蓋世汽車研究院：智能車燈正在向多模態(tài)人車交互形式發(fā)展

目前隨著汽車智能化趨勢(shì)的發(fā)展，汽車車燈也由傳統(tǒng)的照明功能向人車交互、車車交互的智能化功能發(fā)展，其中前照燈和尾燈的功能性和價(jià)值量是整車照明系統(tǒng)中最高的，基于此背景，蓋世汽車研究院的重點(diǎn)研究方向?yàn)榍罢諢襞c尾燈，分別從產(chǎn)業(yè)概況、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展趨勢(shì)三個(gè)維度進(jìn)行研究分析。本報(bào)告部分內(nèi)容如下：

汽車車燈按功能大致分為照明燈、信號(hào)燈和裝飾燈三大類，根據(jù)燈的位置區(qū)分為車內(nèi)燈和車外燈，前照燈是單車照明系統(tǒng)中價(jià)值量最高的車燈產(chǎn)品，單車價(jià)值量400-2000元，占比66%；其次是尾燈，單車價(jià)值量400-1000元，占比17%；車燈按光源分主要有鹵素?zé)簟㈦瘹鉄?、LED燈、激光燈以及OLED燈五種，其中LED燈憑借亮度高、壽命長(zhǎng)、功耗低、顏色種類豐富等優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用于儀表盤背光、前照燈、尾燈、剎車燈等多個(gè)領(lǐng)域，鹵素和氙氣燈正逐步被LED燈取代，OLED燈因發(fā)光效率不足，其開發(fā)重點(diǎn)集中在尾燈。

前照燈方面，從發(fā)展路徑看，前照燈產(chǎn)品升級(jí)路線為鹵素?zé)?氙氣燈-LED 燈-ADB 燈-DLP 燈 ，當(dāng)下已完成傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的升級(jí)，正在向更高分辨率的智能大燈方向發(fā)展，同時(shí)技術(shù)升級(jí)使車燈價(jià)值量大幅提升。

從智能功能看，智能大燈按功能主要分為AFS、ADB、DLP。AFS為自適應(yīng)前照明系統(tǒng)（Adaptive Front Lighting System），主要功能是根據(jù)不同工作模式照射光型，例如根據(jù)天氣、環(huán)境、道路狀況燈調(diào)整照明模式；ADB為自適應(yīng)遠(yuǎn)近光系統(tǒng)（Adaptive Driving Beam），主要功能為自動(dòng)切換遠(yuǎn)近光燈、調(diào)節(jié)遠(yuǎn)光束的分布（矩陣式ADB）；DLP為數(shù)字光處理（Digital Light Processing），主要功能為各種光型分布以及支持道路投影、行人預(yù)警等；其中ADB為AFS的衍生產(chǎn)品，技術(shù)壁壘相對(duì)較高，分為矩陣式以及像素式，目前矩陣式 ADB 成本更低，應(yīng)用更加廣泛。

從技術(shù)路線看，智能大燈按像素級(jí)別可大致分為三類技術(shù)路線，分別是LED 陣列（矩陣式 LED/ADB）、微像素 LED、DLP；其中矩陣式LED可實(shí)現(xiàn)ADB功能，提升ADAS 系統(tǒng)夜間圖像識(shí)別能力，已在比亞迪海豹等中低價(jià)位車型量產(chǎn)應(yīng)用。

尾燈方面，從光源看，主要有鹵素、LED、OLED、及激光四種光源，其中led尾燈是主流， OLED 尾燈無(wú)需光學(xué)器件、散熱器等電子零部件，且具有超輕超薄的特點(diǎn)，適于在尾燈打造個(gè)性化造型，但當(dāng)前OLED技術(shù)壽命短、成本高，所以目前只應(yīng)用于BBA等中高端車型。

從形態(tài)看，汽車尾燈形態(tài)上有分離式尾燈和貫穿式尾燈，貫穿式尾燈分為光導(dǎo)式、LED+散射材料面罩以及LED+小反光碗三種方案，其中LED+散射材料面罩是國(guó)內(nèi)大部分燈廠的貫穿式尾燈方案。

氛圍燈目前已下沉配套大量A級(jí)車，功能開始由裝飾功能向交互功能延展，目前內(nèi)飾燈融合座艙已實(shí)現(xiàn)智能交互，因汽車動(dòng)力變化前進(jìn)氣格柵功能取消，發(fā)光格柵燈、交互燈等新型外飾氛圍燈逐漸上市

目前市場(chǎng)從光源類型來看，LED車燈整體滲透率較高，2022年新能源乘用車出貨量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)LED燈滲透率提升至78%。

從前照燈看，2022年國(guó)內(nèi)智能大燈整體市場(chǎng)規(guī)模為181.4億元，其中ADB占比最高，2022年滲透率為9%，搭載車型已下探到等10-20萬(wàn)元區(qū)間，如傳祺GS8等；2021-2022年自主品牌車型ADB大燈滲透率均為最高，其他派系大多只有中高配車型搭載ADB大燈，目前韓系車型尚無(wú)ADB大燈配置；裝配AFS功能的車型相對(duì)集中于中高端車型，滲透率為5.09%；DLP車燈滲透率不足1%，集中于40萬(wàn)元以上的高端車型；

從尾燈看，貫穿式尾燈集中于25萬(wàn)元以上的新勢(shì)力品牌車型，標(biāo)配OLED滲透率不足1%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，2022年全球五大車燈龍頭壟斷超 90%的市場(chǎng)份額，小糸占比第一。另外全球車燈競(jìng)爭(zhēng)格局帶有明顯的地域特性，法雷奧、馬瑞利、海拉業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)分布在歐洲，小糸、斯坦雷則分布在亞洲，中國(guó)市場(chǎng)則主要由華域視覺等本土企業(yè)主導(dǎo)，不同地域的本土供應(yīng)商占據(jù)首發(fā)優(yōu)勢(shì)

從產(chǎn)業(yè)進(jìn)程來看，目前國(guó)內(nèi)外主流廠商均已實(shí)現(xiàn)DLP技術(shù)的突破，但目前國(guó)內(nèi)僅華域視覺實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，星宇股份DLP預(yù)計(jì)2023年底量產(chǎn)，Micro LED技術(shù)的HD智能大燈預(yù)計(jì)2024量產(chǎn)；國(guó)外重點(diǎn)廠商Micro LED技術(shù)已達(dá)量產(chǎn)水平，整體產(chǎn)業(yè)進(jìn)程領(lǐng)先國(guó)內(nèi)。

目前除第三方供應(yīng)商之外，主機(jī)廠也在通過自研與合作的方式推動(dòng)汽車車燈智能化發(fā)展，其中合資主機(jī)廠主要通過自研的方式提升車燈智能化水平，但相對(duì)來說，在車燈智能化水平方面落后于采用合作方式打造智能化車燈的新勢(shì)力高端品牌。

從汽車車燈發(fā)展趨勢(shì)來看：車燈技術(shù)主要圍繞光源與功能兩條主線進(jìn)行迭代升級(jí)，基于光源方面，中短期內(nèi)前照燈光源還是以LED為主，激光光源因成本過高和使用場(chǎng)景較為嚴(yán)格等限制因素普及存在難度；基于功能方面，未來汽車車燈整體將會(huì)趨向車外交互的形式發(fā)展，如投影提示、行車輔助、情感信息傳遞以及手勢(shì)觸控等多模態(tài)交互形式；其中前照燈方面Micro LED成本較低，擁有和DLP類似的高性能和投影交互功能，有望在未來數(shù)年普及至中低端車型；尾燈方面將會(huì)傾向于將柔性O(shè)LED技術(shù)與貫穿式尾燈結(jié)合，創(chuàng)造更多設(shè)計(jì)及功能可能性。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)趨勢(shì)：隨LED普及以及車燈價(jià)值量的提升，中國(guó)汽車照明市場(chǎng)規(guī)模未來將整體上升，預(yù)計(jì)2025年超1400億元。