提升我國顯示產(chǎn)業(yè)整體競爭力：仍需加快協(xié)同創(chuàng)新

新型顯示產(chǎn)業(yè)是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近十年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。CODA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)顯示面板營收達(dá)4518億元，同比增長超39%。在顯示技術(shù)領(lǐng)域，我國覆蓋面最全，TFT-LCD、OLED、Mini/Micro LED等顯示技術(shù)均有布局，器件制造方面已進(jìn)入全球領(lǐng)先行列。下游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)顯示材料市場持續(xù)增長。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國新型顯示材料整體市場規(guī)模達(dá)2250億元，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)向好。

我國顯示材料產(chǎn)業(yè)不斷壯大

玻璃：TFT-LCD與OLED面板，玻璃都是重要的原材料，成本占比超過15%，主要包括TFT-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板、LTPS玻璃基板、蓋板玻璃、柔性玻璃等。我國玻璃市場規(guī)模保持高速增長，2021年我國新型顯示用玻璃市場規(guī)模達(dá)356億元。G8.5+ TFT-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板及LTPS玻璃基板供應(yīng)仍由國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看，終端產(chǎn)品大尺寸化趨勢延續(xù)，面板生產(chǎn)線也向高世代線發(fā)展。玻璃薄型化是終端便攜性與易用性的必然要求，也是顯示材料柔性化的關(guān)鍵，大尺寸、輕薄化將迎來更多需求。

偏光片：偏光片是顯示面板的重要組成原材料，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生產(chǎn)工藝流程多，被譽(yù)為光學(xué)行業(yè)的“芯片”，屬于資本密集型、技術(shù)門檻高的行業(yè)。2021年我國偏光片市場需求超3.5億平方米，全球占比近60%。在偏光片領(lǐng)域，中日韓企業(yè)占據(jù)了偏光片的多數(shù)份額。杉金光電完成資本并購后，成為全球最大的偏光片企業(yè)。除杉金光電外，恒美光電等國內(nèi)企業(yè)市場競爭力正在穩(wěn)步提升。但與此同時(shí)，隨著我國偏光片進(jìn)入全球頭部領(lǐng)域，上下游發(fā)展不均衡的問題也在制約著行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，亟須創(chuàng)新突破，建立完整的供應(yīng)鏈生態(tài)。

掩膜版：掩膜版是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版，是新型顯示器件生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料。在新型顯示領(lǐng)域，美國和日韓的掩膜版廠商處于壟斷地位。特別是在大尺寸掩膜版與AMOLED用金屬掩膜版方面，存在明顯差距。此外，國內(nèi)掩膜版的主要原材料和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備采購相對集中，高端石英基板材料與光刻機(jī)均依賴國外廠商，行業(yè)整體實(shí)力有待進(jìn)一步提升。

液晶材料：液晶材料一般是指高性能混合液晶材料，是由多種單體液晶調(diào)制混合而成，是液晶面板的關(guān)鍵核心材料。隨著國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)階段，國內(nèi)液晶材料產(chǎn)能提升與本土化發(fā)展持續(xù)向好，國內(nèi)液晶材料企業(yè)正逐步將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向降本提質(zhì)，以低成本單體替換高成本單體，進(jìn)一步提升產(chǎn)品檔次。

OLED材料：OLED材料是OLED器件的核心材料。當(dāng)前OLED材料市場主要被美國UDC、德國默克、日本出光、韓國LG等廠商壟斷。國內(nèi)OLED材料產(chǎn)業(yè)尚處起步發(fā)展階段。當(dāng)前推動(dòng)上下游深度通力合作，加快OLED發(fā)光材料的技術(shù)創(chuàng)新與量產(chǎn)應(yīng)用是發(fā)展重點(diǎn)。

光刻膠：作為重要的關(guān)鍵原材料，光刻膠在新型顯示器件生產(chǎn)過程中有著廣泛的應(yīng)用。無論是TFT-LCD面板還是AMOLED面板，生產(chǎn)中都要用到各種類型的光刻膠。作為技術(shù)壁壘最高的電子化學(xué)品，國內(nèi)新型顯示用光刻膠長期依賴進(jìn)口。目前國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原料供應(yīng)不足，仍缺少穩(wěn)定的供應(yīng)商，大部分原材料如樹脂、光引發(fā)劑等迫切需要加快技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同配套。

濕化學(xué)品和電子氣體：濕化學(xué)品和電子氣體是新型顯示領(lǐng)域重要的工藝輔助材料。濕化學(xué)品在新型顯示器件制造過程中主要用于基板上顆粒和有機(jī)物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等；電子氣體在新型顯示領(lǐng)域主要應(yīng)用于薄膜、刻蝕、氣相沉積等工藝。

提升顯示產(chǎn)業(yè)整體競爭力需加快協(xié)同創(chuàng)新

總體來看，近年來我國新型顯示產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，提升了中國顯示行業(yè)的全球地位，顯示材料行業(yè)也取得了長足進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，核心技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系逐步完善。但與高速發(fā)展的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)相比，顯示材料業(yè)發(fā)展仍顯滯后，高端產(chǎn)品核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品保障不足的問題較為突出，企業(yè)規(guī)模普遍較小，創(chuàng)新能力仍顯不足，部分材料的原料仍不能自給供應(yīng)。為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、提升我國顯示產(chǎn)業(yè)整體競爭力，仍需加快協(xié)同創(chuàng)新。

2022年以來，消費(fèi)需求整體回落帶來面板需求整體結(jié)構(gòu)變化，高性能產(chǎn)品迎來更多機(jī)會(huì)。TFT-LCD發(fā)展將相對平穩(wěn)，柔性O(shè)LED將從小尺寸轉(zhuǎn)向中大尺寸，WOLED、QD-OLED需求會(huì)持續(xù)增長，Mini/Micro-LED成本有效控制下，也將迎來更多市場。在顯示行業(yè)發(fā)展步入新階段的同時(shí)，配套材料的發(fā)展也隨之迎來了新需求。與此同時(shí)，面板行業(yè)整體景氣度不佳的情況下，面板廠商迫切要求降本提質(zhì)，與本土材料企業(yè)合作的意愿持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇進(jìn)一步顯現(xiàn)。

對于產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，建議推進(jìn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)材料領(lǐng)域總體技術(shù)及應(yīng)用與國際先進(jìn)水平同步，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)顯示材料產(chǎn)業(yè)由跟跑、并跑向領(lǐng)跑跨越。構(gòu)建顯示材料創(chuàng)新引領(lǐng)、市場導(dǎo)向、協(xié)同發(fā)展、綠色生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系，以滿足我國新型顯示產(chǎn)業(yè)對顯示材料的重大需求。

作者丨中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì) 魯瑾、劉偉鑫

編輯丨徐恒

美編丨馬利亞

監(jiān)制丨連曉東