年終回顧 I : 2022年全球電子產(chǎn)業(yè)的五大趨勢及其對2023年的影響

2022年終于畫上了句號，回顧全球電子價值鏈這充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的又一年，有些里程碑和事件仿佛似曾相識。過去幾年，很多挑戰(zhàn)仍在延續(xù)，但也有部分展示出了緩和的跡象。

和我們一起探索2022年的十大趨勢，展望其對2023年戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)的影響吧！在本篇，我們將探索前五大趨勢：

#1 芯片短缺：尚未脫險

過去三年，在全球范圍內(nèi)，半導(dǎo)體公司及其客戶的收入下滑了逾5000億美元，這在很大程度上要?dú)w因于新冠疫情的影響。其中，汽車行業(yè)受到的打擊尤為嚴(yán)重，報告稱，汽車行業(yè)2021年的銷售損失超過了2100億美元。盡管情況在2022年有所緩解，但根據(jù)我們商品動態(tài)商情（CIQ）的預(yù)測，短缺和供應(yīng)鏈限制問題將至少持續(xù)到2023年上半年，甚至更久。

根據(jù)Gartner的預(yù)測，2022年全球半導(dǎo)體收入將增長4%，達(dá)到6180億美元；由于全球經(jīng)濟(jì)放緩，2023年預(yù)計將收縮至3.6%，達(dá)到5960億美元。包括電子產(chǎn)品在內(nèi)的消費(fèi)類市場的疲軟，主要是由通貨膨脹和利率上調(diào)所導(dǎo)致的可支配收入下降引起的。

CIQ預(yù)計，2023年上半年所有主要商品的半導(dǎo)體價格將小幅上漲27%，2022年上半年為76%。2023年第一季度和第三季度，預(yù)計只有不到20%的半導(dǎo)體價格會上漲，超過四分之三的IC價格將趨于穩(wěn)定。

在供貨方面，CIQ預(yù)計，到2023年第三季度，所有設(shè)備類型的交貨時間將環(huán)比縮短至1/3。雖然受限器件、微控制器和模擬IC的較長的交貨時間仍將延續(xù)到2023年，但其2023年第一季度的交貨時間延長幅度將下降50%。預(yù)計到2023年第三季度，近一半交貨時間將趨于穩(wěn)定，延長幅度只有4%。

盡管根據(jù)預(yù)測，2022年全球經(jīng)濟(jì)放緩，地緣政治挑戰(zhàn)加劇，但包括網(wǎng)絡(luò)、計算、工業(yè)、醫(yī)療和商業(yè)運(yùn)輸在內(nèi)的企業(yè)市場始終保持著韌性。

2021-2023年全球半導(dǎo)體收入預(yù)測（單位：億美元）

來源：Gartner（2022年11月）

#2 5G就位，6G即將到來

6G研發(fā)于2020年正式啟動，以發(fā)展先進(jìn)的移動通信技術(shù)為重點，包括高度安全的感知數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。此外，與5G相比，6G將更快地實現(xiàn)數(shù)個量級的頻譜帶寬擴(kuò)展，并顯著提高下載速度、消除延遲，以及減少移動網(wǎng)絡(luò)的擁堵。

在開發(fā)過程中，為了在2030年實現(xiàn)商用，6G將支持先進(jìn)的通信技術(shù)，包括人工智能（AI）、虛擬現(xiàn)實（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）。此外，游戲行業(yè)重點布局元宇宙技術(shù)，后者適用于旅游、教育和遠(yuǎn)程辦公等大量應(yīng)用。

中國近期發(fā)射了一顆搭載太赫茲系統(tǒng)的 6G試驗衛(wèi)星，向世界表明了其6G技術(shù)競爭實力及其地緣政治影響。自3G和4G問世以來，中國在經(jīng)濟(jì)和政治領(lǐng)域發(fā)展壯大，其領(lǐng)先的電信公司華為正致力于打造尖端的6G技術(shù)。

盡管6G網(wǎng)絡(luò)在8年內(nèi)都不會商用，但第七代（7G）無線技術(shù)的研究已經(jīng)開始了，它代表著巨大的帶寬突破，將能支持超密集的工作負(fù)載。例如，7G有望通過整合在衛(wèi)星內(nèi)部實現(xiàn)持續(xù)的全球無線網(wǎng)絡(luò)連接，以實現(xiàn)地球成像、電信和導(dǎo)航。此外，企業(yè)可以利用7G，實現(xiàn)制造流程自動化，并為有著高可用性、可預(yù)測延遲或有服務(wù)質(zhì)量保障需求的應(yīng)用提供支持。

2022年6G競賽的5大里程碑：

韓國三星于2021年啟動6G工作，6G標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計最早于2028年完成；最早在10年內(nèi)完成大規(guī)模部署。

2022年10月中旬，美國運(yùn)營商Verizon、AT&T、T-Mobile US和US Cellular加入Next G Alliance，旨在引領(lǐng)6G發(fā)展，確立北美作為全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的角色。

2022年11月，中國大陸通過一枚火箭將13顆衛(wèi)星送入軌道，其中一顆是全球首顆6G試驗衛(wèi)星。

2022年1月，日本NTT Docomo發(fā)起開發(fā)6G技術(shù)的早期行動，目標(biāo)是在2030年實現(xiàn)商用。

2022年5月，中國聯(lián)通與中興通訊公司簽署6G聯(lián)合戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)6G技術(shù)。

來源：Mobile World

#3?美國《2022年芯片與科學(xué)法案》

2022年7月，美國國會通過了《2022年芯片與科學(xué)法案》（簡稱《芯片法案》），旨在加強(qiáng)美國的半導(dǎo)體研究、設(shè)計和制造，鞏固美國經(jīng)濟(jì)和國家安全。《芯片法案》由總統(tǒng)拜登于2022年8月9日簽署生效，旨在強(qiáng)化美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。此外，《芯片法案》還將創(chuàng)建美國國家卓越中心，此舉與美國半導(dǎo)體制造計劃相匹配，包括與友好國家合作、半導(dǎo)體制造補(bǔ)助、研究投資和芯片制造投資稅收抵免。

《芯片法案》中值得關(guān)注的一個問題在于其側(cè)重于制造，對芯片制造過程中的其他階段的關(guān)注度較低，例如組裝、測試和封裝（ATP）。決策者在引用制造統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，常常提到半導(dǎo)體“生產(chǎn)”，但實則特指“制造”。供應(yīng)鏈的安全性僅取決于其最薄弱的短板。

盡管《芯片法案》的通過無疑有助于制造多樣化，但世界上的ATP廠多集中于中國、中國臺灣、韓國、日本及東南亞的幾個國家和地區(qū)。如果中國、其亞洲近鄰以及美國之間的緊張局勢加劇，則美國缺乏ATP廠可能成為一個問題。

《芯片與科學(xué)法案》主要為參與公司提供了哪些支持？

542億美元的補(bǔ)貼：在美國建造芯片廠，支持美國芯片研發(fā)工作

在美國建造和裝備芯片廠享有25%的稅收抵免，估計達(dá)到243億美元

加大對聯(lián)邦科學(xué)技術(shù)研發(fā)項目的授權(quán)，到2027財年撥款達(dá)到1740億美元，以支持美國科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)工作，提振技術(shù)創(chuàng)新，并幫助聯(lián)邦資助的研究商業(yè)化

來源：《2022年芯片與科學(xué)法案》

#4?中國臺灣半導(dǎo)體

全球最大的芯片代工廠中國臺灣積體電路制造股份有限公司（簡稱“臺積電”）近期宣布，其即將在亞利桑那州新建的晶圓廠從一家增加到兩家， 投資額從120億美元增至400億美元。此外，臺積電還充分利用了美國《芯片法案》的財政激勵措施。臺積電董事長劉德音表示，未來兩年竣工后，兩個晶圓廠每年將能生產(chǎn)超過60萬片晶圓，年收入將達(dá)到100億美元。

臺積電此決定是在8月初美國眾議院議長佩洛西訪臺的幾個月后做出的。中國大陸作為回應(yīng)，強(qiáng)化了在南海的軍事部署，并在臺附近（包括其“領(lǐng)?！眱?nèi)）開展了軍事演習(xí)。自此兩岸緊張局勢加劇，隨著中國臺灣地區(qū)加強(qiáng)防御，中國大陸繼續(xù)在臺附近開展軍事行動。

中國臺灣地區(qū)生產(chǎn)著全球90%的高端芯片。其半導(dǎo)體行業(yè)的中斷可能會引發(fā)經(jīng)濟(jì)崩潰，沖擊半導(dǎo)體行業(yè)乃至其全球客戶。然而，中國大陸作為半導(dǎo)體諸多原材料的主要加工方，生產(chǎn)著全球95%以上的鎵原料，鎵原料是用來生產(chǎn)計算機(jī)主板和移動電話等電子設(shè)備的芯片組的金屬。

#5?友岸外包戰(zhàn)略可能非長遠(yuǎn)之計

2016年，特朗普政府禁止向中國公司銷售美國實體清單列出的、含有美國知識產(chǎn)權(quán)（IP）的先進(jìn)計算機(jī)芯片和高科技產(chǎn)品。例如，2018年，特朗普政府決定將華為列入實體清單，禁止美國公司在未獲美國商務(wù)部特別許可的情況下，向華為出售芯片和元器件。中國大陸最大的芯片公司中芯國際，則是另一家被特朗普政府列入實體清單的中國公司.

總統(tǒng)拜登上任后，進(jìn)一步擴(kuò)大了禁令，將芯片和內(nèi)存制造設(shè)備以及芯片設(shè)計軟件列入了中國實體清單，涉及約600家公司。此外，自2022年2月俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，許多俄羅斯公司被列入實體清單。2022年10月，拜登政府對中國大陸的人工智能和半導(dǎo)體技術(shù)實施了廣泛的出口管制，旨在保持美國對全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“瓶頸”技術(shù)的掌控。

今年早些時候，美國提議與日本、韓國和中國臺灣地區(qū)建立“芯片四方聯(lián)盟（Chip 4）”，以在計算機(jī)芯片供應(yīng)鏈的各個階段展開更緊密的合作，并將中國大陸排除在外。12月20日起，這三個國家和地區(qū)均已加入。

只和有著相同的政治價值觀和商業(yè)慣例的國家和地區(qū)展開友岸外包和貿(mào)易，未來無疑會暴露弊端——具體來講，就是在獲取資本和研發(fā)團(tuán)隊的能力方面。一個典型的例子就是，中國大陸已為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展撥款1000多億美元 ，旨在打破對西方的依賴。最近，已有260億美元被投入29個新的晶圓制造項目。

此外，成熟的半導(dǎo)體公司正在加大投資：中國大陸領(lǐng)先的芯片制造商中芯國際（SMIC）今年已將其投資額提高到50億美元，以擴(kuò)大產(chǎn)能。值得注意的是，中芯國際宣布已能夠生產(chǎn)7nm芯片，這是中國大陸其他芯片制造商所無法做到的。

下一期我們將探討另外5個主要趨勢：從芯片市場如何發(fā)展，到汽車市場從內(nèi)燃機(jī)到電驅(qū)動的轉(zhuǎn)型。