年終回顧 II : 2022年全球電子產(chǎn)業(yè)的五大趨勢(shì)及其對(duì)2023年的影響

上一期我們討論了芯片短缺影響依舊，以及地緣政治事件對(duì)行業(yè)的影響。今天，我們來(lái)看看電子產(chǎn)業(yè)的另五大趨勢(shì)，及其對(duì)2023年，甚至未來(lái)更深遠(yuǎn)的影響：

#1、新能源汽車轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵問(wèn)題

新能源汽車制造商及其供應(yīng)鏈面臨的重要問(wèn)題：確保電池制造商擁有穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，以維持生產(chǎn)。電池的主要成分包括鋰、石墨、鈷、錳和鎳。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，如果全球秉持當(dāng)前的可持續(xù)發(fā)展凈零排放承諾，那么，到2040年，鋰的需求量可能增長(zhǎng)40倍?，F(xiàn)在，其需求已創(chuàng)下了歷史新高，未來(lái)幾年，必須大幅增加鋰礦的開(kāi)采量，才能滿足對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求。

中國(guó)加工著全球約70%的鋰和鈷，隨著與中國(guó)地緣政治緊張局勢(shì)的加劇，這給美國(guó)和歐洲帶來(lái)了一大難題。為避免金屬原料短缺，現(xiàn)在，包括寶馬、通用汽車、特斯拉和大眾汽車在內(nèi)的歐美汽車制造商正直接從礦山購(gòu)入原材料，而不再是從電池加工企業(yè)。

為確保穩(wěn)定且可持續(xù)的原材料供應(yīng)，汽車制造商采用的一個(gè)戰(zhàn)略是，通過(guò)回收廢舊電池，來(lái)回收礦物質(zhì)。如今的鋰離子電池回收方法（例如，濕法冶金和火法冶金）雖然有效，但只適用于特定的金屬（主要是鈷和鎳）——盡管部分回收商可以回收鋰。因此，要想更加經(jīng)濟(jì)高效地回收電動(dòng)汽車電池，仍需進(jìn)行大量研究。而且隨著電池原材料需求的增長(zhǎng)，這一點(diǎn)在未來(lái)幾十年將變得更加重要。

另外，電動(dòng)汽車的主要電子電氣系統(tǒng)包括，用于管理傳動(dòng)系統(tǒng)的控制單元和用于管理高級(jí)駕駛（AD）軟件應(yīng)用（例如，車道偏離等安全系統(tǒng)和乘客娛樂(lè)單元）的駕駛艙控制模塊?，F(xiàn)在，一些電動(dòng)汽車具有超過(guò)150個(gè)電子控制單元和配套軟件。5G基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)了電動(dòng)汽車自動(dòng)駕駛服務(wù)，但仍未普及。將于2023年底首度發(fā)布的6G，將顯著擴(kuò)展容量和傳輸速度。不過(guò)，面向消費(fèi)者的6G預(yù)計(jì)將在2030年左右面世。

行人檢測(cè)、自適應(yīng)巡航控制、防撞、車道校準(zhǔn)和自動(dòng)泊車等高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）現(xiàn)已不足為奇。但它們?nèi)匀恍枰{駛員坐在駕駛座上。今后，隨著自動(dòng)駕駛功能變得更加成熟，將不再需要駕駛員。

高級(jí)通信（例如，下一代高速6G技術(shù)）對(duì)于實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛而言至關(guān)重要。Canalys的一份2021年研究報(bào)告稱，在美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)銷售的新車中，約有33%具有ADAS功能；它還預(yù)測(cè)，到2030年路上行駛的所有汽車中有50%將配備ADAS。

#2、印度：涉足芯片制造

盡管現(xiàn)在，印度生產(chǎn)的半導(dǎo)體數(shù)量為0，但是它擁有大量技術(shù)嫻熟的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)工程師。在世界規(guī)模最大的半導(dǎo)體公司中，有8家在印度設(shè)立了設(shè)計(jì)部門(mén)，利用了印度本土的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）?，F(xiàn)在，印度政府正試圖吸引芯片制造商前往印度建立生態(tài)系統(tǒng)，從而在印度本土生產(chǎn)含有印度公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芯片。

ISMC Digital就是一個(gè)典型的例子，該公司計(jì)劃在印度斥資30億美元興建芯片廠。以色列公司Tower Semiconductor是該項(xiàng)目的技術(shù)合作伙伴。然而，ISMC Digital工廠生產(chǎn)的將是老一代半導(dǎo)體，而非臺(tái)積電和其他公司制造的尖端元件。這些老一代芯片仍然非常重要——特別是在汽車市場(chǎng)。盡管這是一個(gè)不錯(cuò)的起點(diǎn)，但是，專注于老一代芯片，未來(lái)將限制印度成為全球最新芯片中心的潛能，特別是隨著國(guó)家和地區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，這些芯片將與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、日本和美國(guó)的領(lǐng)先芯片制造商的產(chǎn)品一爭(zhēng)高下。

與印度相比，包括美國(guó)在內(nèi)的很多國(guó)家和地區(qū)都在以更大的激勵(lì)方案來(lái)吸引先進(jìn)晶圓廠。因此，印度可能不得不在短期內(nèi)放低預(yù)期。

與此同時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)蘋(píng)果代工廠富士康和印度礦業(yè)公司Vedanta聯(lián)手，將在印度總理莫迪的家鄉(xiāng)古吉拉特邦投入195億美元為其半導(dǎo)體項(xiàng)目建造一座芯片廠。Vedanta獲得了資本支出和廉價(jià)電力方面的財(cái)政和非財(cái)政補(bǔ)貼。

這些屬于對(duì)印度的第一輪半導(dǎo)體制造廠投資。其他在印度開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的芯片公司還包括：聯(lián)發(fā)科、恩智浦半導(dǎo)體和臺(tái)積電。盡管英特爾并未在印度生產(chǎn)芯片，但其致力于建立一個(gè)基于印度的芯片生態(tài)系統(tǒng)：英特爾在印度擁有約1.4萬(wàn)名員工，并在印度投資逾80億美元。

印度旨在吸引這些芯片公司及其他重要的芯片公司，在未來(lái)幾年加大對(duì)印度的投資。

印度的三大半導(dǎo)體投資：

蘋(píng)果代工廠富士康和印度礦業(yè)公司Vedanta聯(lián)手，將在總理莫迪的家鄉(xiāng)古吉拉特邦投入200億美元建造一座芯片廠。

以色列芯片制造商Tower Semiconductor和ISMC Digital在印度卡納塔克邦投資30億美元，建造一座半導(dǎo)體制造廠。該工廠將生產(chǎn)65納米模擬芯片。

由IGSS Ventures牽頭的新加坡財(cái)團(tuán)正計(jì)劃向政府提交建廠申請(qǐng)，擬與三家合伙人成立一家特殊目的公司（SPV），旨在在未來(lái)兩年內(nèi)，在印度泰米爾納德邦投入35億美元建造一家芯片廠，每月可生產(chǎn)4萬(wàn)片晶圓。

#3、我們需要為2023年的疫情擔(dān)憂嗎？

近三年來(lái)，新冠疫情擾亂了全球各行各業(yè)，其中包括全球半導(dǎo)體行業(yè)：由于無(wú)法獲得幾美分的電子元件，整個(gè)制造業(yè)的無(wú)數(shù)供應(yīng)鏈都陷入崩潰。

全球汽車行業(yè)是一個(gè)典型的例子，該行業(yè)在2020年因裝配線關(guān)閉而遭受重創(chuàng)。在新冠疫情爆發(fā)之前，美國(guó)汽車業(yè)的年銷量連續(xù)五年達(dá)1700萬(wàn)輛。2022年8月，美國(guó)新車的平均價(jià)格為48,301美元，同比增長(zhǎng)10.8%。2021年12月，Cox Automotive預(yù)測(cè)，美國(guó)人可能只買(mǎi)了1330萬(wàn)輛車；預(yù)計(jì)2023年，美國(guó)汽車銷量將有所增加。不過(guò)可能會(huì)出現(xiàn)新的減產(chǎn)。

世界衛(wèi)生組織（WHO）和歐洲疾病預(yù)防控制中心（ECDC）稱，去年10月，歐洲進(jìn)入新一輪新冠疫情潮，新冠感染病例數(shù)開(kāi)始增多。兩家組織在一份聯(lián)合聲明中表示：“盡管疫情形勢(shì)與一年前相比有所不同，但顯然，新冠疫情仍未結(jié)束。”

一個(gè)月后，拜登政府宣布，將美國(guó)的新冠公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)延長(zhǎng)到2023年春。此前，衛(wèi)生與公眾服務(wù)部已將緊急狀態(tài)延長(zhǎng)至一月，但政府官員預(yù)計(jì)今年冬季新冠感染病例數(shù)將再度激增，因此進(jìn)一步延長(zhǎng)了該緊急狀態(tài)。

最令人驚訝的恐怕要數(shù)去年12月初中國(guó)宣布的新冠防控路線的突然轉(zhuǎn)向，這是對(duì)其2020年初以來(lái)清零政策的急劇轉(zhuǎn)變。取消防控限制后，中國(guó)建立了一個(gè)全國(guó)性的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò) ，用以監(jiān)測(cè)新冠病毒變異。

問(wèn)題仍然是：2023年，中國(guó)、歐洲和美國(guó)的戰(zhàn)略能否成功應(yīng)對(duì)新冠疫情？

#4、供應(yīng)鏈漏洞驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

2020年初，新冠病毒的迅速蔓延，將幾乎每個(gè)行業(yè)的價(jià)值鏈中的漏洞暴露無(wú)遺，其中，很多漏洞導(dǎo)致生產(chǎn)線被關(guān)閉，訂單被取消。這場(chǎng)疫情還揭露了，多層級(jí)供應(yīng)商相互依存關(guān)系的微妙變化。這給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者敲響了警鐘，迫使他們從耗時(shí)的供應(yīng)鏈慣例（例如，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議）轉(zhuǎn)向更為靈活的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

從新冠疫情初開(kāi)始，許多公司就不得不要求員工在家辦公。這個(gè)具有開(kāi)創(chuàng)性的決定，展示出將銷售和服務(wù)互動(dòng)從現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議轉(zhuǎn)移到數(shù)字渠道的迫切需求。供應(yīng)商和分銷商別無(wú)他選，只能接受有限的、直接接觸客戶的機(jī)會(huì)以及新的數(shù)字規(guī)則，以保持自身對(duì)客戶的重要性。

這種轉(zhuǎn)變給產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)周期帶來(lái)了挑戰(zhàn)。工程團(tuán)隊(duì)需要有關(guān)元件質(zhì)量、供貨、成本和生命周期數(shù)據(jù)的信息，而負(fù)責(zé)創(chuàng)建技術(shù)內(nèi)容的人員通常無(wú)法獲得這些信息。考慮到其必要性，設(shè)計(jì)工程師開(kāi)始在數(shù)字渠道、同行社區(qū)網(wǎng)站、垂直搜索引擎和媒體網(wǎng)站上，搜索設(shè)計(jì)洞見(jiàn)和相關(guān)技術(shù)內(nèi)容，而不再是元件制造商和分銷商的網(wǎng)站。

現(xiàn)在，我們?nèi)蕴幱谙驍?shù)字化渠道轉(zhuǎn)型的早期，這是因?yàn)楝F(xiàn)在的跨職能協(xié)作依然繁瑣。其原因在于，這些工作是由互不相干的企業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行管理的，其中包括電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）、戰(zhàn)略采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理（SCM）、企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、分析、采購(gòu)及其他應(yīng)用程序。

不同的部門(mén)管理著有限信息，在這種障礙下，與使用更為全面的觀點(diǎn)相反，他們傾向于根據(jù)自己對(duì)流程中特定部分的了解，來(lái)孤立地做出決策。這種狹隘的視角會(huì)給業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)帶來(lái)不利影響，例如，延遲產(chǎn)品上市時(shí)間、錯(cuò)失節(jié)約成本的機(jī)會(huì)，以及導(dǎo)致供應(yīng)鏈脆弱不堪。

這并非一個(gè)不可解的問(wèn)題，其第一步就是接納數(shù)字渠道。

#5、美國(guó)：禁止向中國(guó)出售先進(jìn)技術(shù)

導(dǎo)致芯片市場(chǎng)重塑

美國(guó)商務(wù)部于2022年10月決定禁止向中國(guó)公司轉(zhuǎn)讓美國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，這對(duì)雙方而言，都是一個(gè)重大打擊。該禁令不僅影響到向中國(guó)銷售產(chǎn)品的美國(guó)公司，還影響到在中國(guó)銷售采用美國(guó)半導(dǎo)體的設(shè)備的其他國(guó)家的公司。

那些依賴被禁美國(guó)芯片的中國(guó)公司正在評(píng)估其業(yè)務(wù)的可行性。在美國(guó)，將中國(guó)視為最大單一市場(chǎng)的半導(dǎo)體公司和其他科技公司的收入可能面臨嚴(yán)重下滑。在中國(guó)生產(chǎn)科技產(chǎn)品的非美國(guó)公司被要求召回美國(guó)員工，因?yàn)樵摻钸€禁止“美國(guó)人”在中國(guó)為該禁令涵蓋的技術(shù)提供支持。

中國(guó)工信部的官員召集國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造商的高管，以評(píng)估被剝奪海外高科技制造工具對(duì)其業(yè)務(wù)的影響。依賴高端半導(dǎo)體進(jìn)口的公司正在評(píng)估其生存能力。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電、韓國(guó)的三星和荷蘭的芯片制造設(shè)備廠商ASML等大型半導(dǎo)體制造商正在研究該禁令對(duì)凈利潤(rùn)的影響。

走向2023

新的一年已經(jīng)開(kāi)始，以及隨之而來(lái)的機(jī)遇。本系列列出的很多趨勢(shì)無(wú)疑會(huì)在接下來(lái)的12個(gè)月對(duì)我們的行業(yè)產(chǎn)生影響——有些可能影響重大。

Supplyframe與大量行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作，力圖加快其數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并助力其掌控供應(yīng)鏈。想在新的一年取得成功？聯(lián)系我們，進(jìn)一步了解我們從設(shè)計(jì)到采購(gòu)全鏈（Design to Source Intelligence）如何幫助數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案吧！