合計(jì)擬募資超24億元！4家上?？萍计髽I(yè)迎來(lái)IPO新進(jìn)展

張通社 zhangtongshe.com

近日，4家上海企業(yè)迎來(lái)IPO新進(jìn)展，它們分別是：

上海合晶科創(chuàng)板IPO順利過(guò)會(huì)；

麥加芯彩主板IPO注冊(cè)生效；

康希通信科創(chuàng)板IPO注冊(cè)生效；

圖達(dá)通擬在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市。

01、擬募資7.75億元 上海合晶科創(chuàng)板IPO順利過(guò)會(huì)

8月15日，上交所官網(wǎng)顯示，上海合晶科創(chuàng)板上市委會(huì)議通過(guò)。

招股書(shū)顯示，上海合晶本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)198,618,105股，擬募集資金7.75億元。

上海合晶成立于1994年，位于上海松江區(qū)，從事拋光硅片加工的上海市技術(shù)企業(yè)，總投資1000萬(wàn)美元。

合晶集團(tuán)公司（WAFER WORKS CORP.）是一個(gè)專業(yè)生產(chǎn)半導(dǎo)體材料——單晶硅片的企業(yè)，產(chǎn)量、銷(xiāo)量位居世界第七位。產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美國(guó)、日本、中國(guó)、韓國(guó)、及歐洲等。合晶集團(tuán)公司是一個(gè)現(xiàn)代化技術(shù)企業(yè)，主要由臺(tái)灣合晶科技公司（臺(tái)灣桃園分廠、臺(tái)灣龍?zhí)斗謴S）、上海合晶硅材料有限公司（上海松江區(qū)）、上海晶盟硅材料有限公司（上海青浦區(qū)）、美國(guó)Helitek分公司（加州）等組成。上海晶盟硅材料有限公司專業(yè)從事研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)4到8英寸硅外延片，投資總額7100萬(wàn)美元，注冊(cè)資本2600萬(wàn)美元，目前重?fù)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%9F%BA%E6%9D%BF/">基板外延生產(chǎn)在同行業(yè)中屬于全球領(lǐng)先，躋身全球前三。

財(cái)務(wù)方面，招股書(shū)顯示，在2020年、2021年、2022年期間，上海合晶的營(yíng)業(yè)收入分別是9.41億元、13.29億元、15.56億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為0.57億元、2.12億元、3.65億元。

毛利方面，報(bào)告期內(nèi)，上海合晶綜合毛利分別為2.10億元、4.74億元及6.66億元，綜合毛利率分別為22.30%、35.65%及42.81%，均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

研發(fā)方面，報(bào)告期內(nèi)，上海合晶研發(fā)費(fèi)用分別為0.57億元、0.99億元及1.25億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例分別為6.10%、7.44%及8.06%。上海合晶高度重視產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級(jí)，報(bào)告期內(nèi)不斷加大研發(fā)投入以提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

融資方面，據(jù)了解，自成立以來(lái)，截至目前上海合晶于2019年完成1輪戰(zhàn)略融資，由中和元、廈門(mén)創(chuàng)投、中電中金基金共同投資。

02、擬募資約8.73億元麥加芯彩主板IPO注冊(cè)生效

近日，上交所官網(wǎng)顯示，麥加芯彩主板IPO注冊(cè)生效。招股書(shū)顯示，麥加芯彩本次上市擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2700萬(wàn)股，擬募集資金約8.73億元。

麥加芯彩成立于2002年，位于上海嘉定，公司擁有一支資深技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，有30多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1995年麥加在中國(guó)上海建立了生產(chǎn)基地，業(yè)務(wù)涉及船舶、集裝箱、石化、風(fēng)電等重防腐領(lǐng)域。在過(guò)去12年中，麥加持之以恒研發(fā)生產(chǎn)供應(yīng)高品質(zhì)的產(chǎn)品，現(xiàn)在已經(jīng)成為最主要的重防腐涂料供應(yīng)商之一。

營(yíng)收方面，麥加芯彩2020年、2021年和2022年的營(yíng)收分別為9.41億元、19.90億元和13.87億元。麥加芯彩主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例一直保持在99%以上，核心業(yè)務(wù)突出。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均為涂料銷(xiāo)售收入，其他業(yè)務(wù)收入主要為服務(wù)收入、廢料銷(xiāo)售收入及租賃收入，金額及占營(yíng)業(yè)收入比例均較小。

毛利方面，報(bào)告期內(nèi)，麥加芯彩主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為39.50%、31.53%和31.69%，呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。按產(chǎn)品構(gòu)成看，風(fēng)電涂料毛利和集裝箱涂料毛利是利潤(rùn)的主要來(lái)源。

研發(fā)方面，麥加芯彩研發(fā)費(fèi)用分別為0.35億元、0.68億元和0.63億元，整體呈上升趨勢(shì)。研發(fā)費(fèi)用主要由工資薪酬、原材料費(fèi)用和裝備調(diào)試與試驗(yàn)費(fèi)用等構(gòu)成，主要投入了助劑在水性集裝箱涂料的施工性能與防腐性能應(yīng)用研究、高性能前緣保護(hù)材料及應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)等研發(fā)項(xiàng)目。

03、擬募資約7.82億元康希通信科創(chuàng)板IPO注冊(cè)生效

近日，上交所官網(wǎng)顯示，康希通信科創(chuàng)板IPO注冊(cè)生效。本次上市，康希通信本次公開(kāi)發(fā)行股票采用公開(kāi)發(fā)行新股方式，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6,368萬(wàn)股，擬募資約7.82億元，募集資金用途如下：

康希通信成立于2014年，位于上海張江，由國(guó)際上在射頻半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、應(yīng)用、生產(chǎn)和銷(xiāo)售領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才歸國(guó)組建而成，憑借在射頻前端領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累與研發(fā)實(shí)力，為業(yè)界帶來(lái)了康希通信特有的小尺寸、高線性和高效率GaAs+CMOS 射頻前端解決方案。我們的產(chǎn)品涵蓋射頻前端芯片廣泛的細(xì)分市場(chǎng)，例如Wi-Fi網(wǎng)關(guān)類、Wi-Fi終端類、IoT物聯(lián)網(wǎng)以及V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

營(yíng)收方面，招股書(shū)顯示，康希通信于2020年度、2021年度及2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為0.81億元、3.42億元、4.20億元；凈利潤(rùn)分別約為-0.54億元、0.14億元、0.2億元。

研發(fā)方面，報(bào)告期內(nèi)，康希通信研發(fā)費(fèi)用分別為0.40億元、0.39億元、0.55億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為48.80%、11.55%、13.02%。公司的研發(fā)費(fèi)用主要由職工薪酬、折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)用、光罩費(fèi)用、材料費(fèi)、股份支付費(fèi)用等構(gòu)成，報(bào)告期內(nèi)該等費(fèi)用合計(jì)占研發(fā)費(fèi)用的比例分別為90.68%、91.56%及92.00%。

04、圖達(dá)通擬在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于Innovusion Holdings Ltd.（圖達(dá)通控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書(shū)，該公司擬發(fā)行不超過(guò)21,382,252股普通股并在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市。

圖達(dá)通成立于2016年，是全球領(lǐng)先的圖像級(jí)激光雷達(dá)供應(yīng)商，在上海嘉定區(qū)、硅谷和蘇州設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和武漢擁有制造基地，公司聚焦高性能1550nm激光雷達(dá)的研發(fā)生產(chǎn)。公司創(chuàng)始人與研發(fā)團(tuán)隊(duì)骨干成員主要來(lái)自北大、清華、麻省理工、加州伯克利等世界名校，擁有資深的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，潛心致力于激光雷達(dá)的探索與創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)自動(dòng)駕駛和智慧交通等前瞻行業(yè)發(fā)展。

圖達(dá)通現(xiàn)主打產(chǎn)品為圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)獵鷹（Falcon）——其采用1550nm激光波長(zhǎng)，最遠(yuǎn)探測(cè)距離500米，10%反射率下標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)距離達(dá)250米，最高角分辨率可達(dá)0.05°×0.05°，標(biāo)稱探測(cè)距離下探測(cè)概率超過(guò)90%。

目前，圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)獵鷹（Falcon）已作為蔚來(lái)Aquila超感系統(tǒng)的標(biāo)配，搭載于蔚來(lái)ET7、ES7及ET5車(chē)型上規(guī)?；M(jìn)入市場(chǎng)，是全球首批真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)的高性能激光雷達(dá)。

除獵鷹（Falcon）系列外，圖達(dá)通的產(chǎn)品組合中還包括靈雀系列——靈雀-W定位高性能中短距廣角激光雷達(dá)，擁有120°(H)×70°(V)超大視場(chǎng)，10%標(biāo)準(zhǔn)反射率下探測(cè)距離70米，2倍于市場(chǎng)同類產(chǎn)品的測(cè)距能力，且具備0.1°(H)×0.4°(V)高分辨率；而靈雀-E則定位圖像級(jí)遠(yuǎn)距離前視激光雷達(dá)，10%標(biāo)準(zhǔn)反射率下探測(cè)距離達(dá)到180m，120°超廣視場(chǎng)，0.1°(H)×0.2°(V)圖像級(jí)分辨率，且重量約450克、功耗不到9W、噪音低于20 dB(A)。

截至2022年年底，圖達(dá)通已交付超70,000臺(tái)激光雷達(dá)。

今年4月18日，圖達(dá)通首度亮相上海國(guó)際車(chē)展。除了帶來(lái)圖像級(jí)超遠(yuǎn)距主視雷達(dá)Falcon獵鷹平臺(tái)、新一代Robin靈雀平臺(tái)、全新感知軟件平臺(tái)OmniVidi外，其還宣布與卡車(chē)造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)DeepWay開(kāi)啟戰(zhàn)略合作。

業(yè)務(wù)模式方面，圖達(dá)通主要通過(guò)向客戶提供激光雷達(dá)產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)獲取收入。其客戶主要包括整車(chē)廠、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成商、智能交通系統(tǒng)提供商等。其中，整車(chē)廠是其最大的客戶群體，占其營(yíng)收的絕大部分。圖達(dá)通與客戶之間一般采用長(zhǎng)期合作協(xié)議或訂單形式進(jìn)行交易。其產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)不同型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等因素而定。其服務(wù)收入則主要來(lái)源于提供技術(shù)支持、售后服務(wù)、軟件升級(jí)等。

未來(lái)發(fā)展規(guī)劃方面，圖達(dá)通表示，其擬在美國(guó)納斯達(dá)克上市的目的是為了提高其品牌知名度、擴(kuò)大其市場(chǎng)份額、增強(qiáng)其研發(fā)能力、拓展其產(chǎn)品線、優(yōu)化其供應(yīng)鏈、提升其運(yùn)營(yíng)效率、吸引和留住人才等。圖達(dá)通認(rèn)為，美國(guó)納斯達(dá)克是全球最大的科技股市場(chǎng)，能夠?yàn)槠涮峁└嗟娜谫Y渠道、更廣泛的投資者基礎(chǔ)、更高的估值水平、更嚴(yán)格的監(jiān)管要求等。圖達(dá)通希望借助納斯達(dá)克上市的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升其在全球激光雷達(dá)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)其“光繪全息世界，成就品質(zhì)生活”的愿景。

據(jù)了解，自成立以來(lái)，圖達(dá)通已獲得高榕資本、蔚來(lái)資本、斯道資本、F-Prime Capital、均勝電子、淡馬錫、BAI資本、愉悅資本、國(guó)泰君安、順為資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。截至目前圖達(dá)通共完成4輪融資。

編輯：楊悅鋮

來(lái)源：企業(yè)招股書(shū)