市場變化和競爭壓力。