毫米波雷達(dá)研究：5R方案將成主流，4D雷達(dá)2025年起大規(guī)模上車

佐思汽研發(fā)布《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。

2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究：

2023年毫米波雷達(dá)安裝量超2000萬顆，同比增長(zhǎng)35%。

受行泊一體、NOA、L3等多因素驅(qū)動(dòng)，5R方案將在2026年成為市場(chǎng)主流配置方案。

受國(guó)內(nèi)本土廠商銷量上漲，智能化內(nèi)卷等因素影響，國(guó)產(chǎn)化替代大勢(shì)所趨。

4D毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模上車，預(yù)計(jì)2025-2026年大規(guī)模量產(chǎn)上車。

4D毫米波雷達(dá)目前以級(jí)聯(lián)方案為主，單芯片方案將成為未來布局重點(diǎn)，預(yù)計(jì)5-8年內(nèi)落地。

經(jīng)緯恒潤(rùn)前向雷達(dá)MRR510 BOM分析。

01、2023年毫米波雷達(dá)安裝量超2000萬個(gè)，同比增長(zhǎng)35%；4D毫米波雷達(dá)預(yù)計(jì)2026年安裝量超500萬個(gè)

根據(jù)佐思汽研預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)乘用車新車毫米波雷達(dá)安裝量將達(dá)到2002.1萬個(gè)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)21.6%；2026年，中國(guó)乘用車新車毫米波雷達(dá)安裝量將達(dá)到3961.8萬個(gè)。

2023年1-6月，中國(guó)乘用車新車4D雷達(dá)整體安裝量超過11.4萬顆，占總雷達(dá)安裝量的1.3%。就替代順序來看，4D毫米波雷達(dá)將優(yōu)先完成前向雷達(dá)替代，即優(yōu)先滿足智駕中的行車需求，其次順序替代角雷達(dá)，用以更好地滿足高階安全功能要求。預(yù)計(jì)2026年4D毫米波雷達(dá)安裝量將達(dá)到559.4萬個(gè)，占總雷達(dá)安裝量的14.1%。

2023-2026年中國(guó)乘用車4D前向雷達(dá)安裝量預(yù)測(cè)

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

毫米波雷達(dá)安裝量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要有：

消費(fèi)端：OEM重點(diǎn)布局NOA功能，其中5R為標(biāo)配

從OEM的選擇來看，領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）是各大主機(jī)廠都在布局的熱點(diǎn)，包括高速NOA、城市NOA、通勤NOA，其中5R的NOA方案是市場(chǎng)主流。

高速NOA（L2.5）：2020年底，國(guó)內(nèi)部分車企開始逐漸將導(dǎo)航輔助駕駛應(yīng)用到高速場(chǎng)景，高速NOA成為布局方向。2022年，高速NOA已集中上車。

城市NOA（L2.9）：2022年下半年，小鵬、問界等OEM開始謀劃搶跑城市場(chǎng)景，NOA從高速延伸至城區(qū)。2023年，大部分擁有智駕業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)都發(fā)布了各自的城市NOA計(jì)劃，2023年成為城市NOA落地的元年。

通勤NOA：即城市NOA+路線記憶功能，主打賣點(diǎn)為方便上下班通勤，很可能成為繼城市NOA之后的又一個(gè)新賽道。目前已推出該類型方案的企業(yè)有理想、小鵬等。

部分主機(jī)廠NOA方案

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

供應(yīng)端：國(guó)內(nèi)外Tier1供應(yīng)商行泊一體方案已大量落地，且已發(fā)布多種L3方案落地，5R同樣為主流配置

安波福、采埃孚、福瑞泰克、知行科技等多家國(guó)際及國(guó)內(nèi)Tier1推出的行泊一體解決方案中，5R已經(jīng)成為大多數(shù)中高階方案的標(biāo)配。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月，行泊一體方案量產(chǎn)車型裝配量為49.0萬套，同比增長(zhǎng)138%，裝配率達(dá)6.7%，較去年同期上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025年裝配量將達(dá)619萬套，裝配率達(dá)30%。

隨著L3相關(guān)法規(guī)日漸成熟，L3的落地已被提上日程，將成為拉動(dòng)5R方案的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力。在博世、安波福、宏景智駕、智駕科技等Tier1推出的L3方案中，5R也同樣成為了標(biāo)配。

部分國(guó)內(nèi)外Tier1行泊一體以及L3解決方案

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

NOA、行泊一體的落地以及未來L3方案的落地，將會(huì)直接推動(dòng)5R方案安裝量的上升。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全年5R方案占比為8.15%，較2021年上升5.49個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年5R方案占比將達(dá)到39.6%，成為占比最多的方案。

02、4D毫米波雷達(dá)目前以級(jí)聯(lián)方案為主，單芯片方案預(yù)計(jì)5-8年內(nèi)落地

毫米波雷達(dá)芯片的發(fā)展可分為四個(gè)階段，第一階段是射頻前端加處理器，第二階段是單芯片SOC加數(shù)模結(jié)合，第三階段是小分離SOC到大分離，第四階段是單芯片能夠滿足OEM對(duì)高階智駕的需求，該階段智駕功能應(yīng)用和場(chǎng)景基本已經(jīng)固化，主機(jī)廠需求也趨于穩(wěn)定。

就技術(shù)路線來看，4D毫米波雷達(dá)大致可分為多芯片級(jí)聯(lián)、單芯片集成、虛擬孔徑成像、超材料等。目前乘用車已上量或?qū)⒁宪嚨亩嘁约?jí)聯(lián)為主，其中主要為二級(jí)聯(lián)和四級(jí)聯(lián)。而單芯片方案成熟后將有性價(jià)比/成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)將成為未來布局重點(diǎn)，預(yù)計(jì)5-8年內(nèi)落地。

目前，已確定搭載4D毫米波雷達(dá)的車型包括寶馬iX、理想L7、飛凡R7等。其中飛凡R7的前向雷達(dá)采用采埃孚的FRGen21，四級(jí)聯(lián)12T16R，供應(yīng)商為TI、賽靈思，角雷達(dá)采用海拉的4D毫米波雷達(dá)；理想L7 Pro款的前向雷達(dá)則采用了森思泰克的STA77-6，二級(jí)聯(lián)6T8R，供應(yīng)商為TI。

采埃孚FRGen21（左）以及森思泰克STA77-6（右）

來源：公開信息整理

目前，主要的單芯片方案供應(yīng)商包括TI、Arbe、Uhnder等。

其中TI的AWR2944，2022年1月發(fā)布，是TI的第二代毫米波雷達(dá)單芯片。相較前一代產(chǎn)品AWR1843，AWR2944采用4T4R方案，比AWR1843多一個(gè)發(fā)射通道，可以提高角度估計(jì)的性能。MCU從R4F升級(jí)到雙核鎖步的R5F，DSP從C67x升級(jí)到C66x。HWA(雷達(dá)算法加速器)版本從1.0升級(jí)到2.0，支持基2和基3點(diǎn)的FFT，CFAR-OS，數(shù)據(jù)壓縮。目前基于該芯片的4D雷達(dá)包括森思泰克的前向雷達(dá)STA77-5S、復(fù)睿智行的前向雷達(dá)哥倫布系列等。

TI單芯片產(chǎn)品對(duì)比

來源：TI官網(wǎng)

部分4D雷達(dá)方案及上游供應(yīng)商

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

03、受國(guó)內(nèi)本土廠商銷量上漲，智能化內(nèi)卷等因素影響，國(guó)產(chǎn)化替代大勢(shì)所趨

在智能駕駛起步的初始階段，傳統(tǒng)主機(jī)廠選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮安全、質(zhì)量、智駕系統(tǒng)融合等方面，因此會(huì)優(yōu)先選擇成熟品牌，其中以大陸、博世等國(guó)外Tier1為代表，它們?cè)谄囶I(lǐng)域有足夠多的積累，能夠保證汽車軟硬件的車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。所以國(guó)外企業(yè)在擁有時(shí)間先發(fā)以及行業(yè)影響力的優(yōu)勢(shì)下，占據(jù)國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)90%以上的份額。

2022年及2023年1-6月，中國(guó)市場(chǎng)毫米波雷達(dá)供應(yīng)商中，國(guó)外企業(yè)占比均達(dá)到95%以上，其中博世為最大的前向雷達(dá)供應(yīng)商，2023年1-6月占比達(dá)到50.6%；海拉為最大的角雷達(dá)供應(yīng)商，2023年1-6月占比達(dá)到49.8%。

2023年1-6月國(guó)內(nèi)前向毫米波雷達(dá)供應(yīng)商TOP3

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

對(duì)國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)供應(yīng)商來說，追平及趕超國(guó)外廠商重點(diǎn)在于技術(shù)沉淀、 資質(zhì)取得、 量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等，因此技術(shù)雄厚以及具有一定量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的毫米波雷達(dá)廠商更具先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

如納瓦電子，2014年開始研發(fā)毫米波雷達(dá)，2018年推出第一款角雷達(dá)產(chǎn)品。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達(dá)（包括4D雷達(dá)）、角雷達(dá)、座艙雷達(dá)等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達(dá)NOVA77GF-B PLUS（2022年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)）、角雷達(dá)NOVA77GB-C（2021年第二季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)）、角雷達(dá)NOVA77GB-C Pro（2022年2月量產(chǎn)）、角雷達(dá)NOVA77GB-T（2022年量產(chǎn)）、4D成像雷達(dá)（2023年推出，目前已獲3家主機(jī)廠前裝定點(diǎn)）等。

森思泰克，2015年成立，2016年角雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)少量供貨，2018年角雷達(dá)STA24-1落地于獵豹旗下邁途等兩款車型。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達(dá)（包括4D雷達(dá)）、角雷達(dá)、座艙雷達(dá)、側(cè)向雷達(dá)、尾門雷達(dá)等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達(dá)STA77-5（2021年量產(chǎn)）、4D前向雷達(dá)STA77-6（2023年落地理想L7 Pro款以及深藍(lán)SL03）、4D前向雷達(dá)STA77-8（2022年已與國(guó)內(nèi)一線主機(jī)廠達(dá)成基于該產(chǎn)品的定制化開發(fā)合作）等。

楚航科技，2018年成立，2019年12月推出第一款角雷達(dá)產(chǎn)品ARC1。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達(dá)（包括4D雷達(dá)）、角雷達(dá)、座艙雷達(dá)、隱形雷達(dá)（創(chuàng)新產(chǎn)品）等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達(dá)ARF（2022年落地哪吒、零跑、江淮汽車）、角雷達(dá)ARC（2022年落地海馬汽車、零跑）、4D前向雷達(dá)6發(fā)8收款（2023年落地葦渡科技、某自主新能源車企）、4D前向雷達(dá)12發(fā)16收等。

未來，隨著技術(shù)成熟，智駕方案也向著降本增效、配套服務(wù)、落地、本地化交付方向發(fā)展，屆時(shí)，國(guó)產(chǎn)毫米波供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)將會(huì)凸顯。如華為、百度等本土供應(yīng)商，其市場(chǎng)策略相較國(guó)外Tier1更為靈活。以華為為例，其ADS2.0自動(dòng)駕駛全棧解決方案，相較ADS1.0，在硬件做減法的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了智駕功能的提升，實(shí)現(xiàn)了降本增效。ADS2.0目前已落地于阿維塔11、問界M5等車型，其中問界M5 2022年-2023年6月總銷量達(dá)到了6.9萬輛，帶來了20.7萬顆的毫米波雷達(dá)安裝量。而易航遠(yuǎn)智的行泊一體及全場(chǎng)景方案也實(shí)現(xiàn)了大幅的降本，相較市面上其他的NOA方案，成本可降低50%左右。

部分國(guó)內(nèi)智駕方案供應(yīng)商

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

04、經(jīng)緯恒潤(rùn)前向雷達(dá)MRR510 BOM分析

MRR510是經(jīng)緯恒潤(rùn)2022年發(fā)布的77GHz前向雷達(dá)。測(cè)距0.5-190m，測(cè)距精度±0.1m；視場(chǎng)角HFOV90°，VFOV18°，側(cè)角精度±0.5°；測(cè)速精度±0.05m/s。落地于上汽、江淮、江鈴福特等品牌。芯片方案為單片3發(fā)4收，上游供應(yīng)商包括英飛凌、TI、NXP等。參考市場(chǎng)價(jià)格，MRR510已知部分的物料成本約為35.827美元。

經(jīng)緯恒潤(rùn)MRR510部分物料成本

來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

經(jīng)緯恒潤(rùn)MRR510拆解圖

來源：公開資料收集