智能座艙和自動駕駛在各自領(lǐng)域內(nèi)卷多年之后，2023年兩個領(lǐng)域的融合將為行業(yè)帶來哪些新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？供應(yīng)鏈哪些環(huán)節(jié)將受到影響？

從“一芯多屏”到“跨域融合”，“智能座艙+自動駕駛”的組合逐漸成為各大新能源汽車品牌最重要的競爭力和賣點(diǎn)。隨著超過1000TOPS算力的座艙芯片逐漸商用，座艙的應(yīng)用和生態(tài)將產(chǎn)生跳躍式的發(fā)展。

從“行泊一體”到“艙泊一體”，再到“艙駕一體”，座艙的四大階段

從技術(shù)路徑來看，智能座艙的發(fā)展大致經(jīng)歷四個階段：

第一個階段是傳統(tǒng)架構(gòu)，采用分布式結(jié)構(gòu)，芯片算力要求較低，主要用MCU來進(jìn)行控制，比如NXP的i.MX6系列。

第二個階段是域控制架構(gòu)，信息娛樂系統(tǒng)和汽車儀表通過虛擬層實(shí)現(xiàn)一機(jī)多屏，達(dá)到更豐富的娛樂和整車控制體驗(yàn)。這個時候芯片的算力要求進(jìn)一步提高，從MCU控制轉(zhuǎn)為采用SOC控制。其代表為TI的Jacinto 6或Intel的A3900 series。

第三個階段則是域融合架構(gòu)。仍然采用域控制器架構(gòu)，但支持多個域融合的一體化解決方案，并支持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算。將座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)等多種應(yīng)用體驗(yàn)合二為一。這個階段出現(xiàn)了將泊車功能融合到座艙域即艙泊一體的方案。泊車功能會涉及到一些人機(jī)交互的設(shè)計，把泊車功能融入到座艙，座艙域控制器會得到更多的泊車信號，進(jìn)而能夠更好地去做泊車場景下的人機(jī)交互設(shè)計；把低速泊車功能融合到座艙，可以把原來泊車的控制器省掉，能夠節(jié)省一定的成本。

某主機(jī)廠智能駕駛系統(tǒng)設(shè)計負(fù)責(zé)人認(rèn)為，低速泊車融入到座艙也有功能集成化趨勢的因素。早期的360環(huán)視都有單獨(dú)的控制器，需要接入4個魚眼攝像頭；后來，360環(huán)視和自動泊車輔助APA進(jìn)行融合，升級到融合泊車功能，控制器的性能也需要再次升級，并且需要接入4個魚眼攝像頭+12個超聲波雷達(dá)；再往后發(fā)展，隨著座艙的智能化升級，座艙SOC具備了更強(qiáng)的CPU算力和AI算力，也能夠支持更多的傳感器接口，比如高通已量產(chǎn)的座艙芯片S A 8155中嵌入了AI加速計算，算力達(dá)8TOPS，最多可支持6個攝像頭。座艙具備了集成泊車功能的內(nèi)外條件，于是，便有了把泊車功能融合到座艙的技術(shù)需求出現(xiàn)。

這個階段對于SOC的算力要求進(jìn)一步提升，其代表就是高通的snapdragon 8155以及英偉達(dá) 的Orin X。

第四個階段進(jìn)階架構(gòu)。這個時候智能駕駛域域整個座艙域?qū)崿F(xiàn)融合，形成更高性能的艙駕一體HPC。座艙域和自駕域融合會帶來軟件復(fù)雜度的高速增長，會用到多系統(tǒng)、虛擬機(jī)以及各類中間件，其中系統(tǒng)層面將非實(shí)時的操作系統(tǒng)和實(shí)時的操作系統(tǒng)融合到一起，整個軟件系統(tǒng)復(fù)雜程度大幅提升，帶動軟件在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的價值進(jìn)一步提升。同時對于主控SOC的算力要求呈現(xiàn)倍數(shù)的增長（GPU算力超過320TOPS）。這里的芯片代表就是NVIDIA的Drive Thor和高通的Snapdragon Rideflex，GPU算力均超過2000TOPS。均通過單芯片支持自動駕駛和智能座艙服務(wù)，而憑借自己的通信技術(shù)，高通還支持車聯(lián)網(wǎng)的解決方案。目前，吉利極氪品牌官宣將是NVIDIA Drive Thor的首個量產(chǎn)合作客戶。預(yù)計未來30萬左右的新能源汽車將成為單芯片方案的主要客戶。

各大廠商如何布局“艙駕一體”產(chǎn)品？

從上述四個階段來看，汽車智能化經(jīng)歷過“行泊一體”、“艙泊一體”后，接下來將進(jìn)入“艙駕一體”時代。一顆性能強(qiáng)大的芯片或芯片組，組成的中央計算中心將取代過去的分布式計算。面對這一集中化趨勢，包括博世、大陸集團(tuán)、德賽西威、安波福在內(nèi)的多家一線Tier1廠商都在積極布局，調(diào)整自己的產(chǎn)品方案。目前國內(nèi)多個自主品牌（包括理想、小鵬、埃安、路特斯等）都在開發(fā)全新一代中央計算E/E架構(gòu)核心技術(shù)與車型產(chǎn)品，以進(jìn)一步提升整車的智能化集成水平。

部分座艙平臺已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了艙泊一體，來源：九章智駕

2022年4月，德賽西威全球首發(fā)其第一代智能計算平臺（Intelligent computing platform，ICP）產(chǎn)品“Aurora”。該公司稱，這一平臺實(shí)現(xiàn)了從“域控”到“中央計算”的跨越式技術(shù)落地，是當(dāng)前行業(yè)內(nèi)首款可量產(chǎn)的車載智能計算平臺。作為智能化汽車大腦，該平臺在硬件上融合了目前主流的大算力芯片，例如Orin、SA8295、A1000等，使總算力達(dá)到2000TOPS以上，同時將CPU、GPU、AI等進(jìn)行了硬件原子化封裝，更利于算力共享；軟件上則集成了智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等核心功能域，實(shí)現(xiàn)了跨域融合，滿足未來電子電氣架構(gòu)在高計算性能、高功能安全性、硬件持續(xù)升級能力等多層級需求。

8月，德賽西威與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于各自優(yōu)勢資源，在域控制器領(lǐng)域深入合作，共同打造行業(yè)領(lǐng)先的中央計算機(jī)產(chǎn)品，推進(jìn)中央計算機(jī)相關(guān)關(guān)鍵零部件的研發(fā)及產(chǎn)品量產(chǎn)落地。

2022年9月，安波福宣布，已成功開發(fā)行業(yè)首款整車中央計算平臺（Central Vehicle Controller）并在中國市場率先應(yīng)用。這款集成ADAS、車身功能、網(wǎng)關(guān)及VCU功能的整車中央計算平臺是下一代智能汽車架構(gòu)的核心系統(tǒng)之一。同時，在基礎(chǔ)軟件部分， 安波福通過先后參股TTTech、收購Wind River，從而進(jìn)一步強(qiáng)化SVA平臺的軟件能力。原因是，智能操作系統(tǒng)+中間件的技術(shù)能力將是后續(xù)全域電子架構(gòu)的關(guān)鍵競爭力。

同年9月，哪吒汽車也官宣將在已經(jīng)開發(fā)的哪咤XPC中央計算平臺上導(dǎo)入Drive Thor芯片的強(qiáng)大運(yùn)算性能以及艙駕一體先進(jìn)架構(gòu)。

2023年1月的CES展上，博世也展示了自己的最新智能座艙域控制器，將座艙域和泊車、環(huán)視等駕駛域功能融為一體。不過博世依然是采用兩套芯片做到一個模組里，比如自動駕駛芯片使用英偉達(dá)產(chǎn)品，座艙芯片采用高通的產(chǎn)品。在這個方面博世的選擇仍然偏保守。

點(diǎn)評：“艙駕一體”時代，供應(yīng)鏈哪些環(huán)節(jié)將收到影響？

隨著2022年自動駕駛產(chǎn)業(yè)步入寒冬，自動駕駛與座艙的主動融合可能會成為2023年新能源汽車的新的增長點(diǎn)。

在這個過程中，芯片企業(yè)的機(jī)會和挑戰(zhàn)也在增加。智能座艙芯片領(lǐng)域的霸主高通，以及自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Nvidia將在“艙駕一體”的融合市場狹路相逢。誰將一統(tǒng)智能座艙和自動駕駛兩大江湖？

這里的競爭邏輯與座艙芯片的競爭邏輯有所不同。高通可以對瑞薩、恩智浦、德州儀器等傳統(tǒng)座艙玩家實(shí)現(xiàn)降維打擊，但面對Nvidia，這一套不靈了。

筆者認(rèn)為，在L2到L3級別的自動駕駛階段是重要的時間窗口，高通是否能在這個時間段繼續(xù)延續(xù)8155在座艙的強(qiáng)勢地位，將決定最終的勝負(fù)結(jié)果。

除此之外，各大芯片商紛紛通過開源軟件和提供工具包SDK和中間件來賦能客戶，讓客戶更容易的開發(fā)相關(guān)應(yīng)用。

另一個將會受到影響的是Tier1。域架構(gòu)融合產(chǎn)品的量產(chǎn)，對傳統(tǒng)Tier1企業(yè)帶來更大沖擊。隨著電子電氣架構(gòu)的升級變革，硬件逐漸的標(biāo)準(zhǔn)化，軟件從硬件中剝離出來，軟件和硬件實(shí)現(xiàn)解耦，軟件定義汽車成為未來方向。在這一過程中，汽車主機(jī)廠開始逐漸掌握主動權(quán)，開始由自己來定義座艙方案。而Tier1為了不丟掉主導(dǎo)權(quán)，則紛紛進(jìn)行垂直整合，打造軟硬件全棧的研發(fā)能力，由系統(tǒng)集成商向系統(tǒng)方案解決商轉(zhuǎn)型。所以我們會發(fā)現(xiàn)以往只做座艙的Tier1，現(xiàn)在也要開始做泊車方案，包括自動駕駛方案。

汽車主機(jī)廠當(dāng)然也會收到影響。在以往，主機(jī)廠的研發(fā)部門智駕和座艙是兩個獨(dú)立的部門。智駕內(nèi)部又分行車和泊車兩個不同的團(tuán)隊(duì)，再往下可能會分多個不同專業(yè)——感知、規(guī)控、定位等專業(yè)小組；座艙部門會分為HUD、儀表和中控等不同團(tuán)隊(duì)。另外，還有專門負(fù)責(zé)車型的部門，車型部門會圍繞車型的EE架構(gòu)以及系統(tǒng)的一些技術(shù)，包括需求定義等開展工作。當(dāng)車型的功能定義好之后，車型部門相關(guān)負(fù)責(zé)人會找具體的部門來協(xié)作。如何做艙駕融合方案，則由哪個部門主導(dǎo)來進(jìn)行開發(fā)則可能需要重新調(diào)整組織架構(gòu)。筆者認(rèn)為，主要取決于自動駕駛的不同階段，在L2級別或以下的時候，座艙的功能和團(tuán)隊(duì)更加復(fù)雜，相對來說泊車團(tuán)隊(duì)較小，因此可以座艙部門主導(dǎo)。但隨著L3級別以上發(fā)展，自動駕駛的方案復(fù)雜度會直線上升，這個時候可能就需要自動駕駛部門來主導(dǎo)了。

最后一個將受到直接影響的可能很多人想不到，筆者認(rèn)為是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。目前特斯拉的座艙芯片采用X86架構(gòu)的AMD主控，其性能已經(jīng)達(dá)到游戲主機(jī)的水平。未來汽車的計算中心的算力將超過PC達(dá)到服務(wù)器級別。其中過剩的算力除了用于座艙控制、自動駕駛控制以外，將會產(chǎn)生更大的想象空間。有可能汽車將成為消費(fèi)者最強(qiáng)大的移動計算中心和數(shù)據(jù)存儲中心。而我們的手機(jī)、PC和可穿戴產(chǎn)品則可通過云服務(wù)調(diào)取自己汽車的算力。有一句話叫，毀滅你，與你無關(guān)。這一變化或?qū)⑸羁痰母淖兿M(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。