5G賦能加速滲透：T-BOX供應(yīng)鏈情況一覽

T-BOX，即遠(yuǎn)程通信模塊，是車聯(lián)網(wǎng)中最關(guān)鍵的部件之一。其主要功能是為車輛提供聯(lián)網(wǎng)能力，通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接收和處理車輛信息，實(shí)現(xiàn)車輛間的互聯(lián)互通以及智能交通系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛等功能。隨著無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的不斷升級(jí)，T-BOX的功能也在演進(jìn)，以滿足更高級(jí)的需求，例如遠(yuǎn)程控車、智能診修以及OTA升級(jí)等功能。在V2X系統(tǒng)中，T-BOX作為信息交流的核心節(jié)點(diǎn)，負(fù)責(zé)處理車輛與外部環(huán)境之間的信息交互，為智能交通系統(tǒng)提供關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持。通過(guò)實(shí)時(shí)采集、處理和傳輸數(shù)據(jù)，T-BOX有助于提高道路交通的安全性、效率和舒適度。

圖片來(lái)源：東軟集團(tuán)

2023年1-6月T-BOX市場(chǎng)中，LG、東軟集團(tuán)、法雷奧、華為終端等頭部廠商占據(jù)較大份額，但總體來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散；典型企業(yè)配套結(jié)構(gòu)方面，本土廠商主要配套國(guó)內(nèi)車企，需出海以破解內(nèi)卷難題。

圖表1?2023H1 T-BOX供應(yīng)商終端銷量排行

國(guó)內(nèi)T-BOX市場(chǎng)上，國(guó)外供應(yīng)商對(duì)歐系、美系車等整車市場(chǎng)把控力較強(qiáng)，但本土供應(yīng)商與國(guó)外供應(yīng)商之間并非不可逾越的鴻溝，部分國(guó)內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商已有趕超之勢(shì)，典型企業(yè)包括：

LG，公司通過(guò)與重要汽車 OEM 合作進(jìn)行全球產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，支持GSM、CDMA、WCDMA、LTE、LTE-A、5G等全球各類移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，2014年在市場(chǎng)中率先推出嵌入式LTE車載資訊系統(tǒng)，其無(wú)線通信技術(shù)提供緊急救援、失竊車輛定位服務(wù)、長(zhǎng)途汽車診斷、交通信息等各種功能；

東軟集團(tuán)，公司按照車企標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，研發(fā)用于新能源車、乘用車的T-BOX，并參與GB/T32960標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)，擁有十余年量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已實(shí)現(xiàn)5代產(chǎn)品的迭代，與全球20+知名汽車廠商近100+款車型合作。基于5G特性，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk），率先研發(fā)推出4G/5G+V2X BOX，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)；

聯(lián)友智連，公司的5G+C-V2X T-BOX產(chǎn)品基于5G提供高寬帶，集成5G、C-V2X、厘米級(jí)高精度定位于一體，支持5G only和5G+V2X雙模式，支持C+V2X一期、二期應(yīng)用場(chǎng)景，與華為、高通、MTK等多平臺(tái)合作；

慧翰微，公司是一家致力于為汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的高科技企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組、軟件和技術(shù)服務(wù)；在汽車級(jí)藍(lán)牙/WiFi模組、車聯(lián)網(wǎng)T-BOX、汽車eCall系統(tǒng)、新能源管理系統(tǒng)等領(lǐng)域均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

……

注：文中涉及的企業(yè)僅為行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，排名概不分先后

在中國(guó)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)和5G通信模組的應(yīng)用落地都在加速進(jìn)行。在5G網(wǎng)絡(luò)的高傳輸效率賦能下，T-BOX不僅可實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的基本功能，還具備網(wǎng)聯(lián)控制功能，可以實(shí)現(xiàn)車端-云端-路端等各參與方的互聯(lián)互通與實(shí)時(shí)通信，從而進(jìn)一步提升車輛與道路交通的智能化水平。在5G網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的推動(dòng)下，T-BOX產(chǎn)品將得到更廣泛的應(yīng)用?；诖吮尘?，蓋世汽車推出2023版T-BOX供應(yīng)鏈報(bào)告，希望帶大家了解更多T-BOX行業(yè)的情況信息。

T-BOX產(chǎn)業(yè)鏈全景

T-BOX產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游通信及電子器件、中游集成商和下游整車廠三個(gè)主要環(huán)節(jié)；其中，T-BOX上游零部件以通信模塊和控制模塊為核心，中游T-BOX整機(jī)供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)下游整車市場(chǎng)已基本是一片紅海。

圖表2 T-BOX產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

以上為車載聲學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè) 排名不分先后，內(nèi)容源自：《2023版車載聲學(xué)供應(yīng)鏈報(bào)告》

T-BOX廠商地域分布

T-BOX行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已出現(xiàn)了眾多具備資質(zhì)的供應(yīng)商，相關(guān)代表性企業(yè)主要分布于上海、廣東及北京等高新技術(shù)較為集中的地區(qū)，其他T-BOX企業(yè)則廣泛分布于東部沿海地區(qū)。

圖表3?T-BOX各地區(qū)部分代表性企業(yè)

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T-BOX典型供應(yīng)商配套結(jié)構(gòu)分

聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，頭部T-BOX廠商中，LG、法雷奧、大陸配套歐系車居多，華為終端、聯(lián)友智連主要配套日系車，東軟集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤(rùn)、慧翰微則主要配套中系車。

圖表4?2023年1-7月國(guó)內(nèi)T-BOX典型供應(yīng)配套結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車研究院、國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)

圖表5?2023年T-BOX部分供應(yīng)商配套車型

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T-BOX成本構(gòu)成

圖表6?典型T-BOX成本分析

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T-BOX零部件包括通信模組、車規(guī)級(jí)MCU、電子件、PCB以及相關(guān)配件等，其中中國(guó)T-BOX廠商的產(chǎn)品核心原材料如車規(guī)級(jí)MCU以進(jìn)口為主，T-BOX通信及控制模塊合計(jì)成本占比超70%，而T-BOX原材料的價(jià)格易受全球貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)際政治等因素的影響，其原材料價(jià)格的波動(dòng)可導(dǎo)致T-BOX行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面臨成本提升、產(chǎn)品毛利下降等風(fēng)險(xiǎn)，零部件成本價(jià)格的波動(dòng)成為T-BOX行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵因素。

通信模組為T-BOX核心部件，本土廠商為主要玩家

由于中國(guó)通信模組廠商加大對(duì)車載通信模組產(chǎn)品的研發(fā)投入與在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行布局，中國(guó)車載通信模組市場(chǎng)內(nèi)主要代表參與者為中國(guó)本土廠商，如移遠(yuǎn)通信、廣和通、高新興以及華為等廠商，此類參與者在中國(guó)市場(chǎng)已趕超國(guó)際模組廠商。2023年1-7月，中國(guó)車載通信模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)明顯，其CR5廠商市場(chǎng)份額合計(jì)超70%，參與者以中國(guó)廠商為主。

圖表7?2023 1-7月通信模組市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車研究院、國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)

T-BOX關(guān)鍵零部件及典型供應(yīng)商

1、通信模塊

T-BOX中通信模塊成本占比非常高，主要包括4G/5G模組、CAN，LIN及以太網(wǎng)收發(fā)器、WIFI模塊、藍(lán)牙模塊、GPS模塊，以及天線等。其中，從部分車載通信模組廠商的產(chǎn)品布局來(lái)看，由于4G/5G網(wǎng)絡(luò)在通信速度、數(shù)據(jù)傳輸效率等方面更具優(yōu)勢(shì)，主流車載通信模組產(chǎn)品的通信模式以4G/5G通信與直連方式為主。代表供應(yīng)商：

移遠(yuǎn)通信：公司是專業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)者和無(wú)線通信模組的供應(yīng)商，可提供包括蜂窩通信模組、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案及云平臺(tái)管理在內(nèi)的一站式服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、車載前裝、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)和GNSS模組。

廣和通：公司始終深耕物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域二十余年，在通信技術(shù)、射頻技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，在無(wú)線通信技術(shù)領(lǐng)域提供高精尖專業(yè)產(chǎn)品和應(yīng)用方案。

u-blox：ZED-F9K模塊集成u-blox F9 GNSS技術(shù)平臺(tái)，可在極具挑戰(zhàn)性的汽車使用場(chǎng)景中提供連續(xù)的分米級(jí)定位精度。憑借寬頻全星座接收能力，即使在高樓林立的城市環(huán)境，該模塊也能接收多個(gè)衛(wèi)星信號(hào)。這使得RTK解決方案在任何位置均具有高可用性，并且收斂時(shí)間縮短至數(shù)秒內(nèi)。

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2、控制模塊

主控模塊與T-BOX進(jìn)行通信，獲取車輛信息和遠(yuǎn)程指令，以對(duì)車輛的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和診斷，提供故障診斷和預(yù)警功能，保障車輛的安全性和可靠性，從而實(shí)現(xiàn)車輛的智能化和自動(dòng)化，主要應(yīng)用MCU、SoC等控制芯片。代表供應(yīng)商：

恩智浦：恩智浦的前身是荷蘭飛利浦公司的半導(dǎo)體事業(yè)部，擁有7,500余名工程師，25,000多項(xiàng)專利，在12個(gè)國(guó)家設(shè)立26個(gè)研發(fā)中心，并全球有14個(gè)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，7座晶圓廠。

意法半導(dǎo)體：意法半導(dǎo)體是少數(shù)幾家有能力和經(jīng)驗(yàn)解決和優(yōu)化整個(gè)制造和測(cè)試鏈的半導(dǎo)體公司之一。意法半導(dǎo)體擁有48,000名半導(dǎo)體技術(shù)的創(chuàng)造者和創(chuàng)新者，掌握半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和先進(jìn)的制造設(shè)備。

杰發(fā)科技：公司研發(fā)人員300余人，核心團(tuán)隊(duì)在汽車電子芯片設(shè)計(jì)、核心算法研究、系統(tǒng)軟硬件開(kāi)發(fā)集成及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域擁有十余年成熟經(jīng)驗(yàn)。四大產(chǎn)品線（SoC/MCU/AMP/TPMS）全部通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證并成功量產(chǎn)。

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3、存儲(chǔ)模塊

存儲(chǔ)模塊在T-BOX中的作用是存儲(chǔ)車輛的運(yùn)行數(shù)據(jù)和信息，包括車輛狀態(tài)、故障碼、行駛軌跡、車速、油耗等信息，這些數(shù)據(jù)和信息可以通過(guò)T-BOX上傳到云端服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理。代表供應(yīng)商：

江波龍：企業(yè)運(yùn)行雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,旗下?lián)碛蠰EXAR以及FORESEE兩大優(yōu)質(zhì)子品牌，傾力打造更多高品質(zhì)存儲(chǔ)類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)對(duì)消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)、行業(yè)級(jí)以及工規(guī)級(jí)。江波龍已經(jīng)榮獲數(shù)十項(xiàng)專利認(rèn)證，其中的授權(quán)有效專利多達(dá)438種，境外專利達(dá)105種。

復(fù)旦微：公司芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)早在 1993 年復(fù)旦大學(xué)成立復(fù)旦高技術(shù)公司時(shí)已開(kāi)展。在完成多項(xiàng) IC 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)后，復(fù)旦高技術(shù)成立上海復(fù)旦微電子，復(fù)旦大學(xué)不斷為公司提供技術(shù)、人才上的支持，至今仍保持穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)：公司已經(jīng)有了完善的232層級(jí)的閃存技術(shù)并實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，在技術(shù)上達(dá)到國(guó)際第一梯隊(duì)的水平。長(zhǎng)江存儲(chǔ)目前有員工超過(guò)10000人，其中七成以上是科技人員，核心科研團(tuán)隊(duì)源自三星，另外長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)還和中國(guó)科學(xué)院微電子研究所展開(kāi)了多項(xiàng)合作。

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4、電源模塊

電源模塊將車輛的電流轉(zhuǎn)換為T-BOX所需的各種電壓和電流，為T-BOX的各個(gè)模塊提供穩(wěn)定的電力支持，同時(shí)，電源模塊還具有過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)等功能，保障T-BOX的安全運(yùn)行。代表供應(yīng)商：

ADI：公司為高性能模擬、混合信號(hào)和數(shù)字信號(hào)處理(DSP)集成電路(IC)設(shè)計(jì)、制造和營(yíng)銷方面世界領(lǐng)先的企業(yè)，產(chǎn)品涉及幾乎所有類型的電子電器設(shè)備。

英集芯：公司為一家專注于高性能、高品質(zhì)數(shù)?；旌闲酒O(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理芯片、快充協(xié)議芯片。英集芯持續(xù)推出高性價(jià)比的智能數(shù)模混合芯片，提供的電源管理芯片和快充協(xié)議芯片廣泛應(yīng)用于快充電源適配器、無(wú)線充電器、車載充電器等產(chǎn)品。

思瑞浦：公司于下游口碑載道，例如，2021 年獲中興通訊所頒“同心協(xié)力獎(jiǎng)”、哈啰出行“最佳科技協(xié)同獎(jiǎng)”，成為杭州萬(wàn)隆光電 2021年度戰(zhàn)略合作伙伴、英博爾電器 2021年度優(yōu)秀戰(zhàn)略合作伙伴、安克創(chuàng)新 2021 核心合作伙伴等。

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5、連接接口

T-BOX的連接接口可以支持多種通信協(xié)議和數(shù)據(jù)傳輸方式，例如藍(lán)牙、Wi-Fi、4G、5G等，以滿足不同用戶的需。代表供應(yīng)商：

瑞昱：瑞昱半導(dǎo)體成立于1987年，位于有著中國(guó)臺(tái)灣“硅谷”之稱的新竹科學(xué)園區(qū)，憑借當(dāng)年幾位年輕工程師的熱情與毅力，走過(guò)艱辛的草創(chuàng)時(shí)期到今日具世界領(lǐng)導(dǎo)地位的專業(yè)IC設(shè)計(jì)公司，開(kāi)發(fā)出廣受全球市場(chǎng)肯定與歡迎的高性能、高品質(zhì)與高經(jīng)濟(jì)效益的IC解決方案。

裕太微：在車載以太網(wǎng)物理層芯片細(xì)分領(lǐng)域，裕太微電子是境內(nèi)首家通過(guò)OPENAllianceIOP認(rèn)證的企業(yè)，其自主研發(fā)車載百兆以太網(wǎng)物理層芯片瞄準(zhǔn)目前新興的車載以太網(wǎng)市場(chǎng)，其產(chǎn)品已通過(guò)AEC-Q100Grade1車規(guī)認(rèn)證，并陸續(xù)進(jìn)入德賽西威等國(guó)內(nèi)知名汽車配套企業(yè)。

北京君正：公司基于創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新的 CPU 設(shè)計(jì)技術(shù)，迅速在消費(fèi)電子市場(chǎng)實(shí)現(xiàn) SoC 芯片產(chǎn)業(yè)化，并于 2020 年完成對(duì)全球車載存儲(chǔ)領(lǐng)先企業(yè)北京矽成的并購(gòu)，拓展存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片業(yè)務(wù)，形成“計(jì)算+存儲(chǔ)+模擬”的技術(shù)與產(chǎn)品布局。

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結(jié)語(yǔ)

隨著無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的不斷升級(jí)，T-BOX也在朝著5G、V2X以及高精度定位等功能上演進(jìn)。在5G網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的加持下，T-BOX產(chǎn)品將加速普及與應(yīng)用速度，未來(lái)有望成為汽車通信的標(biāo)配部件，其上游零部件市場(chǎng)也將隨之打開(kāi)上行空間。

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