汽車(chē)成像市場(chǎng)：主打安全自主兩張牌

盡管汽車(chē)成像產(chǎn)業(yè)生態(tài)在2021年和2022年經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)，但在汽車(chē)廠商和Tier1態(tài)勢(shì)的推動(dòng)下，2022年汽車(chē)攝像頭和汽車(chē)圖像傳感器市場(chǎng)的收益同比增幅分別為22.8%和35.3%，達(dá)到了54億美元和22億美元。這要?dú)w功于更高的自主性需求、芯片短缺導(dǎo)致的ASP（平均售價(jià)）上漲以及產(chǎn)品組合向更高分辨率的轉(zhuǎn)變。

Yole Intelligence在《汽車(chē)成像2023》分析報(bào)告中稱(chēng)，2022年至2028年間上述市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別為9.7%和8.7%。在此推動(dòng)下，2028年市場(chǎng)將分別達(dá)到94億美元和37億美元。

2022-2028年汽車(chē)攝像頭模塊收入預(yù)測(cè)（單位：億美元）

安森美主導(dǎo)了汽車(chē)成像市場(chǎng)，未來(lái)的挑戰(zhàn)者也在崛起，包括豪威科技（OmniVision）、索尼和三星；思特威和比亞迪等一些國(guó)內(nèi)企業(yè)也正在不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中逐步贏得份額。

安全法規(guī)和芯片短缺使需求水漲船高

在汽車(chē)成像市場(chǎng)，由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致需求增加和價(jià)格上漲，汽車(chē)攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)的收入大幅增長(zhǎng)。鏡頭組占攝像頭模塊價(jià)格的三分之一，其市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)將從15億美元增長(zhǎng)到2028年的28億美元。

總的攝像頭市場(chǎng)將從2022年的2.18億臺(tái)增長(zhǎng)到2028年的4.02億臺(tái)。汽車(chē)應(yīng)用的攝像頭模塊和CMOS圖像傳感器市場(chǎng)將分別達(dá)到90億美元和30億美元以上。

Yole Intelligence成像業(yè)務(wù)技術(shù)與市場(chǎng)分析師Anas Chalak點(diǎn)評(píng)道：“目前大多數(shù)攝像頭的分辨率都在120至170百萬(wàn)像素之間；360°環(huán)繞視角系統(tǒng)風(fēng)頭熱度正在增加，吸引力也越來(lái)越大。”

為了滿足市場(chǎng)需求，高分辨率的技術(shù)正在不斷進(jìn)步，目前占據(jù)了總市場(chǎng)1.6%的份額。到2028年，將有94%的汽車(chē)使用ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）攝像頭，而用于DMS（駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)）和OMS（乘客監(jiān)控系統(tǒng)）的車(chē)內(nèi)攝像頭也將經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。如果成本下降，熱成像攝像頭也將乘勢(shì)增長(zhǎng)，而AEB（自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)）可能會(huì)是其最佳應(yīng)用。

汽車(chē)廠商和Tier1引領(lǐng)應(yīng)用

盡管遭受了芯片短缺和新冠疫情的打擊，汽車(chē)成像這一生態(tài)系統(tǒng)在汽車(chē)廠商和Tier1的影響下仍然走出了令人羨慕的走勢(shì)。法雷奧是ADAS攝像頭市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，去年已出貨第1000萬(wàn)個(gè)前置攝像頭；大陸集團(tuán)是影像攝像頭（Viewing camera，前視、后視）市場(chǎng)的頭號(hào)玩家，其新一代攝像頭MFC500最高可達(dá)到4K分辨率級(jí)別的800萬(wàn)像素；

?？低曇彩且粋€(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的參與者，其產(chǎn)品涵蓋車(chē)內(nèi)監(jiān)控、路況監(jiān)控、倒車(chē)影像、低照盲區(qū)監(jiān)控等應(yīng)用場(chǎng)景；而大疆憑借其無(wú)人機(jī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)入該市場(chǎng)，推出了前視雙目攝像頭，并已向用戶(hù)交付。

在汽車(chē)圖像傳感器方面，安森美擁有40%的市場(chǎng)份額，其2023年Q2業(yè)績(jī)顯示，更高分辨率的圖像傳感器（800萬(wàn)像素）已被領(lǐng)先的汽車(chē)制造廠廣泛應(yīng)用于他們2024年的新車(chē)型中，預(yù)計(jì)2023年這種圖像傳感器的收入將同比增長(zhǎng)一倍以上。其次是擁有26%市場(chǎng)份額的豪威科技；索尼和三星去年表現(xiàn)良好，價(jià)格上頗具競(jìng)爭(zhēng)力。這四家企業(yè)未來(lái)將進(jìn)行更為激烈的角逐。

此外，思特威、比亞迪和格科微電子等中國(guó)公司正在加大對(duì)汽車(chē)圖像傳感器的投資，市場(chǎng)份額也在逐步增加。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，在中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，它們的影響力也將與日俱增。

在鏡頭組市場(chǎng)，舜宇光學(xué)以36%的市場(chǎng)份額占據(jù)主導(dǎo)地位。在ADAS視覺(jué)處理器市場(chǎng)，Mobileye以52％的市場(chǎng)份額保持著強(qiáng)勢(shì)地位，預(yù)期將繼續(xù)鞏固。雖然ADAS市場(chǎng)仍由傳統(tǒng)的Tier1企業(yè)主導(dǎo)，但在車(chē)內(nèi)應(yīng)用方面仍有機(jī)會(huì)，特別是在隱私還沒(méi)有得到消費(fèi)者重視的中國(guó)市場(chǎng)。

2022年汽車(chē)成像行業(yè)排名

車(chē)載CMOS圖像傳感器維穩(wěn)增長(zhǎng)

2022年，CMOS圖像傳感器收入停滯不前，為213億美元，與前幾年大幅增長(zhǎng)相比，軟著陸形勢(shì)一直在延續(xù)。2022年，通貨膨脹導(dǎo)致智能手機(jī)等消費(fèi)品銷(xiāo)售大幅放緩，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)10%。不過(guò)，更高端的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品和新的傳感器將會(huì)在未來(lái)幾年維持CMOS圖像傳感器市場(chǎng)向5.1%復(fù)合年增長(zhǎng)率的穩(wěn)定增長(zhǎng)過(guò)渡。

在安全法規(guī)的進(jìn)一步推動(dòng)下，車(chē)內(nèi)（DMS駕駛員監(jiān)控、手勢(shì)識(shí)別等）、影像（數(shù)字反光鏡、360°環(huán)視、倒車(chē)影像、夜視系統(tǒng)等）和ADAS應(yīng)用推動(dòng)了汽車(chē)攝像頭的大幅增長(zhǎng)。

相對(duì)于汽車(chē)、安全和工業(yè)CMOS圖像傳感器日益增長(zhǎng)的份額，移動(dòng)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的份額將繼續(xù)下降，產(chǎn)品組合的ASP將保持在3美元左右。為此，Yole下調(diào)了長(zhǎng)期CMOS圖像傳感器預(yù)測(cè)，到2028年，CMOS圖像傳感器收入應(yīng)達(dá)到290億美元。

2022-2028 CMOS圖像傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)

整個(gè)CMOS圖像傳感器的行業(yè)領(lǐng)袖正經(jīng)歷著不同的命運(yùn)。索尼的主導(dǎo)地位有所鞏固，而豪威科技的市場(chǎng)份額有所回落，三星也是。相反，在汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)的推動(dòng)下，安森美迎來(lái)了一個(gè)特殊的2022年，份額大幅增長(zhǎng)，不過(guò)也只有6%，機(jī)會(huì)還很大。

2022年CMOS圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)份額

高性能CMOS圖像傳感器邁向新功能

在消費(fèi)市場(chǎng)停滯的背景下，大多數(shù)成像領(lǐng)導(dǎo)者都在努力提高CMOS圖像傳感器的價(jià)值和性能，或?qū)⑵洚a(chǎn)品組合定位于汽車(chē)或工業(yè)。這些行業(yè)仍在尋求更小的像素、更高的信噪比（SNR）和更高的動(dòng)態(tài)范圍（DR），同時(shí)降低功耗和傳感器的物理占位面積。索尼正在推出首款單層上帶有像素晶體管的三層堆疊傳感器，而豪威科技和ST也在研究此類(lèi)架構(gòu)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，低成本的短波紅外（SWIR）成像領(lǐng)域正在興起，以滿足消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用（例如跟蹤攝像頭、3D傳感、多光譜成像）。基于事件的成像是模仿眼睛的感光機(jī)制建立的傳感器技術(shù)，具有高速、低延遲和低功耗成像的特點(diǎn)，可以確保合理的數(shù)據(jù)負(fù)載，一些廠商正在開(kāi)發(fā)。中佳能推出了其第一款基于SPAD（單光子雪崩二極管）的彩色攝像頭，即使在黑暗中也能拍攝數(shù)公里外物體的清晰彩色圖像。

邁向更高性能CMOS圖像傳感器

驅(qū)動(dòng)未來(lái)：以增強(qiáng)安全性和自主性為主

汽車(chē)圖像傳感器正在發(fā)展，以滿足高分辨率、動(dòng)態(tài)范圍、LED閃爍抑制和視野的要求。2022年，ADAS攝像頭的分辨率提高到800萬(wàn)像素，而影像攝像頭的分辨率在100到300萬(wàn)像素之間。由于對(duì)遠(yuǎn)距離物體檢測(cè)和自動(dòng)駕駛的需求，分辨率提高的趨勢(shì)將繼續(xù)下去。

2D RGB攝像頭仍然是ADAS和自動(dòng)駕駛最具成本效益的解決方案，而3D和熱像儀等技術(shù)仍然昂貴。2D RGB-IR攝像頭是DMS車(chē)內(nèi)傳感的理想選擇，可以在夜間使用紅外光進(jìn)行駕駛員面部檢測(cè)。與此同時(shí)，3D傳感器仍在等待一個(gè)殺手級(jí)的應(yīng)用。

2022年按分辨率劃分的圖像傳感器

展望未來(lái)，視覺(jué)攝像頭和ADAS攝像頭的融合也是可能的，尤其是在短距離檢測(cè)方面。結(jié)合玻璃和塑料透鏡的混合透鏡組可用來(lái)降低攝像頭模塊的成本。

伴隨分辨率、鏡頭組、濾色片以及ADAS、影像和客艙內(nèi)應(yīng)用的新興技術(shù)趨勢(shì)，該行業(yè)正在向集中式數(shù)據(jù)融合平臺(tái)邁進(jìn)。與此同時(shí)，該行業(yè)及其供應(yīng)鏈將進(jìn)行重大重組，現(xiàn)在是制定戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃并與合適的合作伙伴合作的時(shí)候了。