TCL的芯片野望：從“中國(guó)屏”到“中國(guó)芯”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局

近十年來(lái)，得益于國(guó)家的政策支持和企業(yè)對(duì)技術(shù)的不斷攻堅(jiān)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。不僅有多家企業(yè)穩(wěn)居全球出貨量前五的位置，而且在TFT-LCD、OLED、Mini/Micro LED等顯示技術(shù)上均有布局，器件制造方面也已進(jìn)入全球領(lǐng)先行列，產(chǎn)業(yè)配套逐漸完善，顯現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展活力。

與此同時(shí)，我國(guó)IC芯片產(chǎn)業(yè)卻依舊面臨比較尷尬的局面，始終未能擺脫外資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈鉗制。根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模為1865億美元，而國(guó)內(nèi)的IC芯片的產(chǎn)量?jī)H占16.7%，如此大的需求量，如何打破“缺芯”的議論也再度甚囂塵上。

過(guò)往三年時(shí)間，發(fā)生在華為等企業(yè)身上的種種不公遭遇告訴我們：科技無(wú)國(guó)界成了一句空話，極端情況下，任何一個(gè)國(guó)家都只能靠自己。正如TCL創(chuàng)始人李東生所說(shuō)，“不掌握上游，永遠(yuǎn)要仰人鼻息，存不得繼續(xù)依賴的幻想。”值得慶幸的是，我國(guó)多年前已未雨綢繆推動(dòng)科技自主，近年來(lái)更是在國(guó)家戰(zhàn)略層面強(qiáng)調(diào)科技自主的重要性。

作為我國(guó)最頭部的家電廠商，TCL在多年前便意識(shí)到了“核心技術(shù)”的價(jià)值。這家創(chuàng)辦于41年前的中國(guó)家電企業(yè)，在經(jīng)過(guò)四十余年風(fēng)生水起后，已經(jīng)脫胎換骨為科技產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心玩家，如今更成為了我國(guó)首家半導(dǎo)體芯片全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。TCL在半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)上都做了哪些努力？這又能給其他廠商帶來(lái)什么啟示呢？

中國(guó)的“缺芯”困境

對(duì)于國(guó)內(nèi)科技行業(yè)而言，“缺芯”是一個(gè)不可磨滅的關(guān)鍵詞，而芯片技術(shù)在國(guó)內(nèi)更是一直被視為“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)之一。

以近些年來(lái)頗為熱門的IC芯片為例，我國(guó)智能芯片幾乎全部依賴進(jìn)口。在面板市場(chǎng)回暖的時(shí)間段，全球超過(guò)60%的屏幕面板由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，單論顯示芯片的采購(gòu)額便高達(dá)約60億美元，而前些年爆發(fā)的“缺芯潮”更是嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，就更別提進(jìn)一步向高端領(lǐng)域發(fā)展了。

為了緩解受制于人的被動(dòng)局面，尋找國(guó)產(chǎn)替代成為了近些年芯片行業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)。自2020年起，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批國(guó)產(chǎn)IC芯片設(shè)計(jì)廠商，工信部更是不斷扶持國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)，力求推動(dòng)供應(yīng)鏈間共同開展芯片的研發(fā)，為完善我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

即便如此，當(dāng)前國(guó)內(nèi)IC芯片的發(fā)展依然存在幾個(gè)問題。一方面，芯片設(shè)計(jì)商很難找到合適的芯片制造商，從制程或者工藝角度來(lái)講，雖然大部分芯片不需要很高端，但量很大而且工藝節(jié)點(diǎn)分布較廣，整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠浅６倘钡?。芯片產(chǎn)品的缺陷或質(zhì)量、產(chǎn)能問題，會(huì)直接影響終端品牌廠產(chǎn)品的成本。

另一方面，IC芯片應(yīng)用在不同的產(chǎn)品上時(shí)，其產(chǎn)品形態(tài)也不一樣，可能有不同的接口、不同的傳輸速率、不同的工藝，需要根據(jù)具體的產(chǎn)品進(jìn)行定制。不難看出，缺乏核心技術(shù)、缺乏實(shí)際產(chǎn)品、缺乏客戶支持，也是限制芯片國(guó)產(chǎn)化發(fā)展的一個(gè)重要因素。

事實(shí)上，不論是國(guó)內(nèi)高端芯片的制作工藝、技術(shù)與美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家之間存在的差距，還是光刻機(jī)等芯片核心制造裝備被嚴(yán)格限制的現(xiàn)狀，都讓我國(guó)想要在高端芯片領(lǐng)域破局顯得相當(dāng)艱難。

TCL的產(chǎn)業(yè)布局

提起半導(dǎo)體，你的第一反應(yīng)是什么？是芯片，還是集成電路？這都沒錯(cuò)。但要說(shuō)TCL也是半導(dǎo)體企業(yè)，可能大多數(shù)人就不太理解了。事實(shí)上，自2019年資產(chǎn)重組后，TCL科技便已經(jīng)成為了專注于半導(dǎo)體顯示及材料、半導(dǎo)體及半導(dǎo)體光伏領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，和專注于智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的TCL實(shí)業(yè)加以區(qū)分。

當(dāng)然，近年來(lái)跨界半導(dǎo)體領(lǐng)域已然成為行業(yè)的一股熱潮，格力、華為等國(guó)內(nèi)知名品牌均已加入半導(dǎo)體行列，TCL的決策并不算出人意料。不同的是，TCL在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出擊顯得要更快、更準(zhǔn)、更狠，一下便瞄準(zhǔn)自身業(yè)務(wù)之外的廣闊市場(chǎng)連發(fā)三支利箭，力求快速擴(kuò)張半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)。

TCL射出的第一支箭，瞄準(zhǔn)的是比較罕見的半導(dǎo)體上游供應(yīng)鏈。2020年7月，TCL科技收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)，正式打入半導(dǎo)體大硅片領(lǐng)域。如今，TCL中環(huán)已經(jīng)成為了硅片行業(yè)龍頭企業(yè)，率先推動(dòng)硅片大尺寸、薄片化等創(chuàng)新工藝的應(yīng)用，構(gòu)筑深厚的技術(shù)壁壘，形成差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

TCL的第二支箭，瞄準(zhǔn)的則是不可或缺的芯片設(shè)計(jì)行業(yè)。2021年3月，TCL微芯投資成立摩星半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)公司，在多媒體SoC、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、TCON芯片、TDDI、PMIC等進(jìn)行戰(zhàn)略布局，負(fù)責(zé)協(xié)同TCL華星/TCL電子進(jìn)行高端芯片戰(zhàn)略布局。通過(guò)“芯片+軟件+AI算法”的軟硬結(jié)合，為TCL的智能終端進(jìn)一步賦能。

同年5月，TCL射出了第三支箭——對(duì)天津環(huán)鑫半導(dǎo)體增資5.67億元。據(jù)了解，環(huán)鑫半導(dǎo)體成立于2008年，主要從事SOC芯片、半導(dǎo)體整流芯片、功率芯片等芯片的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)，在今年6月份還開啟了6英寸功率半導(dǎo)體芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，力求逐步實(shí)現(xiàn)高規(guī)格硅片的供應(yīng)，提高國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的自主可控程度。

除了建設(shè)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈，TCL對(duì)于高端芯片更是早有規(guī)劃。早在2015年，TCL就入股了國(guó)產(chǎn)多媒體SoC芯片巨頭——晶晨半導(dǎo)體；2018年，TCL投資了當(dāng)時(shí)初出茅廬的AI芯片獨(dú)角獸——寒武紀(jì)；2021年，由TCL主導(dǎo)的AI芯片研發(fā)項(xiàng)目落地上海臨港，TCL自研的高算力AI芯片已蓄勢(shì)待發(fā)。

短短數(shù)年時(shí)間，從Micro LED顯示技術(shù)到上游的硅片材料，從高端芯片設(shè)計(jì)到成熟的芯片生產(chǎn)，TCL可謂目標(biāo)準(zhǔn)確、箭無(wú)虛發(fā)。

最重要的是，作為一個(gè)家電巨頭，TCL擁有著完善的面板/家電/顯示產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，TCL華星取得了TV面板市場(chǎng)率穩(wěn)居全球第二的好成績(jī)，TCL電視銷量/銷售額則連續(xù)多年均穩(wěn)居全球前三，這便是產(chǎn)能充沛、產(chǎn)品布局多樣化的芯片應(yīng)用端。

正所謂，單純的芯片是無(wú)法真正體現(xiàn)出價(jià)值的。只有當(dāng)芯片和產(chǎn)品之間有機(jī)地融合，才能釋放產(chǎn)業(yè)整合的最大魅力。TCL同時(shí)擁有芯片材料，芯片設(shè)計(jì)，芯片制造，芯片應(yīng)用的能力，可以做到端到端國(guó)產(chǎn)化，這是其他跨界半導(dǎo)體領(lǐng)域的廠商所做不到的成果。

構(gòu)建自主協(xié)同全產(chǎn)業(yè)鏈

黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)?！贝韨冋J(rèn)為，要搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇，以國(guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

正所謂，科技自立自強(qiáng)是國(guó)家強(qiáng)盛之基、安全之要。TCL積極響應(yīng)國(guó)家科技戰(zhàn)略，近三年凈投逾千億加快產(chǎn)業(yè)布局，積極推動(dòng)光伏新能源、半導(dǎo)體材料和芯片設(shè)計(jì)/生產(chǎn)等核心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造了國(guó)內(nèi)首家半導(dǎo)體芯片全產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)，力爭(zhēng)將刻畫的宏偉藍(lán)圖變成美好現(xiàn)實(shí)。

在雷科技看來(lái)，TCL的自主全產(chǎn)業(yè)鏈布局擁有三大意義。首先，作為目前行業(yè)領(lǐng)先的頭部家電廠商，TCL的電視出貨量（含代工）居全球第二，由于產(chǎn)量大、品類全，對(duì)于IC芯片規(guī)格、工藝節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)能要求各不相同，因此供應(yīng)鏈管控變得非常難，即便花費(fèi)高額成本也不一定能獲得滿意的IC芯片。

全自主產(chǎn)業(yè)鏈布局，讓TCL在芯片生態(tài)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同上擁有了一定的優(yōu)勢(shì)，這樣供給端可以根據(jù)需求端的要求定制、生產(chǎn)芯片，需求端也能更好地把控IC芯片的整體質(zhì)量，從產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)開始抓起，有效實(shí)現(xiàn)成本控制和提高產(chǎn)品整體素質(zhì)，通過(guò)自研芯片突破技術(shù)壁壘。

其次，擁有自己的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，讓TCL能夠更好地推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，持續(xù)圍繞OLED、Mini LED以及Micro-LED等新型顯示技術(shù)、關(guān)鍵材料和設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入。如今，在量子點(diǎn)領(lǐng)域，TCL累計(jì)專有技術(shù)申請(qǐng)量位居全球前列。相信未來(lái)，TCL將繼續(xù)積極響應(yīng)國(guó)家的戰(zhàn)略需求，努力成為引領(lǐng)技術(shù)變革的領(lǐng)先者。

不僅如此，在如今這個(gè)智能化、數(shù)字化的時(shí)代，TCL也在高舉著AI x IoT戰(zhàn)略，希望通過(guò)大數(shù)據(jù)、5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)賦能產(chǎn)品，打通全屋智能的家居物聯(lián)網(wǎng)布局，而高算力的AI芯片正是智能家居戰(zhàn)略中不可或缺的一部分。而TCL自研芯片勢(shì)必能夠滿足這些需求，這樣也能有效降低產(chǎn)品成本。

最后，全自主產(chǎn)業(yè)鏈的落地，讓我們面對(duì)外國(guó)卡脖子仍有一戰(zhàn)之力。事實(shí)上，“國(guó)產(chǎn)”芯片并不是什么一件罕見的事物，只是此前大部分的“國(guó)產(chǎn)”廠商，本質(zhì)上只是挖一個(gè)國(guó)外團(tuán)隊(duì)，然后把供應(yīng)鏈全部放在海外，這樣自然可以很快地把產(chǎn)品做出來(lái)，點(diǎn)亮市場(chǎng)。然而，一旦企業(yè)開始放量，或是研究高端智慧芯片，動(dòng)到了海外企業(yè)的蛋糕，供應(yīng)鏈馬上就會(huì)受到限制。

這也是為什么我們會(huì)說(shuō)，缺乏了供應(yīng)鏈和需求側(cè)的支持，國(guó)產(chǎn)廠商很難實(shí)現(xiàn)真正的量產(chǎn)放量。諸如TCL這種端到端的國(guó)產(chǎn)化，確實(shí)是國(guó)產(chǎn)化中最難、成本最高的一種，但這是一件難而正確的事情。TCL產(chǎn)業(yè)鏈的建成，將有效打破國(guó)產(chǎn)芯片廠商受到外國(guó)牽制的局面，甚至可以說(shuō)是我們面對(duì)外國(guó)“卡脖子”時(shí)的底牌。

TCL深知，企業(yè)要自主，不能夠只靠自己，而是要引領(lǐng)、助力和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的“同胞企業(yè)”一起自主，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈自主”。正因如此，多年來(lái)，TCL在發(fā)力自主技術(shù)創(chuàng)新與智造產(chǎn)能布局的同時(shí)，也在緊密貼合企業(yè)戰(zhàn)略投資高科技、高技術(shù)，通過(guò)投資、合作等手段推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新。

如今，在以中芯國(guó)際、華為、TCL等為首的企業(yè)的帶領(lǐng)下，越來(lái)越多的企業(yè)開始重視投入高端芯片的研發(fā)、制造。不少?gòu)S商選擇將半導(dǎo)體寫入企業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，并在這方面持續(xù)不斷地投入資源，這種集體舉措勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)整個(gè)芯片制造行業(yè)的進(jìn)步。而歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，只有在技術(shù)自主、制造自主和產(chǎn)業(yè)鏈自主上全方位發(fā)力，才能實(shí)現(xiàn)真正的、完全的、徹底的自主。這是中國(guó)科技企業(yè)應(yīng)有的意識(shí)，也是拓寬未來(lái)發(fā)展道路的契機(jī)。