報(bào)價(jià)36.4億歐元！舍弗勒要約收購緯湃科技

據(jù)彭博社報(bào)道，10月9日，舍弗勒（Schaeffler AG）提出以36.4億歐元的報(bào)價(jià)（每股91歐元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)）收購緯湃科技（Vitesco Technologies Group AG），此舉將增強(qiáng)其在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中的地位。

舍弗勒和緯湃科技合并后的公司將由舍弗勒家族（Schaeffler family）的控股公司作為共同股東，員工總數(shù)將超過12萬人。在與持有緯湃科技49.9%股份的兩家家族控股實(shí)體達(dá)成協(xié)議后，舍弗勒預(yù)計(jì)將為此次收購要約提供約18億歐元的資金。舍弗勒首席執(zhí)行官Klaus Rosenfeld表示，作為收購的一部分，債務(wù)水平預(yù)計(jì)將從明年開始下降。

為了此次交易，舍弗勒已從美國銀行（Bank of America）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）和花旗集團(tuán)（Citigroup）獲得了融資，并預(yù)計(jì)一次性整合成本將高達(dá)6.65億歐元。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，截至6月底，舍弗勒的年度自由現(xiàn)金流約為6.28億歐元。該交易預(yù)計(jì)將于明年第四季度完成。

Rosenfeld表示，舍弗勒將采取措施簡化其復(fù)雜的股東結(jié)構(gòu)。其中包括將舍弗勒自由流通的無投票權(quán)優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為有投票權(quán)的普通股，為該公司被納入德國MDAX指數(shù)鋪平道路。Rosenfeld還表示，舍弗勒家族已同意最終將其持有的緯湃科技股份出售給舍弗勒。

與緯湃科技的交易可能預(yù)示著舍弗勒將進(jìn)一步重組其工業(yè)資產(chǎn)。Rosenfeld在接受電話采訪時(shí)表示，這筆交易將把舍弗勒的機(jī)械業(yè)務(wù)與緯湃科技的電力電子業(yè)務(wù)結(jié)合起來。

舍弗勒表示：“通過此次業(yè)務(wù)合并，一家擁有四個(gè)重點(diǎn)部門、營收約為250億歐元的領(lǐng)先移動(dòng)技術(shù)公司將誕生。”該公司還預(yù)計(jì)，到2029年，該交易將使其每年的息稅前利潤增加6億歐元。

Oddo分析師在一份報(bào)告中寫道，由于舍弗勒一直希望削減汽車業(yè)務(wù)，因此今天的消息可能會(huì)讓人感到意外，但這筆交易填補(bǔ)了該公司電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)組合的空白。

舍弗勒家族是緯湃科技、舍弗勒和大陸集團(tuán)的大股東，其中該家族持有緯湃科技近一半的股份。隨著全球向電動(dòng)汽車加速轉(zhuǎn)型，舍弗勒家族正在重塑其工業(yè)帝國。

10月9日，緯湃科技集團(tuán)證實(shí)舍弗勒集團(tuán)已根據(jù)德國證券并購與收購法案（Wertpapiererwerbs- und übernahmegesetz，簡稱“WpüG”）第10條規(guī)定宣布了對(duì)緯湃科技集團(tuán)的公開要約收購。對(duì)此，緯湃科技集團(tuán)監(jiān)事會(huì)將會(huì)審慎評(píng)估所有信息，并決定下一步行動(dòng)。