車載信息服務(wù)研究一：控制范圍有望擴(kuò)大到整車，座艙游戲等成為下一方向

佐思汽研發(fā)布《2022年自主品牌主機(jī)廠車載信息服務(wù)系統(tǒng)及娛樂生態(tài)研究報(bào)告》，對(duì)國(guó)內(nèi)自主品牌車載信息服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行梳理。

2022年1-12月，自主品牌車載信息服務(wù)系統(tǒng)裝配量達(dá)642萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.6%；裝配率突破70%，相較上年同期增加8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年1-12月國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車車載信息服務(wù)系統(tǒng)裝配量及裝配率

來源：佐思汽研《2022年自主品牌主機(jī)廠車載信息服務(wù)系統(tǒng)及娛樂生態(tài)研究報(bào)告》

分品牌來看，2022年，受新能源市場(chǎng)帶動(dòng)（2022年1-12月，比亞迪新能源銷量超過220萬(wàn)輛），比亞迪車載信息服務(wù)系統(tǒng)市占率位列第一，占比超過23%，相較于上年同期增加11.7個(gè)百分點(diǎn)。吉利汽車位列第二，市占率較上年同期降低4.2個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2022年自主品牌車載信息服務(wù)系統(tǒng)裝配量TOP10市場(chǎng)份額

來源：佐思汽研《2022年自主品牌主機(jī)廠車載信息服務(wù)系統(tǒng)及娛樂生態(tài)研究報(bào)告》

2022年，自主品牌車載信息服務(wù)系統(tǒng)發(fā)展亮點(diǎn)如下：

1、2024年起，車載信息服務(wù)系統(tǒng)控制范圍有望擴(kuò)大到整車

2022年，車載信息服務(wù)系統(tǒng)可控范圍向座艙整體邁進(jìn)。根據(jù)各主機(jī)廠規(guī)劃，2024年起，車載信息服務(wù)系統(tǒng)可控范圍將擴(kuò)展AD/ADAS、車身等領(lǐng)域，控制范圍擴(kuò)大至整車。

部分自主品牌車載信息服務(wù)系統(tǒng)迭代對(duì)比

來源：佐思汽研《2022年自主品牌主機(jī)廠車載信息服務(wù)系統(tǒng)及娛樂生態(tài)研究報(bào)告》

吉利汽車車載信息服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)歷了G-NetLink、GKUI、銀河OS、銀河OS air四個(gè)階段后，2024年將實(shí)現(xiàn)車載信息服務(wù)系統(tǒng)整車控制。

G-NetLink：2012-2017年，基于安卓系統(tǒng)打造，搭載Carlife/Carplay、語(yǔ)音、遠(yuǎn)程操控等主流功能

GKUI時(shí)代：2018-2021年，由億咖通基于E01平臺(tái)打造，引入微信、支付寶賬號(hào)登錄，支持車家互聯(lián)、手表控車等功能

銀河OS：2021年上車，由億咖通基于E02平臺(tái)打造，開放超過1800個(gè)車控信號(hào)接口，實(shí)現(xiàn)超過200個(gè)車控功能，可以保證用戶在車中“所見即所控”

銀河OS Air：2022年上車，在銀河OS基礎(chǔ)上增加語(yǔ)音芯片V01+5G通信。語(yǔ)音數(shù)據(jù)處理速度提升13倍，支持可見即可說、四音區(qū)聲源定位等功能

根據(jù)億咖通研發(fā)規(guī)劃，吉利將于2024年落地整車操作系統(tǒng)平臺(tái)，整合座艙、車身、輔助駕駛領(lǐng)域。

廣汽經(jīng)歷了智慧傳祺、ADiGO、ADiGO SPACE三個(gè)階段后，或?qū)⒂?024年實(shí)現(xiàn)全車跨域操作系統(tǒng)——廣汽普賽OS上車。

智慧傳祺：2013-2017年，基于WinCE打造，搭載了3G、遠(yuǎn)程操控等主流功能

ADiGO：2018-2022年，基于安卓打造，與騰訊TAI深度合作，升級(jí)4G網(wǎng)絡(luò)、在線導(dǎo)航、在線娛樂、語(yǔ)音等主流功能，并聯(lián)合星河智聯(lián)打造G-OS操作系統(tǒng)

ADiGO SPACE：2022年上車，強(qiáng)化語(yǔ)音交互，增加語(yǔ)音指令功能自定義、全場(chǎng)景可見即可說功能；豐富車載娛樂生態(tài)，引入芒果TV、酷狗、車載黑膠音樂等應(yīng)用

普賽OS：預(yù)計(jì)2024年上車，將統(tǒng)一控制輔助駕駛、信息娛樂、智能車控三大領(lǐng)域，提升軟件開發(fā)效率和迭代速度，使軟件的迭代從原來的以月為單位變成以分鐘為單位。

基于星靈架構(gòu)開發(fā)的全車跨域標(biāo)準(zhǔn)化操作系統(tǒng)——廣汽普賽OS

來源：廣汽

2、在AR/VR、全息投影等硬件支撐下，座艙游戲或?qū)⒊蔀檐囕d應(yīng)用下一發(fā)展方向

截至2022年，各品牌車載應(yīng)用生態(tài)的差異化逐漸減小，社交、地圖、音頻、視頻等軟件已實(shí)現(xiàn)大批量上車。與此同時(shí)，隨著高算力芯片、全息投影、AR/VR等技術(shù)的發(fā)展，車載游戲開始上車，有望成為車載應(yīng)用下一發(fā)展方向。

當(dāng)前車載主流應(yīng)用

來源：佐思汽研《2022年自主品牌主機(jī)廠車載信息服務(wù)系統(tǒng)及娛樂生態(tài)研究報(bào)告》

2022年12月，廣汽發(fā)布ADiGO SPACE智能座艙升級(jí)計(jì)劃，推出ADiGO PARK元宇宙以及全場(chǎng)景聲音交互生態(tài)ADiGO SOUND兩款產(chǎn)品。其中，ADiGO PARK元宇宙配置廣汽集團(tuán)與愛奇藝奇遇VR聯(lián)合開發(fā)的VR頭顯，雙眼顯示分辨率達(dá)到5K級(jí)別，頭顯外部雙目攝像頭達(dá)到1600萬(wàn)像素，等效130寸顯示屏，滿足3A游戲畫面顯示需求。

2022年10月，奇瑞發(fā)布雄獅生態(tài)2023，規(guī)劃雄獅智云6.0版本（2024年）主打“第三空間”智能座艙，重點(diǎn)擴(kuò)展游戲/KTV/視頻辦公等場(chǎng)景；雄獅智云7.0版本（2025年）主打“空間+元宇宙”，座艙將接入AR/VR設(shè)備。

3、高算力芯片將進(jìn)一步提升車載信息服務(wù)系統(tǒng)能力

車載信息服務(wù)系統(tǒng)的快速迭代以及車載應(yīng)用生態(tài)的發(fā)展離不開車機(jī)芯片算力的支持。2022年，自主品牌多款車型采用高算力芯片，如高通8155、華為麒麟990A等。其中，吉利博越L、領(lǐng)克09 EM-P、第三代榮威RX5（滑屏版）等車型實(shí)現(xiàn)標(biāo)配高通8155芯片。

2022年部分自主品牌及其代表車型最新車載信息服務(wù)系統(tǒng)及車機(jī)芯片

來源：佐思汽研《2022年自主品牌主機(jī)廠車載信息服務(wù)系統(tǒng)及娛樂生態(tài)研究報(bào)告》

目前主流座艙芯片中，高通8155采用7nm制程工藝，GPU算力1000 GFLOPS，NPU算力8TOPS，硬件上最多支持6個(gè)攝像頭，4塊2K屏幕或3塊4K屏幕。并且支持不同顯示屏采用不同操作系統(tǒng)、車內(nèi)載客量/乘客識(shí)別、面部識(shí)別分類/行為分析等。

下一代座艙芯片性能仍將進(jìn)一步提升，以高通8295為代表，采用5nm制程，具備30TOPS AI算力，支持多個(gè)ECU和域的融合，包括儀表盤、AR-HUD、中控屏、后座顯示屏、電子后視鏡和車內(nèi)監(jiān)測(cè)。此外，該芯片還提供視頻處理能力，支持集成行車記錄功能。更高性能的芯片將進(jìn)一步提升車載信息服務(wù)系統(tǒng)的能力。