最近我正在做一項(xiàng)研究,國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場是一個(gè)相對獨(dú)特的市場,尤其是近兩年開始,我們已經(jīng)無法參照美國云市場的發(fā)展情況來推斷國內(nèi)云市場的發(fā)展趨勢,所以想要分析國內(nèi)主要云廠商的發(fā)展受政府政策、自身戰(zhàn)略、資源、技術(shù)、服務(wù)等要素影響的大小輕重。過年這幾天,有空梳理了一下各大云廠商的發(fā)展脈絡(luò),發(fā)現(xiàn)一個(gè)點(diǎn)挺有意思,先拿出來討論一下。
天翼云突然高調(diào)稱王,背后意欲何為?天翼云運(yùn)營已經(jīng)很久,2012年中國電信就成立云計(jì)算分公司,2016年天翼云就作為一個(gè)獨(dú)立的公有云品牌出現(xiàn),過去很多年里,天翼云的發(fā)展一直相對低調(diào),但近兩年來,天翼云突然高調(diào)了起來,尤其是過去一年,天翼云異常的高調(diào),四下宣稱“天翼云是全球運(yùn)營商云第一名、混合云第一、專屬云第一”。
我們不否認(rèn)這是事實(shí),我們只是好奇,為什么天翼云如此高調(diào)?此外,根據(jù)天翼云工作會透露出來的消息看,天翼云2023年?duì)I收目標(biāo)可能將超千億(一說是900億),如果這個(gè)目標(biāo)順利達(dá)成,天翼云很可能將成為國內(nèi)第一家收入超千億的云服務(wù)商,天翼云也將順理成章成為國內(nèi)第一云服務(wù)商。當(dāng)然,我們都知道這里面其實(shí)就是數(shù)據(jù)口徑的問題,天翼云未獨(dú)立上市,中國電信想要塞多少收入進(jìn)去都只是內(nèi)部統(tǒng)計(jì)口徑的事兒。但從這個(gè)目標(biāo)的設(shè)定上,我們可以看出天翼云的意圖,爭奪國內(nèi)第一云服務(wù)商,哪怕只是名義上的第一。
我們不質(zhì)疑天翼云的做法,我們只是好奇點(diǎn),中國電信為什么如何著急,又如此高調(diào)?天翼云如此高調(diào)行事似乎與中國人推崇的“中庸之道”頗不相符,也與“高筑墻,廣積糧,緩稱王”的老祖宗智慧也有所沖突,我相信以中國電信高層的智慧,肯定不是為了什么全球第一、國內(nèi)第一這些虛名,天翼云的圖謀到底是什么?我認(rèn)為,背后原因可以用四個(gè)字概括——以名謀利。
- 01 -云計(jì)算市場
是典型的“大者愈大、強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)市場,規(guī)模越大者,其相應(yīng)的成本越低,現(xiàn)金流越充裕,進(jìn)而擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模的能力越強(qiáng),我們可以看到,Ucloud、青云就是反面例子,由于規(guī)模一直難以做上來,導(dǎo)致發(fā)展不進(jìn)反退。當(dāng)前幾大主要的云廠商都在削尖了頭往頭部陣營去擠,目的也正在于此。當(dāng)前,由于政策、戰(zhàn)略的原因,國內(nèi)云市場的發(fā)展出現(xiàn)了一定程度的斷層,曾經(jīng)叱咤消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的那些云廠商巨頭沒有順利轉(zhuǎn)型去承接產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求,中間產(chǎn)生了一大片空白(政企市場),這給后來者一個(gè)巨大的機(jī)會,誰能最大程度搶奪到這片空白市場,誰將成為國內(nèi)云市場的“大者”“強(qiáng)者”。
如何搶奪市場呢?當(dāng)前云市場的產(chǎn)品和服務(wù)都已經(jīng)趨于同質(zhì),那只能在品牌打造商決出高下。天翼云高調(diào)稱王,其實(shí)在一定程度上正是為了打造品牌,而品牌價(jià)值作為企業(yè)的一種隱性資產(chǎn)在用戶引流方面有著獨(dú)特價(jià)值作用。接下來的五年時(shí)間里,將是央企國企、大型企業(yè)上云的爆發(fā)期,這些企業(yè)用戶關(guān)心的可能不是技術(shù)有多先進(jìn)、產(chǎn)品有多全面,他們關(guān)心的第一是安全,第二是服務(wù),這兩點(diǎn)如何衡量呢?更多的是靠口碑、靠品牌。如果天天有人在他們耳邊念叨著,天翼云是全球第一、國內(nèi)第一,那自然將成為他們的第一選擇,畢竟“第一”總是最安全的選項(xiàng)。
- 02 -從應(yīng)對考核上看
當(dāng)前國資委對中央企業(yè)考核的“一利五率”體系,其一個(gè)重要導(dǎo)向是促進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,所以在考核設(shè)置上,不再考核收入增長,而重點(diǎn)考核利潤增長、營業(yè)現(xiàn)金率等核心指標(biāo),這在一定程度上將引導(dǎo)央企告別過去那種低質(zhì)發(fā)展、大而不強(qiáng)的發(fā)展模式。過去三大運(yùn)營商其實(shí)在一定程度上是有點(diǎn)“低質(zhì)發(fā)展、大而不強(qiáng)”,中國電信2021年?duì)I收4342億元,收入規(guī)模在央企中也算挺大的了,但利潤只有259億元,利潤率只有6%,遠(yuǎn)低于同等規(guī)模的海外運(yùn)營商。
為什么中國電信利潤率如此之低呢?要知道,相比海外運(yùn)營商,國內(nèi)運(yùn)營商免去了牌照、頻譜等巨額的費(fèi)用,如此低的利潤率并不正常,背后原因一方面是三大運(yùn)營商之間前幾年的價(jià)格戰(zhàn)爭,另一方面也正是發(fā)展質(zhì)量不高的問題。比如,在政企信息化市場上,運(yùn)營商常常是以集成方的角色出現(xiàn),拿下項(xiàng)目后再分包給不同的供應(yīng)商,項(xiàng)目金額很大,但其實(shí)真正到手的只是項(xiàng)目的管理費(fèi)+抽傭而已。天翼云肯定不能延續(xù)這樣的發(fā)展模式,但如何打開局面,在競爭中占得先手呢?為了利潤,自然不能低價(jià)打單,而產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)趨于同質(zhì),因此,最終的關(guān)鍵還是在品牌。
- 03 -更重要的一點(diǎn)
按照當(dāng)前的趨勢看,國內(nèi)云計(jì)算市場很可能將走向全國一朵云(國家云)的局面——以一個(gè)云廠商主導(dǎo)國家云平臺的建設(shè),其他云廠商的資源能力通過接入國家云平臺來提供服務(wù),這樣一來,國家云的主導(dǎo)建設(shè)廠商將具有標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)、準(zhǔn)入權(quán)和定價(jià)權(quán),成為國內(nèi)云市場獨(dú)一無二的王者。那怎樣才能成為“國家云建設(shè)的主導(dǎo)者”呢?怎么去影響決策的制定者呢?終究還是靠實(shí)力說話的,這時(shí)候“第一”這個(gè)名頭就非常關(guān)鍵了。
2022年,我國提出鑄造“國云”,再次邁出了奔赴網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國征程的關(guān)鍵一步。2022年7月,國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會,其中提到中國電信引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者建設(shè)“國云”。同月,在第五屆數(shù)字中國建設(shè)峰會·云生態(tài)大會上,國資監(jiān)管云正式啟動(dòng),國資委在大會上提出:“堅(jiān)定不移成為國家基礎(chǔ)公有云的運(yùn)營者,構(gòu)建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施國資央企,致力于打造開放協(xié)同、綠色安全、自主可控、高效可用的國家級基礎(chǔ)公有云平臺?!?022年8月3日,《人民日報(bào)》發(fā)文點(diǎn)贊天翼云“進(jìn)一步增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力”,并指出“天翼云作為國家云的框架基本成型”。
從當(dāng)前形勢看,天翼云在國家云建設(shè)主導(dǎo)者的爭奪戰(zhàn)中已經(jīng)占據(jù)了先機(jī),領(lǐng)先了一步,這是天翼云過去在品牌打造上所有的努力得來的成果,但實(shí)話實(shí)說,天翼云也僅僅是領(lǐng)先一步而已,國家云是一個(gè)超級國家工程,將決定著國家信息安全和數(shù)字社會發(fā)展,決策層自然不會如此輕忽就定下來。天翼云近一年多來的異常高調(diào)的根本原因也正在于此,天翼云必須要不斷以實(shí)際的行動(dòng)、具體的數(shù)字告訴人們,天翼云就是第一,就是王者,有能力承擔(dān)國家云的建設(shè)。對于其他有志于此的云廠商而言,這是一個(gè)需要警惕的信號??梢灶A(yù)料,拉鋸戰(zhàn)才剛剛開始。