第二季全球智能手機產(chǎn)量2.7億支，傳音首次站上全球第五席次

繼第一季全球智能手機產(chǎn)量同比減少近20%后，第二季產(chǎn)量持續(xù)衰退約6.6%，僅2.7億支。合計2023上半年智能手機產(chǎn)量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，無論是個別季度或是上半年合計，均創(chuàng)下十年新低記錄。

TrendForce集邦咨詢分析，生產(chǎn)表現(xiàn)低迷原因有三，其一，防疫限制解除后未如預(yù)期帶動需求；其二，新興印度市場人口紅利效應(yīng)并未有效發(fā)揮優(yōu)勢；其三，2022年品牌深受渠道庫存過高拖累，原先預(yù)估隨著庫存去化，品牌將恢復(fù)生產(chǎn)水平，但如今受經(jīng)濟(jì)疲軟影響，民眾消費意愿更為保守，從而導(dǎo)致上半年生產(chǎn)表現(xiàn)不如預(yù)期。

傳音擠下Vivo躋身全球前五，第二季產(chǎn)量環(huán)比增長逾70%

以各品牌生產(chǎn)排名來看，第二季最明顯變動是傳音（Transsion；含TECNO, Infinix, itel）擠下Vivo，首次進(jìn)入全球第五名，產(chǎn)量環(huán)比增長逾70%，達(dá)2,510萬支。TrendForce集邦咨詢分析，傳音高產(chǎn)的原因受惠于渠道庫存回補、新品上市、進(jìn)軍中高端市場等，自三月開始即有相當(dāng)不錯的生產(chǎn)表現(xiàn)，預(yù)估這一波成長態(tài)勢將延續(xù)到第三季。由于全球經(jīng)濟(jì)下行，Vivo（含Vivo, iQoo）保守看待市場下半年需求，故也反映在生產(chǎn)規(guī)劃上，第二季產(chǎn)量2,300萬支，環(huán)比增長15%，掉至全球第六名。

與三星市占率差距逐漸縮小，蘋果角逐2023年智能手機市占龍頭

三星（Samsung）依舊蟬聯(lián)生產(chǎn)排名首位，第二季生產(chǎn)總數(shù)為5,390萬支，環(huán)比減少12.4%。受競爭對手和全球經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)影響，以及三星上半年旗艦機的鋪貨光環(huán)消退，第二季生產(chǎn)表現(xiàn)不若去年同期，第三季即便將發(fā)表折疊新機，也將因銷售規(guī)模相較Galaxy S系列小，對整體產(chǎn)量成長貢獻(xiàn)有限。

第二季正值蘋果新舊機型交替，因此為四個季度當(dāng)中生產(chǎn)表現(xiàn)最低的一季，產(chǎn)量4,200萬支，環(huán)比減少21.2%。第三季新機iPhone 15/15 Plus由于CIS（CMOS Image Sensor）良率不佳，將對該季生產(chǎn)表現(xiàn)造成影響。值得注意的是，三星與蘋果在全年的生產(chǎn)總數(shù)預(yù)測上相當(dāng)接近，若iPhone 15系列有優(yōu)于市場預(yù)期的銷售表現(xiàn)，則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米（Xiaomi；含Xiaomi, Redmi, POCO）受惠渠道庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第二季產(chǎn)量約3,500萬支，環(huán)比增加32.1%。相較其他品牌，小米渠道庫存仍高，第三季生產(chǎn)規(guī)劃應(yīng)會維持與第二季相同水平。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第二季主要受惠于東南亞等地的需求回升帶動，產(chǎn)量約3,360萬支，環(huán)比增加25.4%。第三季將受季節(jié)性需求帶動，產(chǎn)量可望再有約10~15%的季成長幅度，主要銷售區(qū)域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區(qū)域，緊追小米。

總體經(jīng)濟(jì)未見復(fù)蘇，下半年智能手機產(chǎn)量恐再下修

進(jìn)入下半年，由于歐美等區(qū)域消費市場需求尚未明顯回溫，即便印度市場的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，也仍難翻轉(zhuǎn)全球智能手機生產(chǎn)總量下滑的局面。TrendForce集邦咨詢預(yù)期，今年第四季智能手機市場恐因全球經(jīng)濟(jì)狀況再經(jīng)歷一波轉(zhuǎn)變，下半年生產(chǎn)量可能因此再度下修。展望2024年，目前經(jīng)濟(jì)局勢不樂觀，TrendForce集邦咨詢現(xiàn)仍維持全球產(chǎn)量年增2~3%的預(yù)估值，區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)走向是否會再拖累生產(chǎn)表現(xiàn)仍待觀察。