國際Tier1 ADAS/AD產品矩陣完善,持續(xù)發(fā)力占據中國市場
從ADAS/AD產品矩陣來看,部分頭部Tier1已基本完成了全產品矩陣的覆蓋。
比如大陸,其最新的產品包括座艙監(jiān)測系統(tǒng)CMS(OMS),配置為OMS攝像頭+座艙雷達,預計2024年發(fā)布;1550nm的長距激光雷達HRL131,測距300m以上,HFOV128°,VFOV28°,預計2024年量產;超聲波雷達CUS320,測距0.1m-6m,計劃2024年量產。
博世也完成了除CMS外的全ADAS/AD產品覆蓋,其最新產品包括1550nm的長距激光雷達,已于2023年CES進行了實物展出,其測距大于200m,功耗小于20W;艙內監(jiān)測系統(tǒng)IMS(OMS),預計2024年量產,配置為可安裝在中控顯示屏上方或集成在車內后視鏡的OMS攝像頭+位于座艙頂部的座艙雷達。
但從方案來看,目前國內市場熱門的行泊一體方案國際Tier1卻鮮有布局,主要原因是國際Tier1的解決方案從提出到落地大概需要2-3年的時間。比如2021年1月就發(fā)布的大陸搭載安霸CV3的最新L2+方案,但預計量產要到2026年。
為應對目前的被動局面,國際Tier1也在積極求變。如博世正在研發(fā)的行泊一方案Wave3,就是中國的XC事業(yè)部與德國總部同步研發(fā),其中中國方案采用雙Orin,計劃最早2023年量產;采埃孚于2023年6月宣布將汽車底盤技術部和主動安全事業(yè)部合并,以減小不同部門間磨合的決策內耗,加快產品及方案的落地時間,其未來可能形成以主動安全統(tǒng)合座艙、底盤等整車各項業(yè)務的公司架構。
國際Tier1 ADAS/AD產品矩陣對比
來源:公開資料整理
4D毫米波雷達開始上量,國際Tier1掌握先發(fā)優(yōu)勢
據佐思汽研數據,2023年1-5月,中國乘用車新車4D雷達整體安裝量為6.55萬顆,其中前/后向安裝量3.57萬顆,角雷達安裝量2.98萬顆。已確定搭載4D毫米波雷達的車型包括飛凡R7、理想L7 Pro、問界M5等。
部分車型4D毫米波雷達安裝量
來源:佐思汽研數據庫
4D毫米波雷達發(fā)展過程可分為三個階段:萌芽期、發(fā)展期和量產期。
萌芽期:2022年以前,國外Tier1廠商率先開始從傳統(tǒng)3D雷達往4D雷達升級,最早如大陸在2016年就開始ARS540的研發(fā)工作。
發(fā)展期:2022-2024年,國內廠商開始布局4D雷達產品,如納瓦電子2022年發(fā)布4D-S前雷達、角雷達產品,以及一款六級聯新品;福瑞泰克在2022年發(fā)布FVR40。
量產期:2024年以后預計4D雷達開始大批量生產上車。
當前,4D毫米波雷達仍處于驗證階段,安裝量能否上升主要取決于兩點:
1、驗證在低階輔助駕駛方案中(L2-L2+)采用4D毫米波雷達(替代普通毫米波雷達)的性價比。如,安波福衛(wèi)星架構式傳感及計算系統(tǒng),支持以5R5V12U實現L2及L2+。
2、驗證在高階智駕方案(L2.5-L2.9,即支持高速NOA和城市NOA的ADAS)中4D毫米波雷達取代激光雷達的可行性。
部分供應商4D毫米波雷達
來源:公開資料整理
法規(guī)調整,中國CMS允許上車,新市場競爭激烈
2023年7月1日,GB 15084-2022《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將正式實施,該政策規(guī)定M類、N類機動車輛可以安裝電子后視鏡,并取代傳統(tǒng)的光學外后視鏡。
目前,多家國際Tier1、國內供應商和車企已進行CMS產品的布局。其中,已發(fā)布/量產CMS產品的國際Tier1包括:大陸、麥格納、法雷奧等;國內供應商則包括自行科技、寅家科技、華陽等。
綜合來看,國際Tier1由于國外法規(guī)開放早等原因,在CMS布局方面略早于國內企業(yè)。
技術角度看,當前國際Tier1采用的主流CMS方案為2CMS攝像頭+2OLED,即用2個朝后向的CMS攝像頭(通常采用廣角攝像頭)代替左右后視鏡。另一種3CMS攝像頭+流媒體后視鏡/中控屏的方案因為涉及到圖像拼接/校正等技術,采用的企業(yè)相對較少,以麥格納CLEARVIEW為代表,采用3CMS攝像頭+流媒體后視鏡拼接顯示的方案,值得一提的是,麥格納在2017年也提出過2CMS攝像頭+2OLED的方案,不過真正大規(guī)模量產落地的產品還是當前的3CMS方案產品。
麥格納CLEARVIEW(左)法雷奧Sightstream(右)
來源:麥格納、法雷奧官網
中國乘用車主要供應商CMS方案
來源:公開資料整理
決策類產品升級,多家Tier1已推出跨域/中央計算平臺
隨著汽車架構的升級,汽車內部電子的主控單元也從數百個ECU發(fā)展到了現在的數個域控制器,下一步則將以跨域計算平臺(如艙泊一體域控、行泊一體域控等)實現整車的計算需求,而未來則將以中央計算平臺完成全部計算任務,實現中央電子電氣架構。
目前,多家國際Tier1已于2022年發(fā)布/迭代了多域/中央計算平臺方案。從時間節(jié)點來看,正是域控制器產品的下一代替代方案。
中國乘用車部分供應商域控制器及中央計算平臺方案
來源:公開資料整理
其中較早的包括采埃孚的ProAI,已經歷過多次迭代,算力從1-10TOPS發(fā)展到現在的20-1500TOPS,最新款計劃于2024年量產,可實現跨域計算,搭載采埃孚域控中間件,并針對深度學習進行了優(yōu)化。安波福則是提出了跨域計算平臺+雙域控、跨域計算平臺+三域控、跨域計算平臺+四域控三種基于跨域計算平臺的方案。
采埃孚ProAI迭代歷程
來源:采埃孚官網
采埃孚ProAI
來源:采埃孚官網