Marvell撤離的偶然與必然

自2019年美國開始全面打壓中國電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以來，多數(shù)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)都是觀望、等待，同時(shí)爭取從美國政府那里拿到向中國大陸銷售中高端產(chǎn)品的許可證，或在中國大陸以外地區(qū)增加一些業(yè)務(wù)，以備后用。主動(dòng)放棄中國大陸業(yè)務(wù)的企業(yè)鳳毛麟角，而Marvell就是這樣的“毛角”。

早在2015年，Marvell就曾在中國大陸實(shí)施規(guī)模裁員，不過，那時(shí)裁撤的多為營銷崗；2022年10月，該公司裁撤了大部分中國區(qū)研發(fā)團(tuán)隊(duì)；到了2023年3月，裁員再次升級，決定裁掉中國區(qū)其余所有研發(fā)人員。

Marvell總部在美國硅谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設(shè)計(jì)高帶寬網(wǎng)絡(luò)通信和存儲(chǔ)芯片，是博通（Broadcom）的主要競爭對手。Marvell在中國的員工總數(shù)一度接近1000人，其中，設(shè)在上海的國際研發(fā)中心曾擁有800多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell在中國大陸沒有了以IC設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)服務(wù)為標(biāo)志的核心業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，剩下的只有銷售和售后服務(wù)人員了。

撤出中國大陸之后，Marvell在越南成立了新的業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)。5月21日，媒體報(bào)道，該公司宣布在越南胡志明市成立集成電路設(shè)計(jì)中心，引起業(yè)界關(guān)注。據(jù)悉，該中心的前身是位于胡志明市第七郡新順出口加工區(qū)的Marvell（越南）技術(shù)有限責(zé)任公司。通過此次升級，它將成為Marvell全球四大研發(fā)中心之一（另外三個(gè)在美國、印度和以色列）。

目前，Marvell（越南）擁有約300名員工，其中97%為工程師。為滿足人力資源需求，Marvell將通過助學(xué)金計(jì)劃支持越南科技專業(yè)的優(yōu)秀大學(xué)生。

為什么是Marvell？

為什么美國、韓國、中國臺灣、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)的多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)都舍不得中國大陸這一龐大市場，為了這里的業(yè)務(wù)，不斷與美國政府“周旋”，而Marvell卻如此決絕呢？除了美國政府的限制政策外，該公司的主營業(yè)務(wù)特性決定其在當(dāng)前的國際大環(huán)境下，難以在中國大陸產(chǎn)生營收。

現(xiàn)在，Marvell的業(yè)務(wù)高度集中在高性能計(jì)算（HPC）領(lǐng)域，業(yè)務(wù)主要涉及數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、邊緣計(jì)算所需的網(wǎng)絡(luò)處理器、存儲(chǔ)、安全和通信芯片。形成今天這樣的業(yè)務(wù)類型，Marvell也是經(jīng)歷了一系列長期調(diào)整、變革，踩了很多坑，吸取很多教訓(xùn)后才形成的。

1995年，印尼華僑周秀文、周秀武兄弟和周秀文夫人戴偉麗3人共同創(chuàng)立了Marvell，周秀文擔(dān)任CEO、戴偉麗擔(dān)任總裁。

初創(chuàng)時(shí)期，Marvell主要做存儲(chǔ)產(chǎn)品，并很快走上了正軌，先在硬盤驅(qū)動(dòng)器技術(shù)上擊敗了德州儀器，后來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，又取代了Broadcom成為思科的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商。

2000年，當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)市場上只有100M的網(wǎng)絡(luò)通信芯片，但實(shí)際應(yīng)用需要1G的芯片，Marvell則迎來了第二次發(fā)展機(jī)遇，開發(fā)出了相關(guān)產(chǎn)品，成為了全球唯二能夠提供這個(gè)速度產(chǎn)品的芯片公司。2002年，無線連接市場需求初現(xiàn)端倪，Marvell第三次踩中了風(fēng)口，順利進(jìn)入Wi-Fi領(lǐng)域，2005 年，推出了一款基于Wi-Fi技術(shù)的微型低功耗芯片，并打進(jìn)了索尼PSP供應(yīng)鏈。

在取得一系列成功后，Marvell“膨脹”了，于2006年用6億美元收購了英特爾XScale通信及應(yīng)用處理器部門，開啟了手機(jī)處理器研發(fā)之路，并于當(dāng)年推出了首款產(chǎn)品PXA935，應(yīng)用于黑莓3G手機(jī)中。2010年，Marvell針對中國市場開發(fā)了TD-SCDMA單芯片PXA920，該芯片一度占據(jù)了90%的市場份額。2013年，中國發(fā)放4G牌照，Marvell也曾領(lǐng)先聯(lián)發(fā)科、展訊推出了首款千元智能手機(jī)的4G芯片，很快被市場接受，中國市場為該公司帶來了又一次高光時(shí)刻。

然而，到了2014年，風(fēng)云突變，面對高通、聯(lián)發(fā)科、展訊和華為海思的競爭，從2014下半年起，Marvell手機(jī)芯片業(yè)務(wù)開始在競爭中節(jié)節(jié)敗退。那段時(shí)間，不止Marvell，NXP、德州儀器、英飛凌、博通、飛思卡爾等公司的手機(jī)處理器業(yè)務(wù)都不成器，先后被市場淘汰出局，全球智能手機(jī)處理器進(jìn)入高通和聯(lián)發(fā)科時(shí)代。

2016年，Marvell創(chuàng)始人雙雙離職，公司迎來了新掌門人Matthew J. Murphy，開始了大刀闊斧的改革，出售了多個(gè)業(yè)務(wù)部門。

2017年，Marvell將其MBU（移動(dòng)通信部門）出售給了上海翱捷科技（ASR），正式與智能手機(jī)處理器業(yè)務(wù)告別；同年，該公司還出售了寬帶業(yè)務(wù)、視頻和音頻處理的多媒體業(yè)務(wù)；2019 年，將Wi-Fi、藍(lán)牙等無線連接業(yè)務(wù)出售給了NXP。

不止“瘦身”，Marvell也在進(jìn)行收購，主要包括：2018年，完成對競爭對手Cavium（凱為半導(dǎo)體）的收購，引入了Arm服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)；2019年，完成對Multi-Gig 以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)品提供商Aquantia的收購，同年，還完成了對GlobalFoundries（格芯）旗下 ASIC 業(yè)務(wù) Avera Semiconductor 的收購。

可以看出，Marvell出售了各種“邊緣”業(yè)務(wù)，收購的公司都是聚焦在高性能計(jì)算應(yīng)用所需的存儲(chǔ)、計(jì)算和通信芯片，從而確立了HPC芯片研發(fā)在該公司的核心地位。

綜上可見，Marvell在中國輝煌過（3G時(shí)代），也消沉過（4G和5G時(shí)代）。在聚焦高性能HPC芯片業(yè)務(wù)后，該公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)就注定難以在中國大幅成長。前Marvell員工也曾表示，Marvell是本土化最好的公司，無論是芯片設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)，還是軟件設(shè)計(jì)，這從業(yè)內(nèi)一些芯片公司從Marvell挖人就可以看出，該公司為很多中國本土初創(chuàng)企業(yè)輸送了高端人才。只是，Marvell不懂得中國的企業(yè)和市場，也沒有讓潛在的中國并購合作伙伴看到自己的價(jià)值。

眼下，受美國對華政策的影響，Marvell的核心業(yè)務(wù)——用于網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高性能芯片——是美國政府重點(diǎn)限制的部分，在中國大陸更難發(fā)展，而該公司已經(jīng)沒有了消費(fèi)類芯片業(yè)務(wù)，因此，如果美國對華政策不變，甚至變本加厲的話，該公司產(chǎn)品在中國大陸的前景并不好。這是Marvell撤離中國的重要原因。

為什么是越南？

Marvell撤出中國大陸以后，為什么將新的IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中心設(shè)在越南呢？

首先，越南與中國大陸相似，都是社會(huì)主義國家，中央政府對社會(huì)資源的掌控力較強(qiáng)，相對于印度這樣的國家，建設(shè)各種基礎(chǔ)設(shè)施的效率更高，這些對于外企來說較為重要，也更容易將在中國大陸經(jīng)營多年的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制過去。

其次，近些年越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，上升勢頭明顯，而且，越南的年輕勞動(dòng)力資源豐富，就像30年前的中國一樣，前景可期。

當(dāng)然，最重要的還是近些年越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，雖然沒達(dá)到中國大陸的綜合發(fā)展水平，特別是沒有晶圓廠，不能進(jìn)行芯片制造，但I(xiàn)C設(shè)計(jì)，以及封裝測試業(yè)的發(fā)展勢頭很好，很多國際大廠都在越南設(shè)廠。Marvell正是看到了這些，才將新的IC研發(fā)中心設(shè)在了那里。

近些年，越南政府越發(fā)意識到，通過發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，可以提升該國在全球科技產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，擺脫廉價(jià)勞動(dòng)力發(fā)展模式。據(jù)越南信息和通信部（MIC）統(tǒng)計(jì)，該國已成為美國第三大芯片出口地區(qū)，僅次于馬來西亞和中國臺灣，希望實(shí)現(xiàn)芯片來源多樣化的美國公司也在越南找到了合作伙伴。

英特爾是第一家在越南建設(shè)芯片封測廠的國際龍頭企業(yè)，之后，包括三星、高通、德州儀器、SK海力士、Synopsys和NXP，都在該國設(shè)立了封測廠或研發(fā)機(jī)構(gòu)，前些年，包括Viettel和FPT在內(nèi)的本土企業(yè)開始加入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)中。該國希望到2024年實(shí)現(xiàn)61.6億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)值，未來，越南最大的期待就是借助國際大廠的技術(shù)和資本，在其本土建設(shè)晶圓廠，實(shí)現(xiàn)本土芯片制造零的突破。

不過，要想進(jìn)一步發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，越南有幾個(gè)問題需要解決。

一是人才不足。該國與印度類似，在軟件開發(fā)和IT服務(wù)人才培養(yǎng)方面有一定建樹，但半導(dǎo)體人才極度缺乏，且沒有成熟的培養(yǎng)體系。據(jù)悉，越南最大的半導(dǎo)體工程師培訓(xùn)中心河內(nèi)越南國立大學(xué)每年僅可培養(yǎng)約500名專業(yè)畢業(yè)生，而按照該國的發(fā)展計(jì)劃，每年需要增加上萬名半導(dǎo)體專業(yè)人才。

二是企業(yè)規(guī)模小。雖然越南國內(nèi)科技公司的數(shù)量正在增加，但大多數(shù)是中小型企業(yè)，除了Viettel和FPT，多數(shù)企業(yè)不具備投資、運(yùn)營半導(dǎo)體企業(yè)的能力。

三是缺乏全面的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。例如，與中國不同，越南2006年頒布的技術(shù)轉(zhuǎn)讓法不強(qiáng)迫外國投資者向當(dāng)?shù)睾献骰锇檗D(zhuǎn)讓技術(shù)，這項(xiàng)政策鼓勵(lì)全球高科技公司在該國投資，不必?fù)?dān)心技術(shù)外移。然而，在缺乏技術(shù)轉(zhuǎn)讓激勵(lì)措施或明確的政策支持的情況下，其國內(nèi)企業(yè)將很難提升技術(shù)能力和市場競爭力。這或許也是Marvell可以放心地在越南建設(shè)研發(fā)中心的一個(gè)原因。

結(jié)語

對于Marvell來說，在美國對華政策，以及該公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的共同作用下，其撤離中國大陸是一種必然。而對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，該公司的撤離，則具有很大的偶然元素，因?yàn)樵谌A的多數(shù)跨國半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)，都不想，也沒有離開中國大陸這一大市場。

以中國臺灣地區(qū)企業(yè)為例，近期，中國臺灣工業(yè)總會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然超過半數(shù)臺商選擇增加中國大陸以外地區(qū)投資，但是有近9成（89.9％）臺商表示不會(huì)遷出中國大陸產(chǎn)線、供應(yīng)鏈。調(diào)查指出，有64.7％的臺商對中國大陸市場情況表示看法不樂觀，但超過半數(shù)臺商在未來3-5年對中國大陸的運(yùn)營、投資、產(chǎn)能、雇用員工數(shù)都將保持不變。此外，54.6％的企業(yè)選擇增加中國大陸以外地區(qū)投資，以中國臺灣和越南為主，但只有10.1％有意將生產(chǎn)線、供應(yīng)鏈遷出中國大陸。據(jù)中國臺灣工業(yè)總會(huì)了解，多數(shù)臺商依然看好中國大陸市場的長期發(fā)展，且發(fā)現(xiàn)難以在其它地區(qū)找到同樣條件的生產(chǎn)環(huán)境、供應(yīng)鏈規(guī)模，不會(huì)考慮撤出中國大陸。

在這樣困難的國際環(huán)境下，有這樣的期盼與信任，無論是政府，還是本土企業(yè)，我們怎么能不認(rèn)真吸取過去多年發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的教訓(xùn)，更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，將本土產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)夯實(shí)，以迎接新的發(fā)展機(jī)遇呢？

作者：暢秋