一張圖搞懂智能產(chǎn)業(yè)——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)分行業(yè)生態(tài)圖譜重磅發(fā)布！

5月31日上午，2023數(shù)智產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)在北京盛大開(kāi)幕。智次方研究院在本次大會(huì)上正式發(fā)布了《2023年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報(bào)告》以及《2023年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報(bào)告》。

5月31日上午，2023數(shù)智產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)在北京盛大開(kāi)幕，本屆大會(huì)以大模型時(shí)代的“破”與“立”為主題，匯聚產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖、專家學(xué)者、投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)等各界精英，共同探討企業(yè)如何利用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)“破圈”式突破和持續(xù)性增長(zhǎng)。

作為智次方（深圳）科技有限公司旗下專注企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的研究機(jī)構(gòu)，智次方研究院在本次大會(huì)上正式發(fā)布了《2023年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報(bào)告》以及《2023年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報(bào)告》。

新版圖譜和往年相比，一個(gè)顯著特色是從關(guān)注AIoT產(chǎn)業(yè)全貌演進(jìn)至深入觀察重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)。工業(yè)、汽車作為近年來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)日新月異的兩個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，涌現(xiàn)出眾多優(yōu)秀案例和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展成效全球矚目，已成為新時(shí)期促進(jìn)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎和搶占行業(yè)智能化高地的戰(zhàn)略方向。

在此背景下，智次方研究院選擇工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩大領(lǐng)域，撰寫相應(yīng)的生態(tài)圖譜報(bào)告，以期為業(yè)界提供言簡(jiǎn)意賅、簡(jiǎn)潔明了的“產(chǎn)業(yè)地圖”，助力清晰梳理產(chǎn)業(yè)格局，輔助企業(yè)精準(zhǔn)定位和厘清發(fā)展方向，合理作出關(guān)鍵決策。

下附兩份報(bào)告部分洞察節(jié)選

1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車

洞察1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)架構(gòu)將加快向計(jì)算集中化、應(yīng)用層軟硬解耦，以及人-車-路-云協(xié)同方向發(fā)展

軟件定義汽車崛起，引領(lǐng)智能汽車駛向中央計(jì)算時(shí)代，其架構(gòu)將呈現(xiàn)“中央-層-區(qū)”特點(diǎn)，同時(shí)，結(jié)合開(kāi)放式軟件平臺(tái)和池化資源，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算+單車計(jì)算下的智能駕駛。中央計(jì)算架構(gòu)中，中央-層-區(qū)的構(gòu)架可基于需求進(jìn)行規(guī)劃，項(xiàng)目能以統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)方式取代本地開(kāi)發(fā)方式，每類控制器均對(duì)應(yīng)特定的系統(tǒng)需求，避免過(guò)度開(kāi)發(fā)，控制器的系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化將成為主要焦點(diǎn)。

洞察2：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用正積極擁抱AIGC，探索將之應(yīng)用于品牌傳播、產(chǎn)品營(yíng)銷、客戶服務(wù)、座艙交互、自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)、智能駕駛輔助訓(xùn)練

2023年以來(lái)，AIGC發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)爆發(fā)。AIGC的核心是利用人工智能生成用戶所需的內(nèi)容，其應(yīng)用場(chǎng)景多樣，目前已廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、電商、影視、娛樂(lè)等行業(yè)進(jìn)行文本、圖像、音視頻、代碼、策略等多模態(tài)內(nèi)容的單一生成或跨模態(tài)生成，以提升內(nèi)容生產(chǎn)效率與多樣性。在汽車行業(yè)，目前已有眾多企業(yè)探索將之應(yīng)用于品牌傳播、動(dòng)態(tài)營(yíng)銷、客戶服務(wù)、座艙交互、自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)、智能駕駛輔助訓(xùn)練等方面，促進(jìn)營(yíng)銷、產(chǎn)品、服務(wù)和安全保障提質(zhì)升級(jí)。

洞察3：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)模式將從傳統(tǒng)的一次性產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)為提供全生命周期服務(wù)，業(yè)務(wù)成本大幅降低、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，且利潤(rùn)池將發(fā)生顯著轉(zhuǎn)移

未來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將作為出行期間全面服務(wù)的載體，其關(guān)注的重點(diǎn)將是和客戶建立起全生命周期的高頻直接互動(dòng)，以客戶價(jià)值為起點(diǎn)快速推出服務(wù)并持續(xù)優(yōu)化；同時(shí)，與城市協(xié)同發(fā)展，成為智慧城市數(shù)據(jù)采集終端。相應(yīng)地，汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式的重心將從圍繞整車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造，轉(zhuǎn)向優(yōu)化消費(fèi)者出行服務(wù)體驗(yàn)（B2B2C）以及賦能智慧城市發(fā)展（B2G）的能力水平。

洞察4：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將與舊有生態(tài)有重大區(qū)別，車輛、主機(jī)廠、Tier1的角色定位和發(fā)展模式將發(fā)生重大變化

傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)鏈實(shí)行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供應(yīng)模式，整車廠主要與Tier1供應(yīng)商發(fā)生直接合作。未來(lái)，汽車智能化將會(huì)依賴芯片、算法、軟件等底層產(chǎn)品的進(jìn)步，原本Tier2、Tier3供應(yīng)商將在全產(chǎn)業(yè)鏈上下游扮演著重要角色，多方合作正逐漸成為貫穿整個(gè)汽車生態(tài)的常態(tài)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將較傳統(tǒng)生態(tài)的復(fù)雜度大幅提升，未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)將是一個(gè)多方共建的生態(tài)體系，參與者包括整車廠、互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT企業(yè)、原Tier1供應(yīng)商和政府。其中，整車廠的核心角色將由系統(tǒng)集成商向軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)變，原Tier1廠商將演變成圍繞整車廠軟硬件平臺(tái)來(lái)提供聯(lián)合開(kāi)發(fā)服務(wù)的服務(wù)商。

洞察5：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃仍需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，促進(jìn)預(yù)期功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全等將成為未來(lái)政策重點(diǎn)之一

近年來(lái)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的頂層規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策雖日趨完善，但仍有較大不足。一是缺乏重大的、國(guó)家層面的行動(dòng)計(jì)劃，各部門間亟需加強(qiáng)協(xié)同，完善頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃。二是在高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)測(cè)試驗(yàn)證、示范應(yīng)用和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)、高速公路測(cè)試、車輛數(shù)據(jù)安全和隱私權(quán)保護(hù)等方面，我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)尚存在一些限制條款或部分法律條款內(nèi)容缺失。

洞察6：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展重要性日益凸顯，智能底盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、信息安全等關(guān)鍵技術(shù)投入有望不斷提升

隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化浪潮的加速，汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、價(jià)值鏈正在發(fā)生較大變化。在中美科技脫鉤、國(guó)際政經(jīng)局勢(shì)日益緊張等大背景下，核心技術(shù)的自主可控變得愈發(fā)重要。我國(guó)在若干關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)仍面臨較大技術(shù)挑戰(zhàn)，已成為當(dāng)下中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全發(fā)展的一大難題，“卡脖子”問(wèn)題亟待解決。目前，我國(guó)在智能底盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、信息安全、智能座艙芯片等領(lǐng)域須加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)突破，建立全球競(jìng)爭(zhēng)力。

2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

洞察1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，深化工業(yè)機(jī)理知識(shí)、數(shù)據(jù)算法和經(jīng)驗(yàn)規(guī)律的沉淀成為構(gòu)建差異化的關(guān)鍵

目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)集中度不高，我國(guó)具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的平臺(tái)數(shù)量超過(guò)240家，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量達(dá)到28家。由于工業(yè)細(xì)分行業(yè)和場(chǎng)景較多，所以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域并未出現(xiàn)如同消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的平臺(tái)型超級(jí)巨頭。未來(lái)隨著市場(chǎng)基數(shù)持續(xù)增大，下游不同行業(yè)需求分化，平臺(tái)及應(yīng)用產(chǎn)品體系日趨統(tǒng)一，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，企業(yè)的差異化價(jià)值進(jìn)一步凸顯。

洞察2：工業(yè)APP應(yīng)用深度和廣度持續(xù)拓展，降低數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻

無(wú)論是大型制造企業(yè)，還是中小制造企業(yè)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中都需要應(yīng)用大量工業(yè)軟件，然而大型企業(yè)工業(yè)軟件紛繁復(fù)雜，存在部署成本高、業(yè)務(wù)決策難、數(shù)據(jù)利用率低等問(wèn)題。與之相比，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)的工業(yè)APP能夠降低制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻，助推工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繁榮。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)APP呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，工業(yè)APP應(yīng)用深度和廣度持續(xù)拓展。工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月，全國(guó)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)APP突破65萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，工業(yè)APP已經(jīng)深入企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流周轉(zhuǎn)、日常運(yùn)維、經(jīng)營(yíng)管理等各個(gè)維度，尤其是在一些高附加值產(chǎn)品，比如飛機(jī)、船舶、汽車、大型工業(yè)設(shè)備上帶來(lái)顯著的價(jià)值。

洞察3：發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的“鏈主”引領(lǐng)效應(yīng)，成為多地推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有效模式

當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)跨過(guò)單點(diǎn)應(yīng)用示范和垂直行業(yè)深化階段，正在向跨領(lǐng)域跨行業(yè)融合發(fā)展的階段邁進(jìn)。多個(gè)地區(qū)正打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)作為“鏈主”企業(yè)，借平臺(tái)之力打通供應(yīng)與制造、產(chǎn)品與服務(wù)間等各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)流，實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的連接，賦能當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型，盤活地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)，形成數(shù)實(shí)融合發(fā)展新格局。

洞察4：“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/strong>